——整體形勢趨于穩定 多數企業選擇觀望

 

　　今年以來，服裝行業一直是媒體、社會關注的熱點，尤其是珠三角服裝企業開工不足、倒閉等報道頻頻出現在各大報刊。為了解今年上半年廣東服裝行業經濟運行的真實情況，廣東省服裝服飾行業協會于7月中下旬進行了問卷調研，調研對象涵蓋廣州、深圳、東莞、佛山、惠州、中山、揭陽、普寧、潮州、汕頭、汕尾等地區的企業，涉及休閑裝、時裝、男裝、T恤、童裝、內衣、毛衣、牛仔服裝、針織服裝、婚紗晚禮服等十大品類，包括品牌企業、生產加工企業。結合此次調研結果與上半年廣東省經濟運行數據，對行業整體情況分析如下。 

 

　　服裝產量增速放緩 

 

　　國家統計局統計數據顯示，2011年1~6月，廣東省規模以上服裝企業累計完成服裝產量29.12億件，占全國總量的24.83%，同比增長12.17%。其中針織服裝13.93億件，梭織服裝15.19億件，與2010年同期相比分別增長7.70%和16.61%。

 

      2011年1~6月廣東省規模以上企業完成服裝產量情況 

 

　　2011年上半年，廣東省服裝生產仍然保持全國第一服裝生產大省的位置，維持二位數的增幅，但增速明顯放緩，同比增幅降低8.36個百分點，比全國平均增幅低0.34個百分點。針織、梭織服裝增幅均有不同程度的下降。但是，西服套裝、襯衫、羽絨服生產逆勢上揚，增幅均超過去年同期。

 

　　廣東省服裝單月產量走勢

 

  

    往年在2月份春節后會出現產量大增的生產旺季，在今年并沒有出現，調研中大多數產業集群和企業也都反映了這個情況。調研結果顯示，服裝企業2011年上半年產量同比下降13%。

 

　　進口顯著上升 出口量穩價增 

 

　　據海關統計，2011年1~6月，廣東省累計進口服裝及衣著附件3.02億美元，同比增長44.79%，呈W型上升趨勢。全國1~6月累計進口服裝及衣著附件16.59億美元，同比增長70.60%，浙江、江蘇、福建等服裝大省進口額均呈現較大幅度的增長。

 

　　2011年1~6月廣東省服裝單月進口金額走勢 

 

　　2011年1~6月，廣東省出口服裝及衣著附件147.17億美元，同比增長25.68%，增幅高于全國2個百分點（全國同比增長23.67%），占全省紡織品服裝外貿出口總額的71.35%，超過2/3。從單月出口情況來看，也印證了上半年廣東省服裝出口額總體保持增長的態勢。

 

　　廣東省服裝單月出口金額走勢 

 

　　據海關統計，2011年1~5月，我國累計完成服裝及衣著附件出口512.86億美元和111.02億件，同比分別增長23.12%和3.01%，呈現“量穩價增”態勢。廣東省沒有可同比的出口量數據，但調研結果顯示與全國走向一致，企業受原材料漲價、用工成本上升等因素影響，出口平均單價有所上升，同比增長15%左右。

 

　　固定資產投資居后 

 

　　據國家統計局統計，2011年1~6月，廣東紡織服裝行業完成投資153.57億元，比去年同期增長21.31%，占全國的5.2%，自今年3月份以來排名一直在第十位。施工項目706個，新開工項目433個，竣工項目299個。

 

　　2010年1月~2011年6月廣東省服裝固定資產全國排名 

 

 

　　2011年1~6月，江蘇、浙江、山東、河南、湖北等省份投資相當活躍，居前五名。去年同期投資前五名分別為安徽、江西、山東、江蘇、河南。與其他幾個服裝大省相比，廣東省紡織服裝的固定資產投資明顯居后，金融危機以來一直在8~11名徘徊。

 

　　部分企業倒閉屬新陳代謝 

 

　　據統計，2011年上半年廣東省服裝出口企業數量增長較快，增幅為34%。同時，廣東省中小企業局發布的信息顯示，2011年上半年全省中小企業數量在繼續增加，截至今年6月末，全省以中小企業為主體的私營企業數達100.92萬家，比去年末新增10.03萬家。由此可見，廣東服裝企業并未出現媒體報道的嚴重倒閉潮現象，各產業集群也反映部分企業倒閉是正常的“新陳代謝”現象。 

 

　　與全國服裝產業發展趨勢一致，2011年上半年廣東省服裝產業發展總體趨于穩定，生產、出口都保持持續增長，但增速有所減緩。調查顯示，59%的服裝企業對上半年總體評價為“一般、良好”，17%的企業評價為“好”，24%的企業評價為“差”或“極差”。 

 

　　行業效益向規模企業集聚，利潤率兩極分化。國家統計局數據顯示，2011年1~6月廣東省紡織服裝規模以上企業4769家，其中虧損765家，虧損面為16.05%，高于全國近3個百分點；上半年主營業務收入為1916.25億元，同比增長28.97%，利潤總額為59.61億元，同比增長26.0%，平均利潤率為3.11%，比去年同期增長0.14個百分點，即規模企業利潤率增長4.71%。 

 

　　但是，調查結果顯示，企業平均利潤率下降18%。調查企業中大部分為規模以下的企業，由此可見，中小企業由于產品競爭力不足、抗風險能力弱等原因，利潤空間在縮小，行業資源、行業效益正在向品牌化發展、上規模的大企業集聚。 

 

　　原材料價格波動和用工成本上升成行業最大影響因素。今年以來，人民幣匯率保持強勁上升勢頭，屢創新高，加上訂單減少、銀根收緊、原材料價格波動、人工成本上升、用電緊張、內銷市場不旺等多重不利因素，廣東省服裝企業生存壓力日益增大。 

 

　　本次調查中，各種因素對服裝企業都有不同程度的影響，其中“用工成本增加”和“原材料價格波動”對企業影響最大，影響面分別達到97.6%和95.1%，其次分別是“內銷市場不旺”、“人民幣升值”和“訂單減少”。

 

　　2011年上半年廣東省服裝企業影響因素 

 

　　出口企業受影響大于內銷，平均開工率為71.8%。對于大部分做外單的中小企業來說，利潤非常薄，對匯率變動格外敏感，加上廠房的租金、工人的工資、水電等費用上漲，有時接了單反而虧本，因此部分企業選擇停工，春節后第一季度招工難的問題也因此得到緩解。調查顯示，目前廣東省服裝企業平均開工率為71.8%，內銷型企業開工率接近80%，而出口型企業平均開工率僅為63.3%。有少數企業選擇加大內銷比例緩解危機，但大部分出口企業表示轉內銷難度大、投入大。 

 

　　研發設計水平決定議價能力，109屆廣交會紡織服裝成交額上升。本屆廣交會紡織服裝展館共設立標準展位8712個，展覽總面積7.8萬平方米。本屆參展企業共4133家，較上屆廣交會增加177家，參展品牌企業279家。截至5月3日，紡織服裝館成交25.9億美元，與上屆廣交會同期相比增長13.87%，與前屆廣交會同期相比增長7.39%。其中原料及紡織品成交11.9億美元，服裝及衣著附件成交13.9億美元。 

 

　　從市場結構看，對所有市場出口成交均有所增長。歐洲市場成交10.2億美元，比上屆同期增長3.5%；美國市場成交4.3億美元，比上屆同期增長34.5%；日本市場成交1.3億美元，比上屆同期增長3.7%；非洲市場成交0.9億美元，比上屆同期增長2.5%。 

 

　　本屆廣交會上涌現出一些新產品和新成果。加強研發和設計能力，提升產品附加值，推出新產品和新材料，對于企業提高對外議價能力起到了關鍵作用，已經成為許多企業長期發展戰略的重要組成部分。

 

　　內銷、出口形勢嚴峻 

 

　　目前，內銷企業下半年訂貨會基本上已舉辦完畢，下半年的銷售量已基本確定。從調查情況來看，48.8%的企業訂貨情況穩定，36.6%的企業訂貨量下降，降幅在20%左右，只有14.6%的企業訂貨量增長，增幅在10%左右。 

 

　　而出口企業的情況更令人擔憂，42.9%的企業訂單嚴重缺乏，47.6%的企業訂單尚有一定保障（能維持到第三季度左右），僅19%的企業表示訂單充沛。 

 

　　多數企業持觀望保守態度。雖然面對人民幣持續升值、貿易壁壘風險不斷的不利出口局面，但是調研中沒有企業選擇退出服裝行業。60%的企業持謹慎的觀望態度，16%選擇增加內銷比例，24%選擇堅持做出口，希望通過加大研發設計力度提高產品附加值、設備更新提高生產銷量等方式提升產品競爭力，減少原材料成本、用工成本帶來的沖擊。 

 

　　生產銷量將保持穩定，出口增速將放緩。根據目前形勢，總體判斷全年廣東省服裝生產、銷售總量將趨于穩定，增速繼續放緩。調查企業中，對全年生產和銷售情況預增、預平、預減的各占1/3左右；對于全年企業利潤的預期，有超過半數的企業認為利潤會劣于去年，27%的企業預平，22%的企業預增，純加工生產企業的利潤空間將進一步縮小。 

 

　　出口方面，上半年出口額增速超過上年同期，主要是因為生產成本上升導致單價提高，隨著原材料價格回落，下半年出口額增速預計將放緩。調查中，有55%的企業預測今年出口總額將劣于去年，26%預平，19%預增，總體形勢將更加嚴峻。 

 

　　目前，廣東服裝產業正處于轉型升級關鍵時期，企業優勝劣汰是產業轉型升級的必然過程。有實力的企業在發展中通過技術改造、設備更新、管理升級等手段，實現了減少用工、節能減排、提高生產效率、提升利潤率，行業效益將進一步向有實力的大企業集聚。而實力弱的小企業產品競爭力弱，極易因無法應對經營壓力而出現資金鏈斷裂，公司倒閉引發勞資矛盾，下半年這種現象也將不可避免地繼續出現在各地。 

 

　　當前國際需求存在較大不確定性，國際大宗商品價格持續走高，未來外貿發展機遇與挑戰并存。出口企業應主動增強創新能力、調整產品結構、提升核心競爭力，努力提高成本消化和對外議價的能力，變成本壓力為轉型升級的動力。

 

　　廣東省服裝企業對2011年全年行業形勢的整體判斷