2014年上半年，廣東服裝行業(yè)面臨的發(fā)展環(huán)境總體略好于上年。全球經(jīng)濟延續(xù)弱復(fù)蘇趨勢，發(fā)達經(jīng)濟體復(fù)蘇勢頭較好，歐美經(jīng)濟增長帶來諸多有利導(dǎo)向，特別是消費者信心指數(shù)、居民消費動力逐步增強；國內(nèi)城鎮(zhèn)化推進、居民收入增長促進了內(nèi)需消費總體規(guī)模繼續(xù)擴大，但目前受經(jīng)濟影響，居民消費意愿不高，需求仍疲弱，增速放緩。

在這樣的環(huán)境下，廣東服裝產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展復(fù)雜期，生產(chǎn)要素成本不斷上漲已成為服裝企業(yè)需要不斷消化的持續(xù)壓力，新商業(yè)模式不斷呈現(xiàn)的同時，也有不少競爭力弱、缺乏創(chuàng)新的經(jīng)濟體瓦解。基于對全省服裝產(chǎn)業(yè)集群和企業(yè)的調(diào)研，結(jié)合國家統(tǒng)計局行業(yè)數(shù)據(jù)，對全省服裝行業(yè)經(jīng)濟運行情況分析如下：

一、上半年廣東服裝經(jīng)濟運行情況

（一）生產(chǎn)情況：小幅上升

根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計顯示：2014年1-6月，廣東省規(guī)模以上服裝企業(yè)累計完成服裝產(chǎn)量29.40億件，占全國總量的20.83％，同比增長6.73%。其中針織服裝16.40億件，梭織服裝12.99億件，與2013年同期相比分別增長9.78%和3.11%。

2013年1-6月份廣東規(guī)模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量情況

類別	2013年1-6月份 產(chǎn)量（億件）	2013年1-6月份 同比增幅（%）	2014年1-6月份 產(chǎn)量（億件）	2014年1-6月份 同比增幅（%）
服裝	25.78	0.28	29.40	6.73
其中：針織服裝	13.52	-1.57	16.40	9.78
梭織服裝	12.25	2.40	12.99	3.11
西服套裝	0.10	-65.45	0.11	2.33
襯衫	0.84	7.00	0.79	-2.05
羽絨服裝	0.03	0.51	0.03	-1.14

今年1-6月，我省服裝生產(chǎn)仍然保持全國第一服裝生產(chǎn)大省的位置，與居第二位的江蘇省（生產(chǎn)產(chǎn)量24.52億件）保持一定的總量優(yōu)勢，增幅略高于全國服裝生產(chǎn)總量平均增幅（3.76%）。廣東主要服裝品類中西服套裝自前兩年二位數(shù)降幅后開始止跌回升。

 

近三年1-6月廣東服裝規(guī)模以上企業(yè)單月產(chǎn)量變化趨勢分析可見，今年上半年廣東服裝自3月份起單月產(chǎn)值大幅高于前兩年，整體上回升趨勢明顯。歷年數(shù)據(jù)顯示，2011年8月份開始廣東服裝產(chǎn)量未再出現(xiàn)二位數(shù)的增幅，一直維持個位數(shù)增長或者負(fù)增長。

（二）進出口情況

1、進口情況：增幅顯著

自2012年年底國家出臺《關(guān)于加強進口促進對外貿(mào)易平衡發(fā)展的指導(dǎo)意見》以來，我國進口總體呈現(xiàn)回升態(tài)勢，2014年1-6月全國進口服裝及衣著附件累計30.70億美元，上升24.60%，對經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整起到了一定促進作用。在這樣的背景下，今年上半年廣東進口服裝及衣著附件累計4.06億美元，同比增長34.14%，次于上海，居全國第二，占全國服裝進口總額的13.22%。

今年在去年下降走勢的基礎(chǔ)上，總體較前兩年呈現(xiàn)明顯上升趨勢。

 

 

2、出口情況：退居第二

上半年我國服裝出口經(jīng)歷了由弱到穩(wěn)的過程，至二季度逐月回暖，其中發(fā)達市場、特別是歐盟市場需求回暖是穩(wěn)定我國服裝出口的重要因素；而新興市場由于自身經(jīng)濟因素，需求減弱，我國服裝對其出口增速下降明顯，服裝出口整體偏低。廣東服裝出口與全國形勢基本一致。2014年1-6月份，廣東省出口服裝及衣著附件143.97億美元，同比負(fù)增長1.14%，增幅低于全國，位居全國第二，首次被浙江省（144.09億美元）以略微優(yōu)勢超越。服裝出口占廣東紡織品服裝外貿(mào)出口總額的71.33%。

由近三年1-6月份廣東服裝月度出口額走勢比較分析，可見今年上半年出口呈現(xiàn)V字形，在3月出現(xiàn)谷底后又開始上升，總體上維持負(fù)增長趨勢。為數(shù)眾多的中小服裝企業(yè)由于抗風(fēng)險和自我調(diào)整能力均較差，在需求較疲弱、生產(chǎn)要素成本上升的情況下，訂單有流失現(xiàn)象。

 

（三）投資情況：總額增幅上升

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2014年1－6月，廣東紡織服裝行業(yè)實際完成投資224.53億元，比去年同期增加17.04%，占全國4.94％，持續(xù)排名第10位。本年施工項目數(shù)816個，新開工項目數(shù)533個，竣工項目352個。

 

江蘇、浙江、山東、河南、福建等省份投資相當(dāng)活躍，居前五名。與其他幾個服裝大省相比，廣東省紡織服裝的固定資產(chǎn)明顯居后了，近三年全國排名一直維持在第十位，但投資總額一直在保持二位數(shù)增長，說明廣東服裝產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資在逐步恢復(fù)增長。

（四）經(jīng)濟效益：

今年1-6月份，廣東規(guī)模以上紡織服裝企業(yè)4588家中，虧損戶數(shù)792家，虧損面17.26%（比同期下降約2個百分點）；主營業(yè)務(wù)收入2681.77億元，同比增長8.10%；利潤總額116.01億元，同比增長28.08%；成本利潤率為4.96%，略低于全國平均成本利潤率5.38%。而在2013年11月份，廣東規(guī)模以上紡織服裝企業(yè)成本利潤率為4.15%，全國平均成本利潤率為5.50%，可見今年上半年在全國紡織服裝行業(yè)成本利潤率略有下降的情況下，廣東實現(xiàn)了19.52%的逆勢增長。可見，2014年上半年廣東服裝規(guī)模以上企業(yè)經(jīng)濟效益平穩(wěn)上升，虧損面有所收窄，利潤率增幅高于全國；但據(jù)行業(yè)調(diào)研了解，規(guī)模以下服裝企業(yè)發(fā)展困難和生存壓力仍較大，對當(dāng)前企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營影響最大的問題集中在成本上漲、市場競爭激烈、招工難、市場需求不足、貿(mào)易摩擦等方面；行業(yè)呈現(xiàn)兩極分化趨勢。

二、全年發(fā)展形勢預(yù)測

近年來，面對日益復(fù)雜的發(fā)展環(huán)境，從全球經(jīng)濟的低迷到國內(nèi)經(jīng)濟的調(diào)整，從消費增長的放緩到綜合成本的提高，從產(chǎn)業(yè)要素的變化到競爭格局的重組，廣東服裝業(yè)繼續(xù)深度調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級。整體而言，服裝行業(yè)2013年觸底后,14年有可能緩慢復(fù)蘇,企業(yè)分化日益明顯，產(chǎn)品檔次不斷提升。精細(xì)化經(jīng)營模式來臨,企業(yè)發(fā)展重點將由渠道和營銷,轉(zhuǎn)移到產(chǎn)品這一品牌本源上來,轉(zhuǎn)型漫長而痛苦。原材料成本的低位運行有助于支撐行業(yè)保持相對平穩(wěn)的運營狀況及景氣度。

1、出口形勢：緩慢復(fù)蘇。從經(jīng)濟環(huán)境來看，下半年將延續(xù)溫和復(fù)蘇的趨勢，全球經(jīng)濟活動總體加強，且復(fù)蘇范圍有所擴大。在發(fā)達經(jīng)濟體：美國二季度GDP大超預(yù)期，經(jīng)濟復(fù)蘇有望持續(xù)；歐洲雖然已經(jīng)逐步走出衰退，但風(fēng)險仍未解除，經(jīng)濟增長動能略顯不足；日本短期復(fù)蘇似顯強勁，但結(jié)構(gòu)改革難有進展，增長已顯疲態(tài)，下半年同樣可能缺乏增長動力。在新興經(jīng)濟體：除部分國家繼續(xù)保持較高的增長速度外，有些發(fā)展中國家的經(jīng)濟出現(xiàn)了較大滑坡，且風(fēng)險進一步加大。雖然國內(nèi)要素成本高企，但短期內(nèi)我省服裝行業(yè)全球領(lǐng)先的出口競爭力仍將持續(xù)。

2、需求方面：外升內(nèi)降。行業(yè)需求增速的變化將繼續(xù)呈現(xiàn)“外升內(nèi)降”的走勢，外需有望弱勢復(fù)蘇的同時內(nèi)需將維持弱勢。中國經(jīng)濟也存下行壓力和不確定性，在“微刺激”的過程中，將繼續(xù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、減速提質(zhì)，可能會反復(fù)筑底，總的來看，增長將處于合理區(qū)間。內(nèi)銷方面，城鎮(zhèn)化推進、居民收入增長將保證內(nèi)需消費繼續(xù)擴大，但受經(jīng)濟影響，居民消費意愿不高，需求疲弱仍將持續(xù)，相對較低的增速將成為常態(tài)；供給方面，未來行業(yè)新增產(chǎn)能可控，但下游服裝行業(yè)仍然面臨較大的去庫存壓力；而在電商沖擊下短期內(nèi)服裝行業(yè)競爭將進一步加劇；成本方面，在庫存高企、供應(yīng)寬松和政策變化的影響下主要原材料棉花價格有望下跌，或帶動紡織企業(yè)成本壓力小幅緩解；而短期內(nèi)服裝行業(yè)渠道成本整體仍將呈上升趨勢。

3、轉(zhuǎn)型升級：創(chuàng)新重構(gòu)。紡織服裝行業(yè)一直以來簡單粗放式的外延擴張模式面臨著重構(gòu)，同時整個消費模式的改變也使得紡織服裝行業(yè)面臨新的挑戰(zhàn)。消費者購物行為正在移動互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展下逐漸轉(zhuǎn)移向線上。過去2 年，大多數(shù)品牌服裝公司都在消化庫存的戰(zhàn)略收縮階段,在這樣的形勢下，對于品牌服裝企業(yè)而言，那些提早調(diào)整、執(zhí)行有效、且能夠在模式上積極探索創(chuàng)新，以應(yīng)對消費環(huán)境和消費模式變化的公司更能脫穎而出。

4、未來競爭：O2O融合發(fā)展。服裝網(wǎng)購渠道發(fā)展迅速，不但各電商平臺和垂直電商成為服裝內(nèi)銷的重要渠道，品牌企業(yè)的線上線下融合速度也在加快。價格更為透明、信息更為對稱的網(wǎng)絡(luò)渠道，分流了一部分一二線市場實體渠道的銷售。移動互聯(lián)網(wǎng)時代，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式正在發(fā)生偉大的變革，2014年O2O模式正以迅雷不掩耳之勢席卷各個行業(yè)，不少服裝企業(yè)也已開始布局和實踐。然而，無論模式怎樣改變，顧客、產(chǎn)品和服務(wù)永遠是重中之重。

 

廣東省服裝服飾行業(yè)協(xié)會

二〇一四年八月