一、行業概況

臺州市是我國縫制設備制造之都，是全國最大的工業縫紉機生產和出口基地。據不完全統計，擁有整機生產企業120余家（注：據統計參加CISMA2011的臺州整機企業有50家），零部件配套企業有300余家，從業人員2萬余人，主要分布于椒江、路橋、黃巖、玉環、溫嶺、臨海等地，其中70%以上的縫紉機整機和零件和零部件企業均匯集于椒江下陳。臺州縫制機械行業年工業總產值約100億元左右，約占全行業1/5；年產各類工業用縫紉機200余萬臺，占全行業工業機總產量的40%。

臺州縫制機械行業起步于上世紀80年代，憑借民營企業的機制優勢和準確的市場定位，在以飛躍、中捷、杰克、寶石、通宇、美機、順發、求精、匯寶等 代表的一批大中型骨干企業的帶動下，經過多年發展投入和不斷壯大，形成了機殼鑄造、熱處理、零件粗精加工、整機裝配、產品包裝及運輸等相對完整的縫制機械產業鏈，建立 了覆蓋家用機、工業機、服裝機械、刺繡機械、電控系統以及各類零部件等 相對健全的產品鏈，常規工業機（平、包、繃、釘扣、曲折縫、暗縫、多針機等）、電控系統、裁剪機、吊掛系統的產量均排名全行業之首。

2008年國際金融危機爆發以來，行業結束近10年的快速增長，全面步入高速和轉型升級的低速發展成熟期，臺州企業紛紛將發展重從上規模求速度快速向優化生產結構、重質量效益、求精做強等方面進行戰略調整，特別是歷經2008年行業經濟形勢大幅下滑、2009年較快回暖、2010年持續火爆、2011年較快回落、2012年低谷徘徊兩輪的經濟波動考驗，企業家對行業經濟規律預判能力增強，企業發展更加理性、務實，抗風險能力明顯提高，產品結構較快升級，質量提升成效明顯，臺州縫制機械行業更加堅定的走上了轉型升級發展新路。

 

二、2012年行業經濟運行基本情況

2012年，國內外經濟形勢嚴峻，受內需低迷、外需疲軟和生產要素成本持續上漲等因素影響，行業經濟再步入低谷，產銷量值雙雙下滑，利潤大幅回落，企業生產經營再度感受到前所未有的壓力和挑戰。大家都在積蓄，謀求變革，培育核心競爭力，“調整轉型、創新升級”已經由口號切實轉變為企業實際行動和發展的內生動力。2012年各項經濟指標運行情況如下：

 

1.產值情況：

產值小幅下降。據初步估算，臺州市2012年縫制機械行業工業總值約110億元，同比下降約12%。據中國縫制機械協會統計的臺州25家主要整機企業顯示，2012年工業總產值45.07億元，同比下降19.49%；銷售產值47.68億元，同比下降19.49；銷售產值47.68億元，同比下降12.14%。

2.產、銷量情況：

產銷量較大幅度下降。據初步估算，臺州市2012年縫制機械總產量約320萬臺（其中多功能家用機30萬臺），同比下降約24%。據中縫協統計的臺州25家主要整機企業顯示，2012年產量為177.3萬臺，同比下降31.64%；總銷量185.2萬臺，同比下降23.31%；庫存總量為27.1萬臺，同比減少27.94%。

3.效益情況

效益快速下滑。據協會統計的臺州25家主要整機企業顯示，2012年累計主營業務收入45.37億元，同比下降12.88%；2012年利潤總額2.04億元，同比下降33.07%；其中25家企業中，虧損企業有3家，占12%

4.出口情況

出口較快下降。據海關等統計數據顯示，2012年臺州工業縫紉機出口量約114.4萬臺，同比下降20.2%，出口額2.8億美元，同比下降8.5%。

5.產品結構調整情況：

各企業加快發展電腦平縫機，主動減少普通平縫機生產。電腦平縫機占平縫機總量的比例已經普遍超過40%，其中直驅型電腦平縫機總量的比例已普遍超過了40%，其中直驅型電腦平縫占電腦平縫機達到90%，一體化電腦平縫機發展迅速，占比提高到16%；力佳、百惠、萊克等企業積極投入研制四針六線拼縫機，目前逐步批量化和國產化，改變了依靠進口和外資，臺資企業壟斷的現狀；以杰克、美機、匯寶等為代表企業大力發展智能包縫機，產品基本實現批量化，市場得到快速擴展，智能包縫機占高速包縫機的比例在快速提高；厚料機產品由于具有較高的利潤空間和良好的發展趨勢，得到企業關注，浙江日圣，新杰克等積極投入加快發展厚料機產品，杰克JK-6380無油直驅上下復合送料厚料機入選國家火炬計劃。

 

三、近年行業主要變化和特點

1.中型整機企業完成資本積累，邁上發展新平臺

一是企業新廠房建設基本到位。近幾年，匯寶、求精、寶宇、佳島、大森、鴻立、曼克斯、川田等一批中型規模企業陸續完成了新廠房的建設并投入使用，廠房平均占地超過12畝，企業生產條件大為改善，產能擴展空間增大，為企業持續發展和提升奠定了堅實的平臺；二是企業組織結構、生產結構等不斷完善，各項基礎管理得到加強。近年企業紛紛在新產品開發、生產管理，質量控制、培育品牌、人才建設等方面加強了投入，特別是對機殼加工生產線和烤漆生產車間進行建設投入和改造升級的力度大，提高了機械制造在產品生產環節中的比重，質量保證能量明顯提升，企業邁入了一個新的發展平臺。

 

2.零部件企業加工裝備和生產條件明顯改善，加快跟隨整機發展步伐

以前臺州零部件具有企業數量多、發展時間短、生產規模小、場地狹窄、加工設備落后以及質量等級不高等特點，滯后于整機發展的現象比較突出。但是近年來，隨著中捷、杰克、寶石等龍頭企業對當地零部件加大扶持和采購力度，中型整機企業普遍更加重視產品質量，在零部件企業自身逐步完成資本積累等因素疊加影響下，零部件企業的質量意識快速提高，設備更新、改造以及廠房改擴建步伐加快，加工制造水平快速提長，涌現出如振盛、程望、飛龍、永固、方達、駿馬、華盛等一批骨干零部件企業。由于質量提升，性價比優勢明顯，近年逐漸吸引了國內其他地區大中型整機企業的零件采購訂單，成為繼寧波、江蘇之后的又一零部件重要生產和采購基地。據初步調研顯示，中捷、杰克、寶石、美機等大中型企業近年在臺州的零部件采購比例呈逐年增長態勢，各主要整機企業供應商體系中臺州零部件企業數量占比由以前的10-20%已經增長到現在40-50%。臺州骨干零部件企業的數控設備占比達到20%以上，新工藝攻關應用、自動化專機改造等活動近年在零部件企業中越來越廣泛。

目前，以杰克為代表的龍頭企業正積極通過幫助零部件企業建立ISO9000體系、開展精益生產等舉措，推動臺州零部件企業管理和質量上臺階。相比寧波、江蘇零部件主要企業，臺州零部件由于發展起步較晚，尚剛完成原始資本的積累，還有追求更大發展的信心和愿景，企業投入和發展信心強烈，將依托臺州整機產業基地的配套優勢，加快跟隨整機企業發展步伐。

3.依托制造基地和抓住下游市場需求升級的歷史機遇，電控產業迅速壯大

近五年來，隨著下游行業對高效縫制設備的需求升級，以及我國電腦高速平縫機質量提升和產業化的快速實現，以浙江琦星、浙江滬龍、浙江眾邦、臺州宏躍、浙江萬勝電子、浙江美機、臺州輝騰等為代表的企業抓住產品結構調整的機遇，加快研制和發展電腦控制系統，使臺州電控產業迅速壯大，總產量躍居全行業之首。據協會初步統計，2012年臺州縫紉機電控年產量超過90萬臺，約占全行業的55%，其中，浙江琦星電控生產同比增長60%；浙江滬龍依托電機及控制技術優勢，加快向中高端特種機電控發展；浙江萬勝電子發揮電子元器件制造優勢，積極涉入工縫市場，發展勢頭良好；美機、輝騰等企業在生產電控的同時，還組裝銷售電腦平縫機，年產量較快增長；眾邦機電、宏躍機電等細分電控領域市場、專注包縫、繃縫機電控的研制和改裝，年產量呈逐年擴大趨勢。

4.產業集群優勢明顯提升，內生式發展動力強勁

一是臺州縫制機械產業集群經過近年培育、發展和調整轉型，分工更加細致，產業鏈更加完善，形成了既有競爭又有合作和相對穩定、協調的產業體系，營造了互相學習、互相趕超和創新提升的發展氛圍，加速了優勢資源的聚集，使集群始終保持著旺盛的活力，在行業的地位和影響不斷增強；二是以中捷、杰克等為代表的一批骨干企業的健康持續發展更好的發揮了引領產業轉型升級的帶動作用，行業發展速度和質量明顯提升，集群呈現由大變強的積極態勢；三是經歷經濟波動考驗，企業家更加成熟理性，發展理念得到積極轉變，發展戰略更加科學務實，堅定發展縫紉機產業的信心更加強烈，企業內生式發展動力增強；四是新生代青年企業家開始崛起，他們大部分具有良好的教育背景，已經在企業擔任重要管理及領導崗位，為企業的傳承和行業可持續發展奠定了堅實的基礎。

5.歷經摸索和考驗，企業呈現更為清晰的發展模式和路線

在行業高速增長階段，企業大都是什么產品成熟有市場 ，就跟隨做什么產品，雖然資本積累較快，但是導致產品同質化和產能過剩，企業領導普遍浮躁和疏于基礎管理。經過近幾年經濟波動考驗，企業家都在考慮研究企業發展戰略、如何加強管理、走差異化道路、培育核心競爭優勢和實現長遠發展，企業的發展模式和路線逐漸清晰，呈現以下特點：

特點一，大型企業如中捷、杰克等，在既定的產業格局下，保持規模優勢，重點在加強供應鏈建設、提高資本運營效率、加大科技創新和產品質量提升、推進信息化和精益生產、加強營銷和品牌建設等方面下工夫，進一步整合行業資源，強化突出主業，技術先進國際競爭力；飛躍在成功實施產業重組的基礎上，堅持縫紉機主業不動搖，加快轉型升級并向縫制機械上下游產業鏈延伸，積極發展多功能家用機、智能吊掛系統、電腦橫機等相關產品，晚加注重發展質量、效益和經營風險的管控，呈現出多元化平行發展的良好態勢；寶石公司積極調整、優化和提升縫紉機主業，主動瘦身并集中資源發展有競爭優勢的產品，大力引進資金和人才來優化企業的管理和資本運營結構，加強財務管控，強化品牌質量和國際營銷能力建設，企業的發展基礎更加堅實。

特點二，中型企業如美機、順發、匯寶、寶宇、求精、佳島、大森等，在鞏固產品綜合性價比優勢的基礎上，重點在優化生產結構、提升質量、加強基礎管理、引進專業人才等方面推動企業由粗放式發展向精細化管理轉型，更加注重產品的價格、質量、品牌及服務的綜合競爭力與比較優勢，具有較強的發展后勁，充滿發展的競爭中茁壯成長。

特點三，以專、精、特為特征的中小型企業如中森、大洋、百惠、力佳等，在鞏固現有市場份額的基礎上，堅定差異化發展路線，繼續瞄準附加值高的中高端產品，重點在提升中新產品開發能力、關鍵零部件上制造能力、工藝質量攻關保障能力等方面加強投入，打造拳頭產品和核心優勢，向產品系列化、專業化和品牌化經營深入推進。

特點四，部分無任何制造能力的裝配型小型、微型以及作坊型企業，由于多從事常規、低端、過剩產品的生產，低成本競爭優勢在快速削弱，正呈現較為明顯的兩極分化。一是部分企業看準機電一體化產品的發展空間，加快轉型，謀求長期發展，開始在產品質量、營銷渠道、產品品種等方面下工夫，增加投入，推動企業逐步成長；二是部分企業繼續走市場投機路線，隨著贏利空間快速縮小和產品質量門檻的不斷提高，這些企業有的已經開始選擇退出市場，長遠來看，這個群體將逐漸消失。

四、存在的問題

1.跟隨式發展模式尚未根本改變，低行業門檻和重復投入引發的同質化、低價競爭短期內難以改變

由于臺州縫制機械產業配套非常完善，產業分工過細，使縫制機械淪落為單純的產呂組裝行業，低行業門檻、參差不齊的下游需求、短平快的贏利特點，吸引了當地大量人員和資本進入，造成重復投入嚴重。由于跟隨成本低，獲利快，企業更愿意采取仿制跟隨的低投入，低風險模式來發展，直接導致了常規、市場熱銷成熟產品的產能過剩和同質化。這種發展方式如果不能徹底轉變，將極大地延緩臺州縫制機械行業創新升級和產業結構優化的步伐，不利于激發骨干企業的創新熱情。

2.企業基礎管理薄弱，缺乏各種專業技術人才

臺州企業大都還為家族式管理，組織結構和管理體制不太健全，普遍重營銷重市場、輕管理輕質量，缺乏各類專業技術人才。表現在：很多企業生產多年，但是尚未導入ISO9000質量保證體系，檢測設備、儀器和檢測人員缺乏，制造流程和工序工藝不健全不細致，產品開發、標準化、生產制造、質量管理、國際外銷等方面有一技之長的人才缺乏。據了解，企業普遍急需要縫機行業從業有3-5年以上或更長時間經驗的專業技術人才，人才流動在臺州企業間比較頻繁，如部分技術或質量方面的技術人員在臺州工作5年，可能流動的縫機單位超過3家都比較普遍。

3.政府和地方行業協會的作用未能得到充分發揮

雖然縫制機械是臺州十大支柱產業之一，但是在產品質量監管、知識產權保護等方面缺乏工作力度，沒有建立起有序、自律和公平競爭的市場發展環境。雖然成立了市級行業協會，但是運行機制體制不順，行業缺乏凝聚力，在推動技術進步、促進行業自律、規范無序競爭、開展人才培訓等方面，目前尚缺乏有利的政策措施和舉措，需要地方協會大力進行引導。

五、發展建議

1.通過加速產品結構調整和質量提升，優化產業結構和促進產業升級

縫制機械是完全市場化和充分競爭的行業，要優化、調整行業結構，只能通過內在的力量來建立進入門檻，只能通過快速升級使低水平投入無機可循。建議大中型整機企業要加快產品向機電一體化全面調整，要逐步提升機殼和零部件加工在自身制造鏈中的比重，要加強知識產權創造和保護的意識，要努力提升產品質量，注重工藝、標準、技術、檢測、標準等基礎管理工作，實現產品的差異化、品牌的內涵化和服務的個性化，在行業全面樹立起“一分價錢一分貨”的質量共識。

2.加強各類專業技術人才培養和引進，為產業升級提供支撐

隨著企業的不斷發展和下游市場需求的不斷升級，把產品做好不僅是市場的需求，也是企業持續發展的內在要求。近年來企業家普遍從重市場向銷售、質量、生產、管理等并重進行轉變，對技術、質量、生產、采購、營銷、管理等方面專業人才需求增大，應發揮政府和地方協會的作用，深入調研和了解企業的人才需求及缺口情況，通過與高等院校合作定向培養，企業現有人員培訓提升、走出省外甚至到國際市場進行人才引進等方式，實施人才培養和引進規劃，建立有利于人才發展的環境，通過3-5年的時間，為臺州縫制機械行業發展提供充足專業人才和后備力量的儲備。

3.目前臺州產業集群的專業分工日趨明確，這種既分工又協作的產業體系有助于各企業發揮自身的優勢，集中資源發展好自身的強項，有利于產業鏈的各個環節實現做精做專，有利利于行業在科技創新、質量提升等方面取得實質性突破和產業集群的全面提升。企業應徹底改變大而全小而全的資源分散型投入模式，要充分借助外在資源，積極培育核心優勢，使企業在市場競爭中始終處于不敗之地。