中國服飾9日將在港上市 KKR紅杉等風(fēng)投入股
主營中高檔服裝的中國服裝控股擬近期在港掛牌上市,昨日其迎來了國際著名投資基金KKR的入股。據(jù)Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.(連同其附屬公司合稱“KKR”)昨日宣布,由其管理的專注于投資中國市場的“KKR中國成長基金”已于近日與中國服飾控股有限公司(簡稱“中國服飾”)正式簽署協(xié)議,將向這家男裝零售龍頭企業(yè)投資6000萬美元。同時(shí),KKR也成為中國服飾此次首次公開招股的基石投資者。
中國服飾是一家專注于男裝設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的領(lǐng)軍企業(yè),其在中國業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。該公司旗下?lián)碛卸鄠€(gè)國際知名男士休閑服裝品牌在中國的特許經(jīng)營權(quán)和品牌使用權(quán),包括JEEP、圣大保羅(Santa Barbara Polo & Racquet Club)和倫敦霧(London Fog)等。在過去的三年中,中國服飾已建立廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò),超過1000家零售店遍及中國,營業(yè)收入和凈利潤的復(fù)合年增長率分別為34%和81%。
根據(jù)湯森路透旗下IFR此前報(bào)道,包括KKR在內(nèi)的三家私募股權(quán)投資公司承諾總共在中服的1.45億美元IPO中認(rèn)購3/4股票。光大中國基金和紅杉資本中國基金各自向中服控股IPO承諾認(rèn)購2500萬美元。
中國服飾計(jì)劃全球發(fā)售6.91億股,集資約7.28億港元,招股價(jià)為1.64港元,預(yù)期12月9日在港交所上市。
據(jù)悉,KKR集團(tuán)(Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.,簡稱KKR)是全球歷史最悠久、經(jīng)驗(yàn)最為豐富的私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)之一。其主營業(yè)務(wù)是以收購、重整企業(yè),尤其擅長管理層收購。KKR的投資者主要包括企業(yè)及公共養(yǎng)老金、金融機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司以及大學(xué)基金。在過去的30年當(dāng)中,KKR累計(jì)完成了146項(xiàng)私募投資,交易總額超過了2630億美元。其最為成功的收購案例是在1988-1989年以310億美元,杠桿收購當(dāng)時(shí)美國煙草和食品巨頭RJR.Nabisco,此次收購也是世界金融史上最大的收購之一。截至2006年9月30日,KKR投下去的270億美元資本已經(jīng)創(chuàng)造了大約700億美元的價(jià)值。
但KKR曾多次身陷反壟斷調(diào)查,并在2006年與2009年被美司法部要求提供相關(guān)信息。KKR與其他私募股權(quán)投資公司也曾被控在對軟件公司SunGard Data Systems、食品服務(wù)商Aramark Corp的杠桿收購中合謀壓低交易價(jià)。最近一次是在今年11月29日,據(jù)外媒報(bào)道,美國司法部已開始對由KKR牽頭的團(tuán)體收購德爾蒙食品(Del Monte Foods)的40億美元交易案展開反壟斷調(diào)查。