中國(guó)在全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈格局中的地位依然鞏固，

超大規(guī)模市場(chǎng)的吸引力也不斷增強(qiáng)。

“今年以來，隨著周邊國(guó)家生產(chǎn)端的逐步恢復(fù)，去年回流到國(guó)內(nèi)的部分外貿(mào)訂單再次流出。總體看，這些訂單流出的規(guī)模是可控的，影響是有限的。”

近日，在國(guó)務(wù)院新聞辦舉行的國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上，商務(wù)部對(duì)外貿(mào)易司司長(zhǎng)李興乾談及疫情下國(guó)內(nèi)部分行業(yè)出現(xiàn)訂單流出和產(chǎn)業(yè)外遷現(xiàn)象時(shí)表示，中國(guó)已經(jīng)連續(xù)13年位居全球貨物貿(mào)易出口第一大國(guó)。隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)升級(jí)，要素結(jié)構(gòu)在發(fā)生變化，一些企業(yè)主動(dòng)進(jìn)行了全球布局，將他們一部分的制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到國(guó)外，這是貿(mào)易投資分工合作的正常現(xiàn)象。

李興乾明確指出，中國(guó)在全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈格局當(dāng)中的地位依然鞏固。中國(guó)擁有完整的產(chǎn)業(yè)體系，在基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)配套能力及專業(yè)人才方面有明顯優(yōu)勢(shì)，中國(guó)的營(yíng)商環(huán)境在持續(xù)優(yōu)化，超大規(guī)模市場(chǎng)的吸引力不斷增強(qiáng)。

  越南快速?gòu)?fù)蘇引關(guān)注  

過去數(shù)月，在實(shí)施更為寬松的疫情管控措施后，東南亞經(jīng)濟(jì)迎來快速?gòu)?fù)蘇，其中越南以強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)引來眾多關(guān)注。
數(shù)據(jù)顯示，1—3月，越南憑借超5.0%的GDP（國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值）增速領(lǐng)跑亞洲；4月，越南CPI（消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)）達(dá)到17個(gè)月來的新高，呈現(xiàn)消費(fèi)者支出快速拉動(dòng)需求復(fù)蘇之勢(shì)；到5月15日，越南2022年以來的進(jìn)出口總額已達(dá)2705.6億美元，同比凈增360.1億美元，增幅達(dá)15.4%。

與此同時(shí)，由于3月以來多地疫情呈現(xiàn)散發(fā)之勢(shì)，中國(guó)在本輪疫情中被波及的范圍不斷擴(kuò)大，導(dǎo)致多地產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈?zhǔn)茏瑁o企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成明顯沖擊。在此影響下，企業(yè)訂單外流、進(jìn)出口增速放緩……一時(shí)間，“越南將成為下一個(gè)世界工廠”的論調(diào)再起。

在模仿追趕了中國(guó)幾十年后，“越南制造”現(xiàn)在已能取代“中國(guó)制造”在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的位置嗎？我們是否需要過分擔(dān)憂越南等國(guó)家對(duì)中國(guó)出口造成的替代影響？

其實(shí)，在出口貿(mào)易方面，中國(guó)與越南雖不可避免地存在一定的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，但目前兩國(guó)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)決定了合作與互補(bǔ)仍是雙方經(jīng)貿(mào)往來的主流。中國(guó)多年來已形成完備的產(chǎn)業(yè)鏈及配套優(yōu)勢(shì)，在全球價(jià)值鏈中的地位很難在短時(shí)間內(nèi)被完全取代。也正因此，在過去兩年實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)快速?gòu)?fù)蘇的中國(guó)已成為引領(lǐng)世界經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的重要力量。

近段時(shí)間以來，因?yàn)橐咔榉磸?fù)而導(dǎo)致中國(guó)企業(yè)訂單外流的情況，其實(shí)在2021年的越南亦有上演。彼時(shí)，越南等東南亞國(guó)家疫情防控形勢(shì)嚴(yán)峻，隨著大量海外訂單流入中國(guó)，也有聲音提到此前遷移到越南的產(chǎn)業(yè)鏈要遷回中國(guó)。但這實(shí)則是疫情影響下的部分訂單與產(chǎn)能重新分配，并非產(chǎn)業(yè)鏈的整體遷移。

再看近年發(fā)展迅速的越南制造業(yè)，其本質(zhì)依然是產(chǎn)業(yè)鏈的低端轉(zhuǎn)移，比如越南的出口貿(mào)易有很多或是來源于中國(guó)企業(yè)的業(yè)務(wù)延伸，又或是依賴于中國(guó)原料、設(shè)備的供給，若言趕超中國(guó)還尚待時(shí)日。

畢竟，產(chǎn)業(yè)鏈的整體遷徙需要一個(gè)漫長(zhǎng)的過程，無論是投資建廠、人才培養(yǎng)，還是完善產(chǎn)業(yè)配套、物流運(yùn)輸?shù)龋夹栌么罅康臅r(shí)間去培育與發(fā)展。不過，值得關(guān)注的是，受持續(xù)疫情影響，不少歐美、日、韓企業(yè)正加速多元化產(chǎn)業(yè)布局，向越南等國(guó)家擴(kuò)大投資、轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，越南正是借助這股全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的“東風(fēng)”快速發(fā)展本國(guó)經(jīng)濟(jì)，在疫情期間穩(wěn)健復(fù)蘇，持續(xù)保持經(jīng)濟(jì)正增長(zhǎng)。

對(duì)中國(guó)而言，得益于過去幾十年的產(chǎn)業(yè)積累，中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家在制造能力上的差距逐漸縮小，預(yù)計(jì)疫情過后，全球產(chǎn)業(yè)鏈的東移將帶動(dòng)美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)等國(guó)家的高端制造業(yè)都向東轉(zhuǎn)移，屆時(shí)包括中國(guó)、日本、韓國(guó)在內(nèi)的東亞及東南亞國(guó)家將成為推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的引擎，而這正是中國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的機(jī)遇所在，中國(guó)制造也是時(shí)候該寫下自己的新故事了。


“從越南防疫管控全面放開后，很多訂單正加速轉(zhuǎn)移至越南。”據(jù)江蘇吳江市和合織造有限公司總經(jīng)理張建東介紹，當(dāng)?shù)毓と嗽诖_診新冠肺炎后，通常是請(qǐng)假在家休息，約一周的時(shí)間就可恢復(fù)正常上班。目前，越南工廠的復(fù)工復(fù)產(chǎn)率已達(dá)到疫情前的90.0%以上水平，不少服裝廠都是滿負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)。在此帶動(dòng)下，企業(yè)在越南的工廠——騰龍紡織的面料生產(chǎn)訂單已經(jīng)排到10月份，相比國(guó)內(nèi)工廠的訂單情況要更為樂觀。
在2014年，跟隨著客戶訂單的轉(zhuǎn)移，張建東也到越南胡志明市開了一家辦事處。此后，他眼見著越南紡織服裝市場(chǎng)一年比一年更加成熟，并且在人工、稅收、關(guān)稅等多方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，于是在2017年斥資于越南西寧省建廠。

按照其項(xiàng)目規(guī)劃，越南工廠分為三期建設(shè)，首期工程——騰龍紡織已在2021年正式投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，如今年產(chǎn)能達(dá)2000萬米，主要為客戶指定的越南工廠供應(yīng)春亞紡、滌塔夫、四面彈等滌綸梭織面料。

身處越南多年，張建東深感現(xiàn)在越南的紡織產(chǎn)業(yè)鏈比幾年前要更完善，并且在越南當(dāng)?shù)卣罅φ猩桃Y的情況下，當(dāng)?shù)貭I(yíng)造環(huán)境也越來越好。“盡管越南企業(yè)的生產(chǎn)效率現(xiàn)僅達(dá)到國(guó)內(nèi)的七成左右，但人工成本、水電成本等都比國(guó)內(nèi)低，特別是產(chǎn)品出口歐美及日本市場(chǎng)有很大的稅率優(yōu)惠，這使得服裝品牌客戶不僅更傾向于在越南采購(gòu)，同時(shí)也在積極引導(dǎo)和培養(yǎng)生產(chǎn)配套供應(yīng)商加速向越南轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。”

談及中越兩國(guó)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，張建東認(rèn)為，目前紡織服裝產(chǎn)業(yè)仍是以互補(bǔ)為主，因?yàn)楹芏嗉徔椩牧闲枰獜闹袊?guó)進(jìn)口到越南。以此輪疫情為例，盡管不少中國(guó)紡織服裝企業(yè)受到國(guó)內(nèi)疫情影響，令訂單回流到越南，但滿負(fù)荷生產(chǎn)的越南服裝廠亦受限于中國(guó)原料運(yùn)輸困難，導(dǎo)致生產(chǎn)周期變長(zhǎng)。

“現(xiàn)在，很多品牌客戶都在越南尋找可替代的原料工廠，但越南紡織原料企業(yè)并不多，發(fā)展也比較緩慢，預(yù)計(jì)在短期內(nèi)想要超越中國(guó)是不可能的。但隨著時(shí)間的推移，越南產(chǎn)業(yè)鏈在未來三五年逐步完善后，將會(huì)在中低端產(chǎn)品方面與中國(guó)形成明顯的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。”張建東表示。

事實(shí)上，在穩(wěn)定的營(yíng)商環(huán)境、優(yōu)惠的關(guān)稅條件等多重因素吸引下，近年越南的投資熱度持續(xù)上升，愿意來越南投資的外商越來越多。這也導(dǎo)致越南工人工資快速上漲，并開始出現(xiàn)招工難問題。在5月份，一家越南服裝廠開出高于2021年的月薪—700萬~1000萬越南盾（約合人民幣2100~3000元），卻依然沒有招滿急需的300名制衣工。

張建東認(rèn)為，如果這種情況持續(xù)下去，很可能在三五年后越南的人工成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將逐步減弱。不過，他依然很看好未來三年越南市場(chǎng)的發(fā)展，并預(yù)計(jì)年增長(zhǎng)率將達(dá)20.0%以上。

為此，張建東在現(xiàn)有越南工廠的基礎(chǔ)上增加儲(chǔ)備了3萬平方米的工業(yè)用地，規(guī)劃到2023年，一期工程騰龍紡織的噴水織機(jī)設(shè)備數(shù)量將達(dá)到400臺(tái)，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能4 000萬米；到二期工程彩虹織造建成投產(chǎn)后，將與騰龍紡織實(shí)現(xiàn)從織造、染色到后整理的紡織產(chǎn)業(yè)鏈一體化建設(shè)。

不僅是和合織造，包括天虹集團(tuán)、申洲國(guó)際、華利集團(tuán)等已在越南建廠的紡織服裝企業(yè)都有在越南擴(kuò)大產(chǎn)能的計(jì)劃。而這背后固然是企業(yè)著眼于全球的多元化布局，但亦體現(xiàn)了近年越南紡織服裝出口貿(mào)易“風(fēng)生水起”的發(fā)展勢(shì)頭。據(jù)越南海關(guān)統(tǒng)計(jì)，一季度對(duì)越南出口增長(zhǎng)貢獻(xiàn)最大的商品類別就是紡織服裝，實(shí)現(xiàn)出口額達(dá)86.8億美元，同比增長(zhǎng)20.3%，為2012年以來同期的最高增幅。


“近年越南的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度確實(shí)比較快，其發(fā)展路徑學(xué)習(xí)了中國(guó)的擴(kuò)大開放和出口帶動(dòng)策略，主要依靠大量吸引外資來帶動(dòng)出口外貿(mào)增長(zhǎng)，但這并不意味著越南現(xiàn)在就能取代中國(guó)成為新的世界工廠，或者越南的經(jīng)濟(jì)發(fā)展將會(huì)超越中國(guó)。”商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院原院長(zhǎng)霍建國(guó)表示，越南的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尚處于我國(guó)20世紀(jì)90年代的水平，還需要從中國(guó)大量進(jìn)口原料和機(jī)械設(shè)備，彼此之間的互補(bǔ)性較強(qiáng)。

霍建國(guó)認(rèn)為，越南現(xiàn)在主要是依靠相關(guān)貿(mào)易協(xié)定，在歐美市場(chǎng)上更具優(yōu)勢(shì)。而中國(guó)是全世界工業(yè)門類最為齊全的國(guó)家，擁有世界上最完整的工業(yè)體系，并且“中國(guó)制造”的整體技術(shù)水平和質(zhì)量非常穩(wěn)定，全球沒有任何一個(gè)國(guó)家可以與中國(guó)相媲美。“2021年，我國(guó)制造業(yè)總量達(dá)到31.4萬億元，連續(xù)12年位居世界首位，包括美國(guó)等國(guó)家如果不依賴于中國(guó)供給，在供應(yīng)鏈方面都會(huì)出現(xiàn)困難，歐洲也有很多產(chǎn)品供應(yīng)必須跟中國(guó)合作。因此，中國(guó)的世界工廠地位在目前還無法撼動(dòng)。”

中信建投證券分析認(rèn)為，當(dāng)前中國(guó)出口的核心風(fēng)險(xiǎn)并不是“越南替代”，而是全球外需的下降。其實(shí)，越南對(duì)中國(guó)產(chǎn)業(yè)的替代影響只是短期干擾，國(guó)內(nèi)出口在下半年的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)仍然來自外需的走弱。在歐美經(jīng)濟(jì)高通脹及隨之而來的集體貨幣緊縮情況下，外需拉動(dòng)或?qū)⑦M(jìn)入一段低谷期。

浙商證券也認(rèn)為，無論是供應(yīng)鏈實(shí)力，還是出口規(guī)模等，目前越南都無法替代中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)地位。在短期內(nèi)，中越兩國(guó)出口背離的主因在于疫情擾動(dòng)，考慮到產(chǎn)業(yè)耦合程度高、貿(mào)易合作密切關(guān)聯(lián)和承接發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的長(zhǎng)周期趨勢(shì)等多重因素，越南出口向好仍會(huì)直接或間接地驅(qū)動(dòng)我國(guó)出口向好，尤其有不少紡織服裝、家具企業(yè)出于優(yōu)化成本等考慮已在越南布局，越南出口的優(yōu)異表現(xiàn)無疑將帶動(dòng)這些企業(yè)明顯受益。

據(jù)了解，目前市值近900億元的知名運(yùn)動(dòng)鞋制造企業(yè)華利集團(tuán)在國(guó)內(nèi)和越南、緬甸、印尼等地都建有工廠。由于客戶訂單及訂單預(yù)期持續(xù)旺盛，其產(chǎn)能一直處于緊張狀態(tài)，目前已排到2022年底。而緬甸工廠因政局變動(dòng)和疫情影響，投資計(jì)劃進(jìn)展緩慢，越南3個(gè)新工廠則隨著生產(chǎn)快速?gòu)?fù)蘇，預(yù)計(jì)在今年會(huì)有比較大的產(chǎn)能貢獻(xiàn)，并且還計(jì)劃繼續(xù)在越南新建工廠。

市值超1500億元的申洲國(guó)際也在國(guó)內(nèi)和越南等東南亞國(guó)家均布局了面料和成衣生產(chǎn)，去年在越南面料及成衣工廠受疫情影響暫停運(yùn)營(yíng)時(shí)，憑借企業(yè)在寧波工廠的產(chǎn)能才有效地緩解了其越南工廠停產(chǎn)的壓力，并且申洲國(guó)際還斥資4.8億元收購(gòu)安徽華茂17.28%的股權(quán)，進(jìn)一步強(qiáng)化企業(yè)的供應(yīng)鏈保障。而今年以來國(guó)內(nèi)疫情散發(fā)時(shí)，申洲國(guó)際在柬埔寨和越南工廠項(xiàng)目的持續(xù)推進(jìn)，有力地保障了其未來業(yè)務(wù)增長(zhǎng)之產(chǎn)能需求。

在北京大學(xué)國(guó)家發(fā)展研究院經(jīng)濟(jì)學(xué)教授、著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家周其仁看來，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的邏輯不可逆，就像由當(dāng)年其他國(guó)家的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到中國(guó)一樣，現(xiàn)在輪到中國(guó)的企業(yè)家把我們工業(yè)制造的能力、管理的能力帶到新的地方去。與企業(yè)而言，要想殺出重圍，關(guān)鍵是不能局限在一個(gè)狹小的市場(chǎng)里，而是要不斷地?cái)U(kuò)展市場(chǎng)。

周其仁呼吁，千萬不能因?yàn)橐咔榫捅幌拗谱×似髽I(yè)的觸角、眼光和信息，如果產(chǎn)業(yè)都是眼睛看不遠(yuǎn)，耳朵聽不清，那未來發(fā)展的很多機(jī)會(huì)可能就沒了。越是這種時(shí)候，企業(yè)越要把“觸角”伸出去，尋找更大的機(jī)會(huì)。現(xiàn)在的消費(fèi)者已經(jīng)變了，他們買東西的時(shí)候不在乎是哪里造的，更在乎的是這個(gè)東西好不好，靠不靠得住，新鮮不新鮮，亮麗不亮麗，要想占領(lǐng)消費(fèi)者心智，品牌影響力比產(chǎn)地更重要。