2021年以來，國際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定因素仍在不斷疊加，疫情影響尚未完全消除；另一方面，現(xiàn)代信息技術(shù)高速發(fā)展，新型電商平臺快速普及，個(gè)性化消費(fèi)方式逐漸成為消費(fèi)主流，給紡織服裝專業(yè)市場帶來新的挑戰(zhàn)。紡織服裝專業(yè)市場在巨大的發(fā)展壓力之下，不斷創(chuàng)新升級流通方式，從分銷體制向共建渠道進(jìn)化，從工廠店模式向組貨選貨模式轉(zhuǎn)化，從單打獨(dú)斗向供應(yīng)鏈協(xié)同競爭演化，保持了總成交額的基本穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)了小幅逆勢上漲，并加速了行業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級。

2021年我國萬平米以上紡織服裝專業(yè)市場914家，市場總成交額達(dá)到2.33萬億元，同比上升1.98%；其中，中國紡聯(lián)流通分會重點(diǎn)監(jiān)測的46家市場商圈總成交額為14628.41億元，同比上升8.41%，行業(yè)重點(diǎn)市場商圈展現(xiàn)出更為強(qiáng)勁的發(fā)展態(tài)勢，紡織服裝專業(yè)市場兩極分化程度繼續(xù)加深。

  一  總體情況

據(jù)流通分會統(tǒng)計(jì)，2021年我國萬平米以上紡織服裝專業(yè)市場914家，市場數(shù)量同比下降1.19%；市場經(jīng)營面積達(dá)到7573.69萬平米，同比下降0.59%；市場商鋪數(shù)量140.50萬個(gè)，同比下降1.19%；市場商戶數(shù)量114.20萬戶，同比下降1.12%；市場總成交額達(dá)到2.33萬億元，同比上升1.98%。

總量規(guī)模方面。2015-2020年，我國萬平米以上紡織服裝專業(yè)市場數(shù)量、市場經(jīng)營面積、市場商鋪數(shù)量、市場商戶數(shù)量連續(xù)增長，增幅逐年收窄，2021年開始出現(xiàn)下滑。自2015年以來，商業(yè)地產(chǎn)投資轉(zhuǎn)向理性，專業(yè)市場行業(yè)進(jìn)入集約化發(fā)展階段，市場數(shù)量增幅逐漸縮小。2020年以來，受新冠肺炎疫情影響，市場加速優(yōu)勝劣汰，兩極分化速度加快，新增市場數(shù)量減少，關(guān)停市場數(shù)量增加，專業(yè)市場行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。市場數(shù)量的首次下滑，是專業(yè)市場集約化發(fā)展的重要體現(xiàn)。

成交額增速方面。2015-2021年，專業(yè)市場總成交額年同比增速依次為2.11%、2.81%、5.12%、3.85%、-1.08%、-2.22%、1.98%，自2019年起出現(xiàn)連續(xù)兩年的下降，2021年，專業(yè)市場成交額重新實(shí)現(xiàn)增長。


新市場方面。2021年，新開業(yè)萬平米以上紡織服裝類專業(yè)市場9家，新開業(yè)專業(yè)市場總投資額為30.9億元，總經(jīng)營面積為32.6萬平米。

運(yùn)行效率方面。2021年紡織服裝專業(yè)市場商鋪效率為165.51萬元/鋪，同比上升3.21%；商戶效率為203.63萬元/戶，同比上升3.13%；市場效率為30705.15元/平米，同比上升2.58%。


景氣方面。2021年，紡織服裝專業(yè)市場管理者景氣與商戶景氣走勢基本一致。隨著春節(jié)假期結(jié)束和春裝上市，2-3月紡織服裝專業(yè)市場迎來上半年銷售旺季；4-8月，景氣指數(shù)小幅波動，整體運(yùn)行平穩(wěn)；9-10月，紡織服裝專業(yè)市場迎來全年的銷售黃金期，線上線下融合發(fā)展、內(nèi)貿(mào)外貿(mào)融合發(fā)展、批發(fā)零售融合發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了銷售額的逆勢增長，景氣指數(shù)穩(wěn)健回升；第四季度，受暖冬影響，冬裝銷售情況不佳，景氣指數(shù)下滑。從全年看，2021年專業(yè)市場管理者景氣指數(shù)全年平均值為51.04，商戶景氣指數(shù)全年平均值為50.78，兩項(xiàng)平均數(shù)均高于50榮枯線，相較2020年有所回升，管理者景氣略高于商戶景氣。


  二  結(jié)構(gòu)分析

從區(qū)域看，914家專業(yè)市場中，東部地區(qū)563家，成交額19471.16億元，占總成交額的83.72%，同比上升3.41%。東部地區(qū)是我國紡織服裝專業(yè)市場行業(yè)的龍頭地區(qū)和中流砥柱，東部地區(qū)的逆勢增長是全國紡織服裝專業(yè)市場總成交額實(shí)現(xiàn)回升的主要原因；中部地區(qū)193家市場成交額2552.44億元，占總成交額的10.98%，同比上升2.06%，2020年，中部地區(qū)受疫情影響嚴(yán)重，成交額出現(xiàn)20%以上的下滑，2021年，中部地區(qū)專業(yè)市場成交額穩(wěn)健回升，但尚未恢復(fù)至疫情前水平；西部地區(qū)158家市場成交額1231.54億元，占總成交額的5.30%，同比下降4.86%，與2020年相比，降幅有所收窄。


從品類看，服裝和原、面（輔）料是我國紡織服裝專業(yè)市場的主營商品，主營服裝和原、面（輔）料的專業(yè)市場共649家，占市場總量的71.01%，成交額占總成交額的70.36%。其中，主營服裝產(chǎn)品的專業(yè)市場485家，在各品類中成交額最高，達(dá)9408.68億元，占總成交額的40.46%，同比上升0.28%；主營原、面（輔）料的專業(yè)市場164家，成交額位列第二，達(dá)6954.09億元，占比29.90%，同比上升3.75%；主營家紡、小商品、綜合類的專業(yè)市場也實(shí)現(xiàn)了成交額的正增長，其中，主營小商品的專業(yè)市場成交額增速最高，同比上升10.24%；家紡類專業(yè)市場運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，同比上升4.08%；綜合類專業(yè)市場同比上升6.10%；其他類專業(yè)市場同比下降5.33%。


  三  重點(diǎn)監(jiān)測市場分析

2021年1-12月，流通分會重點(diǎn)監(jiān)測的46家紡織服裝專業(yè)市場（含市場群）總成交額達(dá)到14628.41億元，同比上升8.41%。其中，33家市場成交額同比上升，平均增幅為9.55%；12家市場成交額同比下降，平均降幅為-12.52%；1家市場成交額與2020年持平。

（一）運(yùn)行效率分析

從市場運(yùn)行效率看，46家重點(diǎn)監(jiān)測市場平均運(yùn)行效率為65703.46元/平米，同比上升7.56%；平均商鋪效率為502.11萬元/鋪，同比上升7.91%。 

（二）市場區(qū)域結(jié)構(gòu)分析

從區(qū)域結(jié)構(gòu)看，1-12月，46家重點(diǎn)監(jiān)測市場中，東部地區(qū)專業(yè)市場成交額為12888.24億元，同比上升8.52%，占專業(yè)市場總成交額的88.01%；中部地區(qū)專業(yè)市場成交額為1212.63億元，同比上升13.00%，占專業(yè)市場總成交額的7.95%；西部地區(qū)專業(yè)市場成交額為527.55億元，同比下降3.07%，占專業(yè)場總成交額的4.04%。

（三）流通層級結(jié)構(gòu)分析

從流通層級來看，46家重點(diǎn)監(jiān)測市場單位中包括27家產(chǎn)地型專業(yè)市場、19家銷地型專業(yè)市場。2021年1-12月，27家產(chǎn)地型市場成交額達(dá)到13183.84億元，占總成交額的89.36%，同比上升9.34%；19家銷地型市場成交額為1444.58億元，占總成交額的10.64%，同比上升0.61%。

四  2021年紡織服裝專業(yè)市場數(shù)據(jù)分析

（一）行業(yè)面臨多重壓力

2021年，我國紡織服裝專業(yè)市場面臨國際政治經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變、全球疫情加重、國內(nèi)疫情反復(fù)散點(diǎn)式爆發(fā)、內(nèi)需市場遇冷、消費(fèi)者重構(gòu)、經(jīng)營模式顛覆等多重壓力，經(jīng)歷了自專業(yè)市場業(yè)態(tài)誕生至今，變量最多、壓力最大的一年。在多重壓力之下，專業(yè)市場在2021年主要呈現(xiàn)三個(gè)特點(diǎn)。

1、部分集散銷地型市場出現(xiàn)斷崖式滑坡

在全國紡織服裝專業(yè)市場共同面臨巨變的大環(huán)境下，產(chǎn)地型市場呈現(xiàn)出更強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和創(chuàng)新能力，部分集散銷地型市場則在多重壓力之下難以維系，出現(xiàn)了斷崖式滑坡。數(shù)據(jù)顯示，2021年，重點(diǎn)監(jiān)測的產(chǎn)地型市場成交額與2020年同比增長9.34%，而銷地型市場成交額與2020年同比僅增長0.61%。產(chǎn)地型專業(yè)市場依托背靠生產(chǎn)集群的集聚性優(yōu)勢，加強(qiáng)商圈與集群間的協(xié)同，通過渠道管理提升供應(yīng)鏈柔性管理能力，并且出現(xiàn)了越來越多的以設(shè)計(jì)、訂單、生產(chǎn)制造、金融服務(wù)等不同模式驅(qū)動的各類供應(yīng)鏈平臺，獲得了更大的發(fā)展空間。集散銷地型市場自疫情以來，始終恢復(fù)乏力，至今仍未恢復(fù)至疫情前的水平，疫情后的消費(fèi)環(huán)境和市場需求變化，進(jìn)一步凸顯和擴(kuò)大了集散銷地型市場的劣勢。與產(chǎn)地型市場相比，集散銷地型市場沒有強(qiáng)大靈活的供應(yīng)鏈支撐，又面臨中間環(huán)節(jié)被極致壓縮的流通行業(yè)現(xiàn)狀，加之受到疫情影響，在抵御風(fēng)險(xiǎn)、適應(yīng)變化方面反應(yīng)速度相對遲緩。

2、市場運(yùn)營受外力影響仍較大

2021年，新冠肺炎疫情散點(diǎn)式復(fù)發(fā)，對全國各地紡織服裝專業(yè)市場的影響仍然存在。雖然自2020年以來，龍頭市場已經(jīng)逐漸習(xí)慣了在日常防控的基礎(chǔ)上正常運(yùn)營，并探索出后疫情時(shí)代的線上線下融合、場內(nèi)場外融合的創(chuàng)新運(yùn)營模式，但是從全國914家萬平米以上專業(yè)市場的整體情況看，疫情影響經(jīng)營的情況仍然存在，也是市場從業(yè)人員談及影響生產(chǎn)和銷售的最大阻力。

另一方面，紡織服裝專業(yè)市場受天氣影響仍然明顯。2021年，全國大部分地區(qū)迎來暖冬，極大地沖擊了紡織服裝專業(yè)市場的冬裝銷售，我國紡織服裝專業(yè)市場全年最大的銷售旺季在第三季度和第四季度，而秋冬裝尤其是冬裝銷售的下滑，給產(chǎn)業(yè)鏈上下游的所有面料市場、服裝市場都帶來了很大的沖擊，大多數(shù)市場的四季度銷售額遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于預(yù)期。

3、服裝專業(yè)市場面臨供應(yīng)鏈掌控危機(jī)

近年來，我國紡織服裝行業(yè)中涌現(xiàn)大批輕資產(chǎn)運(yùn)營型企業(yè)和商戶，以設(shè)計(jì)、營銷為重點(diǎn)，將生產(chǎn)環(huán)節(jié)外包，通過在外尋求供應(yīng)鏈合作組織生產(chǎn)的方式進(jìn)行銷售。由于專業(yè)市場中多數(shù)商戶處于中小規(guī)模，資金實(shí)力有限，因此，這種無生產(chǎn)形式的經(jīng)營在專業(yè)市場中快速普及，比例日漸提升。然而，經(jīng)過數(shù)年累計(jì)，供應(yīng)鏈危機(jī)開始顯現(xiàn)，具體表現(xiàn)在：第一，服裝生產(chǎn)企業(yè)比例減少，工廠總量規(guī)模的增幅無法與各類新型商戶的增幅相匹配；第二，商戶尋找穩(wěn)定、高效、適配的合作工廠難度大，供應(yīng)鏈掌控能力不足；第三，現(xiàn)存的可供市場商戶組織生產(chǎn)的供應(yīng)鏈企業(yè)整體水平偏低，在品質(zhì)和效率方面無法滿足中高端商戶的生產(chǎn)需求。于是，供應(yīng)鏈的缺失已經(jīng)開始影響商戶的日常經(jīng)營，倒逼商戶重新開設(shè)自營工廠。

（二）紡織服裝專業(yè)市場持續(xù)兩極分化

近年來，我國紡織服裝專業(yè)市場發(fā)展呈現(xiàn)兩極分化趨勢，2021年，市場發(fā)展面臨前所未有的挑戰(zhàn)，全國專業(yè)市場首次出現(xiàn)市場數(shù)量、經(jīng)營面積、商鋪數(shù)、商戶數(shù)的下滑，而在規(guī)模縮小的同時(shí)，內(nèi)部結(jié)構(gòu)也在發(fā)生巨變，兩極分化的速度進(jìn)一步加快。

1、龍頭市場和其它市場呈兩極化發(fā)展

我國紡織服裝專業(yè)市場經(jīng)歷了較長的轉(zhuǎn)型升級過程，其中，龍頭骨干型專業(yè)市場已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了市場角色的轉(zhuǎn)變、經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)變、管理理念的轉(zhuǎn)變，取得了高質(zhì)量發(fā)展。2021年，這些市場在困境中更具內(nèi)生動力和競爭優(yōu)勢，在面臨嚴(yán)峻壓力和復(fù)雜環(huán)境時(shí)，展現(xiàn)出不屈的發(fā)展韌性，激發(fā)出更大的創(chuàng)新熱情。

2、原、面（輔）料市場和服裝市場呈兩極化發(fā)展

2021年，國內(nèi)外特殊的經(jīng)濟(jì)社會環(huán)境給我國紡織服裝專業(yè)市場打開了機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的新局面。原、面（輔）料市場作為產(chǎn)業(yè)鏈上游市場，仍然處于紡織服裝產(chǎn)業(yè)的基本邏輯之中，不必直面終端消費(fèi)市場，因而展現(xiàn)出了更成熟的發(fā)展路徑和更強(qiáng)大的國際競爭力，受外界環(huán)境變化的影響相對較小；在海外疫情影響生產(chǎn)的情況下，原、面（輔）料市場敏銳地抓住國際訂單回流的機(jī)遇，積極爭奪國際市場空間；市場商戶重視創(chuàng)新，大力提升產(chǎn)品功能性、技術(shù)含量、時(shí)尚設(shè)計(jì)等方面的整體水平，在外部環(huán)境遇冷的情況下實(shí)現(xiàn)了逆勢上揚(yáng)，增速穩(wěn)中有進(jìn)，為紡織服裝行業(yè)提供了堅(jiān)實(shí)的上游支撐。而服裝作為終端消費(fèi)品，生產(chǎn)銷售的門檻相對偏低，受到外界壓力的影響更大，競爭也更為激烈；服裝類專業(yè)市場直面終端消費(fèi)市場的檢驗(yàn)，應(yīng)對新消費(fèi)趨勢、新消費(fèi)需求、新經(jīng)營模式、新商業(yè)環(huán)境的變化更敏感，更靈活多變，不斷隨著環(huán)境的變化創(chuàng)新經(jīng)營模式，迎合消費(fèi)需求，其操作難度更大，服裝專業(yè)市場仍然在復(fù)雜多變的環(huán)境中不斷適應(yīng)，尋求突破。

3、市場商戶呈兩極分化發(fā)展

2021年是各行業(yè)的大浪淘沙之年，復(fù)雜多變的市場環(huán)境危中有機(jī)，淘汰了一批商戶，也成就了一批商戶，大中小企業(yè)之間兩極分化尤為嚴(yán)重，馬太效應(yīng)在當(dāng)今環(huán)境下更加凸顯。2021年前三季度，紡織行業(yè)171家上市公司營業(yè)收入同比增長30.5%，利潤總額實(shí)現(xiàn)同比63.5%的較快增長，超過2019年、2020年全年的利潤規(guī)模，戶均利潤達(dá)到7.5億元，利潤率達(dá)11%。與之形成鮮明對比的是，中國紡聯(lián)調(diào)研跟蹤的58個(gè)重點(diǎn)紡織產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)4.4萬戶規(guī)模以下企業(yè)，戶均年?duì)I業(yè)收入不足400萬元，2021年1-10月收入同比減少2.1%，利潤總額同比減少26.1%，利潤率僅為3.5%。

（三）紡織服裝專業(yè)市場的三個(gè)轉(zhuǎn)變

1、電子商務(wù)中角色的轉(zhuǎn)變

我國紡織服裝專業(yè)市場電子商務(wù)發(fā)展經(jīng)歷了幾個(gè)不同階段后，進(jìn)入了全新的線上線下融合發(fā)展階段。專業(yè)市場在電子商務(wù)模式中的角色發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，不同類型的商戶根據(jù)自身特色和優(yōu)勢，以不同的身份融入了電子商務(wù)行業(yè)，從不同的環(huán)節(jié)得到了自身價(jià)值的實(shí)現(xiàn)。當(dāng)前，紡織服裝專業(yè)市場與電商平臺通過產(chǎn)業(yè)帶等方式開展B2B業(yè)務(wù)，通過國際站、獨(dú)立站、海外電商平臺的合作開展跨境電商業(yè)務(wù)，通過專場直播、特色館等方式開展B2C業(yè)務(wù)；紡織服裝專業(yè)市場商戶通過自營B2B、自營B2C、自營線上直播零售、給線上平臺提供貼牌生產(chǎn)、給線上商家供貨、成為直播網(wǎng)紅的長期合作供應(yīng)商等多種模式全面切入線上交易，成為電子商務(wù)流通中不可或缺的要素。

2、外貿(mào)出口模式的轉(zhuǎn)變

2021年，新冠肺炎疫情出現(xiàn)變異，再次影響全球經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展，其中東南亞地區(qū)受疫情影響，開工率和生產(chǎn)效率無法恢復(fù)至疫情前水平，我國的生產(chǎn)訂單大量回流，通過直接出口和間接出口的方式，提升了我國紡織服裝類專業(yè)市場的成交額。2021年，全國市場采購貿(mào)易方式試點(diǎn)總數(shù)達(dá)到31家，遼寧西柳服裝城、浙江紹興柯橋中國輕紡城、山東青島即墨國際商貿(mào)城等專業(yè)市場均在新設(shè)市場采購貿(mào)易方式試點(diǎn)名單之中。商務(wù)部積極指導(dǎo)各試點(diǎn)市場推進(jìn)市場采購與跨境電商等新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，發(fā)揮疊加效應(yīng)，降低疫情影響，以柯橋中國輕紡城為代表的紡織服裝龍頭市場積極探索新業(yè)態(tài)新模式，深化市場采購貿(mào)易方式和跨境電商綜試區(qū)等國字號試點(diǎn)，厚植于獨(dú)有的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，聚焦“產(chǎn)業(yè)集群+跨境電商”“專業(yè)市場+跨境電商”兩大特色，通過“四平臺、六體系、八機(jī)制”建設(shè)，加快形成跨境電商全產(chǎn)業(yè)鏈“閉環(huán)生態(tài)圈”。

3、流通環(huán)節(jié)定位的轉(zhuǎn)變

近年來，我國消費(fèi)端的深刻變化對紡織服裝企業(yè)的供應(yīng)鏈布局協(xié)同、管理應(yīng)用能力和水平提出了更高的要求，市場競爭由企業(yè)間競爭向供應(yīng)鏈競爭、平臺化競爭轉(zhuǎn)型。立足國內(nèi)大循環(huán)、促進(jìn)國內(nèi)國際雙循環(huán)的發(fā)展背景下，我國紡織服裝專業(yè)市場也在加快轉(zhuǎn)型升級，確立新定位，挖掘新優(yōu)勢，優(yōu)化新渠道，謀求新發(fā)展，打造平臺型市場。紡織服裝專業(yè)市場充分發(fā)揮專業(yè)市場在產(chǎn)業(yè)鏈中的規(guī)模集聚效應(yīng)和靈活應(yīng)變能力，通過渠道賦能，推動傳統(tǒng)模式變革；通過商戶賦能，深挖供應(yīng)鏈價(jià)值；全面推動產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的有效對接，全方位協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的資源配置。最終，紡織服裝專業(yè)市場將打造成提升產(chǎn)業(yè)鏈效率的產(chǎn)業(yè)中樞、精準(zhǔn)匹配產(chǎn)業(yè)資源的信息中臺、助力中小企業(yè)成長的孵化基地，推動紡織服裝產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展。

五  行業(yè)預(yù)判

從全球局勢看，預(yù)計(jì)全球因疫情影響而導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)增長率下降的情況仍將繼續(xù)，局部戰(zhàn)爭引發(fā)全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境劇烈動蕩，前景仍不明朗，中國作為世界經(jīng)濟(jì)的重要參與者和貢獻(xiàn)者，也將持續(xù)受到影響。但是，中國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面不會改變，國內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì)局勢的復(fù)雜性是一把雙刃劍，帶來挑戰(zhàn)的同時(shí)也提供了發(fā)展的新機(jī)遇。

從行業(yè)形勢看，2022年將是進(jìn)一步大浪淘沙、優(yōu)勝劣汰之年，更是凝心聚力、共建產(chǎn)業(yè)流通新生態(tài)的最佳機(jī)遇期。從全國萬平米以上專業(yè)市場整體情況看，集約化發(fā)展成果將更為顯著，更少的市場將創(chuàng)造更大的價(jià)值。未來，市場數(shù)量仍將繼續(xù)縮小，發(fā)展基礎(chǔ)薄弱、創(chuàng)新力度不足的“僵尸”市場將被行業(yè)競爭淘汰；行業(yè)優(yōu)質(zhì)資源將以更快的速度向優(yōu)勢地區(qū)、龍頭市場集聚，兩極分化將進(jìn)一步加大，不斷推動行業(yè)結(jié)構(gòu)的深刻調(diào)整；雖然市場數(shù)量將會逐漸減少，但是市場成交額或?qū)⑦M(jìn)一步提升，激烈競爭下也將激發(fā)存量市場的創(chuàng)新活力，龍頭市場將創(chuàng)造更大的價(jià)值。

未來，我國紡織服裝專業(yè)市場必須堅(jiān)持全面促進(jìn)供應(yīng)鏈協(xié)同化、上下游一體化和線上線下融合化，將自身發(fā)展積極融入到產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈層建設(shè)中去，實(shí)現(xiàn)城市更新、產(chǎn)業(yè)革新、市場煥新、商戶創(chuàng)新的同頻共振，最終推動形成特色鮮明、優(yōu)勢互補(bǔ)、區(qū)域聯(lián)動、協(xié)同共建的產(chǎn)業(yè)流通新生態(tài)。