據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，今年1-10月，我國服裝（含衣著附件，下同）累計出口1480.2億美元，同比增長6.6%，增速較前9月放緩3.2個百分點(diǎn)。10月，服裝出口136.5億美元，同比下降17%，與9月4.4%的降幅相比繼續(xù)擴(kuò)大。

自今年8月開始，我國服裝出口持續(xù)走弱，一是由于去年同期東南亞疫情、訂單突發(fā)回流導(dǎo)致基數(shù)較高，二是全球經(jīng)濟(jì)衰退和通脹持續(xù)推動國際市場去庫存，三是經(jīng)貿(mào)摩擦對中美貿(mào)易的影響進(jìn)一步顯現(xiàn)，四是海外供應(yīng)鏈的恢復(fù)進(jìn)一步帶動部分訂單轉(zhuǎn)出，五是為避免節(jié)日季供應(yīng)鏈瓶頸進(jìn)行提前采購導(dǎo)致部分出口前移。


棉制服裝出口降幅持續(xù)擴(kuò)大

1-10月，針織服裝出口664.9億美元，同比增長9%，出口數(shù)量182.7億件，同比增長1.2%，出口價格同比增長7.8%。梭織服裝出口624.8億美元，同比增長13.2%，出口數(shù)量107.8億件，同比下降2.1%，出口價格大幅增長15.6%。衣著附件出口139.5億美元，同比增長15.9%。

10月當(dāng)月，各大類服裝出口均出現(xiàn)較大降幅。針織服裝出口大幅下降22.1%。梭織服裝出口下降11.3%，衣著附件出口下降8.3%。受美國“涉疆法案”影響，10月，棉制針織和梭織服裝出口分別下降29.4%和25.7%，降幅較上月繼續(xù)擴(kuò)大，其中對美國出口棉制針織和梭織服裝分別下降53.2%和45%。

通勤、運(yùn)動、防寒類服裝出口快速增長

通勤、運(yùn)動、戶外、防寒類服裝出口保持較快增長。1-10月，襯衫、大衣/防寒服、圍巾/領(lǐng)帶/手帕出口分別增長32.5%、25.4%和22.3%。運(yùn)動服、連衣裙、T恤衫、毛衫、襪類、手套出口增幅超10%。西服/便服套裝、褲類、內(nèi)衣/睡衣、胸衣、嬰兒服裝出口增幅低于10%。

10月當(dāng)月，除運(yùn)動服和圍巾/領(lǐng)帶/手帕出口小幅增長0.4%和2.3%外，其他品類出口均下降。襯衫、胸衣、手套出口個位數(shù)下降。內(nèi)衣/睡衣、嬰兒服裝出口降幅超30%。

對美出口明顯放緩

對東盟出口表現(xiàn)突出

1-10月，我對主要市場美國、歐盟、東盟、日本服裝出口分別為331.8億美元、288.6億美元、132.9億美元和125.5億美元，同比分別增長0.5%、9.3%、30.2%和1.9%。在RCEP生效實(shí)施的利好作用下，對東盟出口逆勢上揚(yáng)，維持30%以上的高增速。

從主要出口地區(qū)來看，1-10月，對拉丁美洲出口大幅增長24%，對非洲出口下降10.1%，對“一帶一路”沿線國家出口增長15.9%，對RCEP成員國出口增長13.7%。從主要單一國別市場來看，對韓國、澳大利亞出口分別增長7.1%、19%；對英國、加拿大、俄羅斯出口分別下降7.7%、14.3%和20.6%。

10月當(dāng)月，對美國服裝出口大跌35.7%，已連續(xù)三個月對美出口下降，且降幅呈擴(kuò)大趨勢。對歐盟出口降幅為33.1%，連續(xù)兩個月下降。對東盟出口增長17.6%，較上月38.3%增幅放緩。對日本出口微增0.8%，較上月6.8%增幅放緩。

10月主要省市出口均下降

新疆出口逆勢增長

1-10月，浙江服裝出口298.5億美元，同比大幅增長17.4%，遠(yuǎn)超全國出口平均增速，占全國服裝出口份額超過20%。廣東居第二位，出口下降6.9%。江蘇、山東、福建分列第三至五位，同比分別為3.6%、9.2%、-7.2%。新疆出口大幅增長82.4%，首次超越上海，居第六位。江西、湖南、四川等中西部地區(qū)出口增勢迅猛，同比分別增長33.3%、48.6%和31.3%。河北、山西服裝出口降幅超40%。

10月當(dāng)月，主要東部出口省市出現(xiàn)較大降幅。廣東、浙江、江蘇、山東、福建出口分別下降12.7%、17.9%、29.3%、14.7%和36.7%。部分中西部省市增幅亮眼，新疆、廣西出口同比大幅增長66.1%、103.7%。

在北美市場份額下滑

在英國、澳大利亞份額增長

1-9月，中國占美國、歐盟、日本、英國、韓國、澳大利亞、加拿大服裝進(jìn)口市場份額分別為23.9%、30.2%、55.1%、26.2%、32.9%、61.8%和32%，其中在美國、日本、加拿大市場份額同比分別減少4.3、0.5和4.2百分點(diǎn)，在歐盟市場份額同比持平，在英國、韓國、澳大利亞份額同比分別增加4.7、0.3和1.3個百分點(diǎn)。


主要市場進(jìn)口保持增長

1-9月，國際主要市場中，美國、歐盟、英國、加拿大、韓國、澳大利亞服裝進(jìn)口均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，同比分別增長16.5%、17.7%、16.1%、16%、21.1%和11.2%。

由于歐元、日元兌美元大幅貶值，導(dǎo)致以美元計歐盟和日本進(jìn)口增幅收窄或下降。1-9月，日本服裝進(jìn)口以美元計僅增長1.1%，但以日元計則大幅增長20.1%。歐盟服裝進(jìn)口以歐元計增長32.9%，遠(yuǎn)高于以美元計17.7%的增幅。

越南、孟加拉國出口增勢強(qiáng)勁

隨著海外疫情管控放開，越南、孟加拉等主要海外服裝供應(yīng)國產(chǎn)能迅速恢復(fù)，對全球出口呈現(xiàn)快速增長趨勢。1-9月，全球主要市場自越南進(jìn)口服裝293.4億美元，同比增長25.7%，美國、歐盟、日本、韓國自越南進(jìn)口增幅分別為32.7%、20.5%、8.2%和19.7%。自孟加拉國進(jìn)口服裝341.6億美元，同比增長41.6%，歐盟、美國、英國自孟加拉進(jìn)口同比增幅分別為43.2%、50.5 %和51.2%。

1-9月，越南、孟加拉、印度在美國市場份額同比分別增加2.1、2和1.3個百分點(diǎn)。孟加拉在歐盟市場份額同比增加3.8個百分點(diǎn)。越南、孟加拉、柬埔寨、緬甸在日本市場份額分別增加1、0.7、0.5和1.3個百分點(diǎn)。


美國通脹、庫存仍高企

美國10月CPI同比增速繼續(xù)放緩至7.7%，是今年1月以來最小同比漲幅，但仍處于歷史相對高位。10月服裝CPI同比增長5.2%，較上月修正后6.8%的漲幅有所收窄。此外，10月美國生產(chǎn)者價格指數(shù)（PPI）環(huán)比上漲0.2%，同比上漲8%，較3月時的峰值11.7%也已大幅回落。10月美國服裝服飾商店零售額263.9億美元，與上月持平，比去年同期增長3.1%。1-10月服裝服飾商店累計零售額2596億美元，比去年同期增長7.8%。9月，美國服裝服飾商店庫存/銷售比較上月下降3.2%，出現(xiàn)緩慢回落跡象。

歐元區(qū)通脹再創(chuàng)新高

歐元區(qū)能源和食品價格持續(xù)飆升，10月通脹率按年率計算達(dá)10.7%，再創(chuàng)歷史新高。9月，歐盟零售額比8月份增長0.4%，但與去年同期相比下降0.3%。9月歐盟非食品零售較去年同期下降0.1%。據(jù)法國《回聲報》報道，法國服裝業(yè)正經(jīng)歷15年來最嚴(yán)重的危機(jī)。專業(yè)貿(mào)易聯(lián)合會Procos的研究指出，與2019年相比，2022年法國服裝店客流量下降了15%。

日本服裝零售承壓

日本總務(wù)省公布的9月家庭消費(fèi)調(diào)查報告顯示，扣除物價因素影響，日本9月家庭實(shí)際消費(fèi)支出同比上升2.3%，已連續(xù)4個月增長，但比8月5.1%的增幅有所下滑。雖然消費(fèi)回溫，但在日元持續(xù)貶值以及通脹壓力下，日本9月實(shí)際薪資已連續(xù)6個月走低。11月，東京都23區(qū)去除生鮮食品外的居民消費(fèi)價格指數(shù)（核心CPI）同比上漲3.6%，創(chuàng)下1982年4月以來的最大單月漲幅。前9月，日本紡織服裝零售額累計6.1萬億日元，同比增長2.2%，較疫情前同期仍下降24%。9月單月日本紡織服裝零售額5960億日元，同比下降2.3%，與2019年同期相比下降29.2%。

展望后勢，全球經(jīng)濟(jì)預(yù)期不斷惡化，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體尤其是歐元區(qū)衰退風(fēng)險加大。國際貨幣基金組織預(yù)測2023年全球經(jīng)濟(jì)增長將放緩至2.7%，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體總體增速下降至1.1%，遠(yuǎn)低于2022年的2.4%。世界銀行也已將2023年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期從6月預(yù)測的約3%下調(diào)至1.9%。摩根士丹利預(yù)計明年發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體將“處于衰退或接近衰退”，而新興經(jīng)濟(jì)體將“溫和復(fù)蘇”，整體經(jīng)濟(jì)回暖則難以預(yù)測。

隨著歐美品牌商去庫存壓力持續(xù)，出口亮眼的越南也已經(jīng)受到訂單減少的沖擊，越南紡服集團(tuán)董事長預(yù)計2022年9-12月紡織服裝每月僅出口31億-32億美元，明顯低于前8個月37億-38億美元的均值。

臨近年末，外部環(huán)境更加復(fù)雜嚴(yán)峻，不確定不穩(wěn)定因素增多，外需不足成為突出挑戰(zhàn)，同時去年高基數(shù)影響逐步顯現(xiàn)，服裝外貿(mào)運(yùn)行將進(jìn)一步承壓。