今年以來，新冠疫情反復、俄烏戰爭僵持、全球通脹高企、貨幣緊縮加劇等沖擊和挑戰相互交織，世界經濟復蘇預期轉弱，我國縫制機械行業發展下行壓力增大，自四月份起行業經濟增長勢頭急轉直下，前10月行業運行整體呈現明顯下行態勢，年內產銷“前高后低”、市場“內冷外熱”，企業普遍承受高庫存、低需求、高成本、低利潤等壓力和考驗。

生產大幅收縮，年內前高后低

2022年受內需不振和上年高庫存影響，行業生產訂單逐季減少，呈現產能過剩和生產收縮態勢。

根據協會統計的百家整機企業數據顯示，前9月行業百家企業工業總產值151億元，同比下降21.66%，降幅較二季度降幅擴大11個百分點,較一季度降幅擴大15個百分點；縫制設備產量507萬臺，同比下降24.97%，其中工業縫紉機產量342萬臺，同比下降29.28%，降幅較二季度降幅擴大8個百分點,較一季度降幅擴大20個百分點。9月，百家企業工業縫紉機產量同比下降44.45%，除部分特種機設備稍有增長外，其它產品生產全面轉入負增長。9月末百家企業從業人員數同比下降4.84%。


而從行業生產情況，尤其是工業縫紉機生產情況來看，2022年初協會統計的百家整機企業生產形勢較上年明顯下滑，且年內呈現明顯的“前高后低”態勢”。上半年行業百家整機企業月均產量40余萬臺，6月產量環比下滑19%，7月產量降至35萬臺，9月產量低至33萬臺，行業生產回落到五年前較為低迷的水平。


內需大幅萎縮，內銷降幅近五成

2022年受國內疫情多點頻發、散發和封控影響，下游紡織服裝等行業開工不足，銷售受阻，需求萎縮，發展信心和投資意愿大幅降低，中小型服裝企業等減產、關停及倒閉現象明顯增加。據國家統計局數據顯示，前10月限額以上單位服裝鞋帽、針、紡織品類商品零售類值同比下降4.4%，其中服裝類商品零售類值同比下降5.5%。而東南亞、南亞、南美等海外服裝鞋帽產區快速復產，進一步加劇國內下游紡織服裝訂單外移、需求萎縮。

我國縫制機械設備內銷年初以來一直較為疲軟，需求在二三季度更呈現出斷崖式下跌態勢。至10月，行業整機企業內銷下降幅度普遍高達40-50%，部分企業內銷甚至下降幅度超過60%，市場回落至2016年最為低迷的水平。

另據海關最新數據顯示，2022年 1-10月我國縫制機械產品累計進口額7.20億美元，同比下降9.80%。其中，工業縫紉機進口量3.77萬臺，進口額8024萬美元，同比分別下降14.40%和20.13%，充分顯示出內需的疲軟和低迷。


外需穩中有增，出口高位運行

2022年，海外大多數國家全面解除疫情防控措施，歐美等發達國家服裝、鞋類產品等消費持續釋放，東南亞等國服裝加工業生產、出口大幅反彈，為行業出口向好提供了重要支撐。據國家海關數據統計顯示，前10月我國縫制機械產品出口額29.2億美元，同比增長15.57%，創行業同期出口新高，呈現穩中有增，高位運行的明顯特征，成為今年支撐行業發展的重要動力和亮點。

從月度出口數據來看，1月份行業出口額達3.45億美元高點，隨后由于春節假期以及疫情等因素影響，行業月出口額有所下滑，在3-5月維持在2.77美元/月以上，至7月行業出口額再度沖高至3.49億美元，刷新行業月出口額歷史新高，8-9月行業出口額略下滑保持在2.79億美元以上。但值得注意的是：四季度，國際高通脹及加息影響持續外溢，歐美消費需求明顯收縮，東南亞等海外制衣行業訂單萎縮、出口下滑，我國縫制設備出口相對回落，10月行業出口額降至2.58億美元。

從出口產品來看，前10月我國工業縫紉機及其零部件、刺繡機、縫前縫后設備出口額均呈現持續增長，刺繡機量值出口增幅更高達50%以上。具體數據如下：工業縫紉機出口量、值同比分別增長9.59%和25.18%，刺繡機出口量、值同比分別增長57.18%和52.37%；縫前縫后設備出口保持個位數增長，出口額同比增長9.15%；零部件出口量降值增，出口量同比下降1.11%，出口額同比增長4.59%。而家用縫紉機受“宅經濟”消退影響，市場需求大幅下滑，出口量、值同比分別下降37.76%和34.94%。

從出口重點區域市場來看，前10月我國縫制機械出口的重點地區依然是東盟、南亞等RECP以及“一帶一路”沿線國家。其中對“一帶一路”沿線國家出口19.68億美元，同比增長24.61%，占行業出口額比重的67.39%，較上年同期比重增長4.89個百分點；對RECP市場出口額9.72億美元，同比增長22.08%，占行業出口額比重的33.79%，較上年同期比重增長2.27個百分點；對東盟市場出口額8.15億美元，同比增長28.45%，占行業出口額比重的27.93%，較上年同期比重增長2.80個百分點；對南亞市場出口額6.69億美元，同比增長37.41%，占行業出口額比重的22.91%，較上年同期比重增長3.64個百分點；對西亞市場出口額2.66億美元，同比增長36.08%，占行業出口額比重的9.12%，較上年同期比重增長1.37個百分點。另一方面，受俄烏沖突等影響，歐盟等市場高通脹持續，我國對歐盟、東亞、中東歐等市場縫制機械出口同比分別下降20.01%、5.44%、3.92%。

從出口的重點國家與地區來看，前10月我國縫制機械產品出口200個國家與地區，其中近六成市場出口額同比均呈現不同程度的增長態勢，前20大出口市場中，15個市場出口額呈現增長態勢，其中增幅超兩位數的13個，超30%的9個。印度依然位居我國當前最大縫制設備出口市場，我國1-10月對印度累計出口縫制機械產品3.97億美元，同比增長68.94%，占我國行業出口額比重的13.61%；對越南出口額3.42億美元，同比增長15.18%，占我國行業出口額比重的11.73%；美國再度超越孟加拉國為我國當前第三大出口市場，前10月我國對其出口額1.47億美元，同比下降1.50%，占我國行業出口額比重的5.03%。此外，前10月我國對孟加拉國、新加坡、土耳其、印度尼西亞、馬來西亞、柬埔寨、阿聯酋、墨西哥、緬甸等市場出口額同比均現大幅增長，而對巴基斯坦、日本、韓國、烏茲別克斯坦、尼日利亞、中國臺灣、埃及等區域市場出口同比呈現下滑態勢。


庫存居高不下，減庫壓力較大

受內需不振和上年高庫存影響，2022年行業庫存持續居高不下，平均達企業2-3月產量。2021年末，行業百家企業工業縫紉機庫存量高達149萬臺的歷史最高值，庫存積壓較大。2022年行業企業進一步積極開拓市場、同時管控生產，有意識持續降低庫存量，行業百家企業工業縫紉機庫存量從1月的131萬臺陸續降至一季度末的111萬臺，至9月行業百家企業工業縫紉機庫存量降至98萬臺，同比下降16.59%，庫存數較年初明顯下滑，但仍處在庫存高位，行業清庫減存壓力依然較大。


成本壓力持續，效益明顯下滑

2022年，在產銷明顯下行的影響下，受原材料價格、勞動力、運輸成本持續上漲以及匯率波動等因素影響，企業運營成本壓力持續增長，縫機企業效益同比下滑。

根據協會統計的百家整機企業數據顯示，前9月行業百家企業累計營業收入151億元，同比下降21.66%；實現利潤總額10.63億元，同比下降8.19%。而從最新的規上企業數據來看，行業營收負增長，企業存貨壓力較大，行業虧損面進一步擴大，企業效益尚待提升。

當前，國內防疫政策正在進一步精準和優化，疫情呈現階段性蔓延和擴大趨勢，國內市場低迷狀況短期內難以逆轉。海外受高通脹和需求回落影響，我國縫制機械行業出口面臨持續放緩挑戰，在內外需求回落、低迷的沖擊下，預計四季度我國縫制機械行業產銷將進一步下行。行業廣大企業應堅守底線思維，做好風險防范，積極調整應變，堅持穩中求進，為迎來行業新一輪復蘇苦練內功、積蓄力量。