2022年，海外大多數(shù)國家全面解除疫情防控措施，歐美等發(fā)達(dá)國家服裝、鞋類產(chǎn)品等消費(fèi)持續(xù)釋放，東南亞等國服裝加工業(yè)生產(chǎn)回流、出口大幅反彈，為行業(yè)出口向好提供了重要支撐。行業(yè)企業(yè)搶抓市場復(fù)蘇機(jī)遇，進(jìn)一步加大市場拓展力度，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升海外服務(wù)質(zhì)量，行業(yè)出口再創(chuàng)輝煌，出口額再次刷新歷史新高。

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2022年中國縫制機(jī)械產(chǎn)品累計進(jìn)出口貿(mào)易額達(dá)42.77億美元，同比增長4.10%；貿(mào)易順差25.78億美元，較上年同期增長18.17億美元。

年內(nèi)前高后低，出口額再創(chuàng)歷史新高

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示（圖1），2022年中國縫制機(jī)械出口繼續(xù)延續(xù)上年增長態(tài)勢，全年累計出口縫制機(jī)械產(chǎn)品34.28億美元，同比增長8.98%，出口額再創(chuàng)歷史新高，成為今年支撐行業(yè)發(fā)展的重要動力和亮點。



2022年中國縫制機(jī)械行業(yè)出口整體呈現(xiàn)穩(wěn)中有增、高位運(yùn)行的明顯特征，出口額年內(nèi)前高后低，月均出口額超2.86億美元（圖2）。

從月度出口數(shù)據(jù)來看，1月份行業(yè)出口額達(dá)3.45億美元高點，隨后由于春節(jié)假期以及疫情等因素影響，行業(yè)月出口額有所下滑，在3-5月維持在2.77美元/月以上，至7月行業(yè)出口額再度沖高至3.49億美元，刷新行業(yè)月出口額歷史新高，8-9月行業(yè)出口額略下滑保持在2.79億美元以上。但值得注意的是：四季度，國際高通脹及加息影響持續(xù)外溢，歐美消費(fèi)需求明顯收縮，東南亞等海外制衣行業(yè)訂單萎縮、出口下滑，我國縫制設(shè)備出口相對回落，10月行業(yè)出口額降至2.58億美元；12月，在國外需求下滑、國內(nèi)疫情擴(kuò)散的雙重影響下，行業(yè)出口額降至2.42億美元的年內(nèi)低值。


另據(jù)中國輕工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示（圖3），2022年中國縫制機(jī)械行業(yè)出口景氣指數(shù)年內(nèi)波動幅度較大，跨越 “過熱”、“穩(wěn)定”、“漸冷”、“過冷”四個景氣區(qū)間，行業(yè)全年出口呈現(xiàn)年頭偏熱，年末偏冷的發(fā)展局勢。2022年2月、7月行業(yè)出口景氣指數(shù)高至過熱區(qū)間，3-6月、8-9月指數(shù)降至穩(wěn)定區(qū)間，10月指數(shù)降至漸冷區(qū)間，11-12月指數(shù)直接跌至過冷區(qū)間，12月行業(yè)出口景氣指數(shù)71.22，行業(yè)出口面臨較大壓力。

出口市場情況：

區(qū)域分化加大，亞洲市場增速強(qiáng)勁

2022年從縫制機(jī)械產(chǎn)品出口各大洲及重點市場來看，東盟、南亞、西亞、中亞等亞洲市場需求增長強(qiáng)勁，而受俄烏沖突影響中國對歐盟、中東歐局部市場出口同比下滑。

分大洲市場：亞洲市場比重持續(xù)提升

從出口大洲市場來看，2022年中國對亞洲、拉美、大洋洲市場出口同比增長，而對歐洲、非洲、北美洲出口均呈同比下滑態(tài)勢,區(qū)域出口形勢分化加大。亞洲地區(qū)依然是中國縫制機(jī)械產(chǎn)品最主要的出口市場，2022年中國對亞洲市場出口縫制機(jī)械產(chǎn)品總額23.35億美元，同比增長17.85%，占行業(yè)出口額比重的68.11%，比重較上年同期增長5.13個百分點（圖4、表1）。其中工業(yè)縫紉機(jī)出口量347萬臺，出口額12.42億美元，同比分別增長20.90%和21.69%；市場方面，中國對南亞印度、孟加拉，東盟新加坡、印度尼西亞、馬來西亞、柬埔寨、西亞土耳其等市場出口額均呈現(xiàn)兩位數(shù)以上大幅增長，而對日本、巴基斯坦、烏茲別克斯坦、韓國、中國臺灣等市場出口額同比負(fù)增長。

2022年中國對非洲市場累計出口縫制機(jī)械產(chǎn)品2.42億美元，同比下降16.70%，約占行業(yè)全年出口總額的7.06%，比重較上年下降2.18個百分點。其中工業(yè)用縫紉機(jī)出口量49萬臺，出口額1.11億美元，同比分別下降28.89%和23.73%；市場方面，中國對摩洛哥、坦桑尼亞等國家與地區(qū)出口額同比增幅均達(dá)兩位數(shù)以上；而對尼日利亞、埃及、阿爾及利亞、南非等市場出口額同比負(fù)增長。

2022年中國對歐洲市場累計出口縫制機(jī)械產(chǎn)品3億美元，同比下降16.12%，約占行業(yè)全年出口總額的8.76%，比重較上年下降2.62個百分點。其中工業(yè)用縫紉機(jī)出口量33萬臺，同比下降6.68%，出口額1.49億美元，同比增長4.68%；家用縫紉機(jī)出口量194萬臺（其中均價22美元以上的家用縫紉機(jī)出口額53萬臺），出口額0.5億美元，同比分別下降47.55%和56.54%；市場方面，中國對俄羅斯聯(lián)邦、意大利等市場出口額同比增長在兩位數(shù)以上；而對德國、荷蘭、波蘭、西班牙、英國等市場出口額同比負(fù)增長。

2022年中國對拉美洲市場累計出口縫制機(jī)械產(chǎn)品3.37億美元，同比增長13.35%，約占行業(yè)全年出口總額的9.82%，比重較上年增長0.38個百分點。其中工業(yè)用縫紉機(jī)出口量63萬臺，同比下降19.11%，出口額2.1億美元，同比增長12.80%；市場方面，中國對墨西哥、阿根廷、秘魯、哥倫比亞、危地馬拉等市場出口額同比均呈兩位數(shù)以上增長；而對巴西、智利等市場出口額同比負(fù)增長。

2022年中國對北美洲市場累計出口縫制機(jī)械產(chǎn)品1.93億美元，同比下降4.68%，約占行業(yè)全年出口總額的5.62%，比重較上年下降0.81個百分點。其中家用縫紉機(jī)出口量85萬臺（其中均價22美元以上的家用縫紉機(jī)出口額24萬臺），出口額3641萬美元，同比分別下降37.33%和36.12%。市場方面，中國對美國、加拿大市場出口額同比均呈現(xiàn)負(fù)增長。

2022年中國對對大洋洲市場累計出口縫制機(jī)械產(chǎn)品2113萬美元，同比增長30.14%，約占行業(yè)全年出口總額的0.62%，比重較上年增長0.10個百分點。其中家用縫紉機(jī)出口量34萬臺（其中均價22美元以上的家用縫紉機(jī)出口額7萬臺），同比下降3.33%，出口額780萬美元，同比增長6.78%。市場方面，中國對其主要市場澳大利亞出口同比增長27.53%（澳大利亞占中國對大洋洲出口市場比重高達(dá)80%），對新西蘭、斐濟(jì)、瓦努阿圖等市場出口額同比增速均在50%以上。

分國別和地區(qū)市場：六成市場出口增長“

從區(qū)域市場來看，2022年中國對“一帶一路”沿線國家縫制機(jī)械產(chǎn)品出口額高達(dá)22.88億美元，同比增長16.36%，占行業(yè)出口額比重高達(dá)66.76%，較上年同期增長4.23個百分點。各區(qū)域市場中，中國對東盟市場出口額9.25億美元，同比增長15.70%；對南亞市場出口額7.64億美元，同比增長26.51%；對西亞市場出口額3.25美元，同比增長32.84%；對歐盟市場出口額1.82美元，同比下降22.23%；對東亞市場出口額1.68億美元，同比下降7.50%；對中亞市場出口額9528萬美元，同比增長14.72%。

而從具體國別市場來看（表2），2022年行業(yè)出口的203個海外市場中近六成市場出口額同比均呈現(xiàn)不同程度的增長態(tài)勢，前20大出口市場中，14個市場出口額呈現(xiàn)增長態(tài)勢，其中增幅超兩位數(shù)的13個，超30%的4個。印度、越南、美國依然穩(wěn)居行業(yè)前三大出口市場，其中印度超越越南成為中國出口第一大縫制機(jī)械市場。2022年我國對印度出口額4.66億美元，同比增長58.23%；對越南出口額3.82億美元，同比增長4.31%；對美國出口額1.80億美元，同比下降2.08%。此外，我國對孟加拉、土耳其、新加坡、印度尼西亞、馬來西亞、俄羅斯、柬埔寨、阿聯(lián)酋等市場出口額增速均達(dá)兩位數(shù)以上，而對日本、巴基斯坦、巴西、烏茲別克斯坦、韓國、德國、尼日利亞等市場出口額同比負(fù)增長。轉(zhuǎn)口貿(mào)易市場方面，新加坡、美國市場的轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)依然活躍，而中國香港地區(qū)轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)量則呈現(xiàn)萎縮態(tài)勢。


印度市場：2022年印度經(jīng)濟(jì)快速恢復(fù)，IMF預(yù)測其經(jīng)濟(jì)增速位居G20之首，受內(nèi)需拉動，印度對縫制機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)口需求快速回暖，尤其是對刺繡機(jī)產(chǎn)品需求翻倍增長。2022年中國對其縫制機(jī)械產(chǎn)品年出口額4.66億美元，同比增長58.23%，占中國縫制機(jī)械產(chǎn)品出口額比重的13.58%，較上年增長4.23個百分點。各分類產(chǎn)品中，對印度出口工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)品78萬臺，出口額1.95億美元，同比分別增長27.74%和37.82%；出口單價2000美元以上刺繡機(jī)產(chǎn)品10957臺，出口額1.78億美元，同比分別增長91.12%和120.65%。

越南市場：2022年越南GDP首次突破4000億美元,同比增長8.02%,為12年來最大增幅，而其紡織服裝及鞋業(yè)出口總額達(dá)710億美元,創(chuàng)歷史最高水平。下游行業(yè)的蓬勃發(fā)展，拉動縫制機(jī)械行業(yè)進(jìn)口需求增長。2022年中國對其縫制機(jī)械產(chǎn)品年出口額3.82億美元，同比增長4.31%，占中國縫制機(jī)械產(chǎn)品出口額比重的11.15%，比重較上年下降0.50個百分點。各分類產(chǎn)品中，對越南出口工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)品38萬臺，出口額2.11億美元，同比分別增長31.48%和16.36%；出口刺繡機(jī)產(chǎn)品688臺，出口額2856萬美元，同比分別增長42.44%和69.53%；出口縫紉機(jī)零部件7651萬美元，同比下降17.49%。

美國市場：2022年美國對于家用縫紉機(jī)進(jìn)口需求延續(xù)上年縮減態(tài)勢，對刺繡機(jī)需求大幅增長。2022年中國對其縫制機(jī)械產(chǎn)品年出口額1.80億美元，同比下降2.08%，占中國縫制機(jī)械產(chǎn)品出口額比重的5.26%，較上年下降0.59個百分點。各分類產(chǎn)品中，對美國出口22美元以上價格的家用縫紉機(jī)產(chǎn)品20萬臺，出口額2760萬美元，同比分別下降23.67%和34.34%，；出口工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)品8萬臺，出口額4033萬美元，同比分別增長20.53%和5.87%；出口單價2000美元以上刺繡機(jī)產(chǎn)品9192臺，出口額5067萬美元，同比分別增長47.40%和60.15%，產(chǎn)品以單頭刺繡機(jī)、帽繡機(jī)等產(chǎn)品為主。

孟加拉市場： 2022年孟加拉服裝出口訂單大幅增長，對縫制機(jī)械需求旺盛，中國對其縫制機(jī)械產(chǎn)品年出口額1.57億美元，同比增長16.99%，占中國縫制機(jī)械產(chǎn)品出口額比重的4.58%，較上年增長0.31個百分點。各分類產(chǎn)品中，對孟加拉出口工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)品18萬臺，出口額9042萬美元，同比分別增長12.98%和24.11%；出口2000美元以上價格的刺繡機(jī)產(chǎn)品1282萬臺，出口額2183萬美元，同比分別增長79.80%和65.66%。

土耳其市場：2022年歐洲等服裝訂單就近加快向土耳其釋放，土耳其服裝等出口前景向好。2022年中國對其縫制機(jī)械產(chǎn)品年出口額1.37億美元，同比增長15.72%，占中國縫制機(jī)械產(chǎn)品出口額比重的4.00%，較上年增長0.23個百分點。各分類產(chǎn)品中，對土耳其出口工業(yè)縫紉機(jī)19萬臺，出口額9395萬元，同比分別增長6.45%和14.18%。

新加坡市場：2022年得益于周邊東盟、南亞等市場需求的增長，新加坡轉(zhuǎn)口市場快速恢復(fù)。2022年中國對其縫制機(jī)械產(chǎn)品年出口額1.27億美元，同比增長19.23%，占中國縫制機(jī)械產(chǎn)品出口額比重的3.70%，較上年增長0.32個百分點。各分類產(chǎn)品中，對新加坡出口工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)品近20萬臺，出口額1.03億美元，同比分別增長13.95%和9.38%。

日本市場： 2022年日本本土市場對工業(yè)縫紉機(jī)及零部件、刺繡機(jī)產(chǎn)品進(jìn)口需求增長，但對家用縫制機(jī)械產(chǎn)品，及縫前縫后設(shè)備進(jìn)口需求呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。2022年中國對其縫制機(jī)械產(chǎn)品年出口額1.17億美元，同比下降4.73%，占中國縫制機(jī)械產(chǎn)品出口額比重的3.42%，較上年下滑0.49個百分點。各分類產(chǎn)品中，對日本出口零部件產(chǎn)品4845萬美元，同比增長11.19%；出口22美元以上價格的家用縫紉機(jī)產(chǎn)品17萬臺，出口額1998萬美元，同比分別下降25.36%和34.60%；出口縫前縫后設(shè)備近10萬臺，同比增長44.84%，出口額2700萬美元，同比下降10.24%。

巴基斯坦市場： 2022下半年受洪澇災(zāi)害沖擊，巴基斯坦經(jīng)濟(jì)形勢進(jìn)一步惡化，本土市場對縫制機(jī)械產(chǎn)品的進(jìn)口需求大幅縮水。2022年中國對其縫制機(jī)械產(chǎn)品年出口額1.16億美元，同比下降17.03%，占中國縫制機(jī)械產(chǎn)品出口額比重的3.39%，較上年下滑1.06個百分點。各分類產(chǎn)品中，對巴基斯坦出口單價2000美元以上刺繡機(jī)產(chǎn)品2443臺，出口額5389萬美元，同比分別下降18.54%和31.43%。

（本文摘自：《2022年中國縫制機(jī)械行業(yè)進(jìn)出口分析》一文，全文將在《2022-2023年度中國縫制機(jī)械行業(yè)發(fā)展報告》中發(fā)布）