注：中國一直是出口大國。以前熟悉的是“服裝、家電和家具”，被稱為外貿出口“老三樣”。如今出現了“新三樣”，電動汽車、光伏和鋰電池。2023年一季度合計出口2600多億元，同比增長67%，增量超過1000億元。這份成績單背后反映了中國外貿怎樣的變化和趨勢呢，2023年5月20日央視財經頻道播出的《對話》欄目，邀請企業家和專家進行了解讀。本文僅代表作者的個人觀點。

《對話》欄目主持人：靳強

企業嘉賓

李東輝：吉利控股集團CEO

劉靜瑜：中創新航科技集團股份有限公司董事長 CEO

高紀凡：天合光能股份有限公司董事長兼CEO


專家

林雪萍：上海交大中國質量研究院客座研究員

梁 明 ：商務部研究院對外貿易研究所所長

圖注：嘉賓與主持人合影

新三樣出口大增，是全球產業格局大變化的一個信號燈。新能源受到各個國家地區的廣泛關注。這是一個重新確定全球能量秩序的過程。德國激進，它的天然氣很昂貴，但依然關閉煤電廠、關閉核電。

德國是一邊倒，而美國則是兩邊搖擺，因為以化石燃料為代表的傳統能源的既得利益集團太強大了。而且，美國是傳統能源的出口大國。美國出口產品的前五名，就是成品油、原油和天然氣，另外兩個是飛機和芯片。有意思的對比是，中國忙著出口新能源，而美國忙于出口傳統能源。這種產品的互補性，意味著中美之間的經濟聯系有著強大的內在邏輯性。快速脫鉤，為什么會很難做到？就是因為美國在相當長的一段時間內，非常需要中國的制造能力來填充工業空心化的部位。

再來看不同能源的生產方式。以化石為代表的能源是從地里面挖出來；而動力電池、光伏等新能源則是從工廠里造出來的。從全球分工對比來看，中國的機會來了。從自然資源稟賦看，中國是一個多煤貧油少氣的國家，油氣都高度依賴進口。而新能源是“制造出來”，那這是中國最大的優勢。所以我們就把新能源發揮到極致，從而形成出口的巨大優勢。

但這次整個全球格局的變化，還不單單是新舊能源之間的轉換，它還把另外一個巨大的市場卷入進來，那就是交通。交通開始走向深度電氣化，電動汽車的滲透率提前來到了拐點，這超過了絕大部分人的想象。所以能源的變革，帶來交通的變革；新能源，帶來電交通。

能源、交通的巨大變革，會主導未來的經濟秩序。而中國制造搶占了先機，這是厚積薄發的結果。光伏，引爆了中國沉淀二十年的能量；而中國在電動汽車的布局，也有十五年的大量投入。

中國產業政策的制定，非常具有前瞻性。中國市場，則通過設計而被空前激發，形成了良好的成長性。前赴后繼的企業家，則具有很強的穿透性，把市場推向極限。

產業政策的前瞻性、單一市場的成長性和冒險企業家的穿透性，形成了新三樣大力發展的根基。

當中國企業在構建能源新秩序的過程中，出大汗；而跨國企業還在舊秩序停留太久，榨干油。而就在當下這樣一個時刻，兩種秩序走到了一個交叉點。中國的積累，開始大放異彩。這就是新三樣出口大增的基本邏輯。


老三樣，是一個常見的生活場景。人們購買各種服裝、屋子里各種家具、看著的電視，這些都是生活的剛需。

而新三樣，則是一個完整的能源交通方案，它也是閉環的。光伏和儲能（包括電池儲能），可以成為人類能源的終極解決方案。而汽車則是一個最佳的載體，本身就是一個小型移動電站。

可以說，“新能源、電交通”，這是一個可持續的增長。

此次對話的三家企業：吉利的電動汽車、天合光能的光伏組件和中創新航的動力電池，天生就是一家人，一個供應鏈的命運共同體。新三樣的三者之間，是一個相互振蕩、互相增強的關系。這是未來產業格局的鐵三角。

這種一體化的關系，為能源與交通的未來，確立了一個長周期的趨勢。全球才剛剛站在這個趨勢曲線的起點上。而中國開局起跑非常有利。取得這么好的成績，主要是因為中國制造打了一個產能時間差，而其他國家措手不及。

現在中國就需要將這種優勢保持下去，但不利因素也有很多。

當前外貿看上去有些需求不振，但也逆轉了新能源秩序的大趨勢。當前，還有一種很強的“算力需求”正在加速。如果2012年的神經網絡是一次人工智能復興的序曲，那么當前最火爆的ChatGPT則大大引爆了“算力無極限”的能量。但暴力計算的算力，都是以慷慨的電力為代價。未來人工智能所消耗的算力能占據全球消耗電力的一半，只有光伏和儲能才可能有效應對。

“光、儲、算、車”這四駕馬車相互作用，成為下一個長周期的主導性力量。

地緣政治風險，也是相當大的不利因素。因此敏銳的企業家，需要花更多的精力，用全球化視角去觀察它的潛在風險，提前進行應對的準備。同時，要建立一條新的供應鏈，也需要更長的時間。而且最后，也可能效率很低。

真正值得擔心的，是中國企業需要時時反省自身的打鐵功夫是否夠硬。中國取得成功的方式，能否照搬出去？在中國的很多工廠，對有紀律的勞動力的依賴度是非常大的。龐大的產能，很多是靠加班加點的“人海”服務所完成。但在歐美這些國家，這些人海戰術就無法實施。安全性、認證、用工，都要按照歐美的規則。

人們對一個成長事物的期望，往往用“鯉魚跳龍門”來形容。新三樣大熱，可以認為中國新三樣初步跳過了一次龍門。但在國際化的大江大湖里，挑戰還是巨大的。是否可持續增長，這需要經歷“鯉魚變成龍”的自我成長、內功修煉的進化過程。


光伏產業的成長曾經跌宕起伏。上一個爆發周期是在2010年前后。由于原材料多晶硅依賴進口，而市場又主要在歐洲。這被稱為原料、市場“兩頭在外”。企業一哄而上，又一哄而散，使得第一代很多光伏企業家最后都跌落江湖。

這讓人難免會想到，新三樣是否會重蹈光伏當年的覆轍？

應該說，一個產業發展到10年以后，就會開始變得成熟。就像人一樣，漸漸有了自己的記憶，不會老是犯幼稚的錯誤。

當年的光伏，應該是冒險家的樂園。企業家對光伏產能的波動性周期，認識不足。那個時候，光伏產業還不知道原材料硅晶，可以是吃人的大宗商品。

而后來倒下的光伏巨頭，都是被庫存給絆倒了，現金流跟不上去。可以說光伏周期，成為企業發展的一道卷的絆馬索。

然而，現在不同了。最大的市場，最大的制造能力，都在中國。

中國在2022年，光伏裝機容量大約90吉瓦，占比全球40%（230吉瓦）；動力電池裝機容量大約300吉瓦，占比全球60%（共500吉瓦）；電動汽車銷量約600萬輛，占比全球1000萬輛的六成以上。

看動力電池，盡管鋰資源70%以上靠進口。但是中國大量公司在做布局。浙江華友鈷業，2003 年就開始在剛果布局。這都20年了。還有青山控股，2008年就在印尼開始購買鎳礦。盡管當時這些產業，并沒有針對現在的電動汽車或者動力電池，但新三樣的發展，明顯受益于這種疆土的開拓，這也說明：

要建立一個有韌性、抗打擊的供應鏈，一定要在全球去配置資源。

現在的產業特點是“原料、制造、市場，三頭在內”。這種格局，使得整個產業，具備了共同抵御風險的能力。現在，雖然鋰礦資源的價格波動很大，但企業仍然能夠將其消化。這意味著，一個制造大國的發展，就需要這種供應鏈的大手筆布局。

而且，企業家也成熟起來。光伏第一次崛起的時候，有很強的個人英雄主義色彩。冒險敢賭膽子大，風險意識薄弱。而現在的光伏和電池產業，大都是沉穩的企業管理風格，對企業長周期的發展，有著更好的認識。中創新航在快速躍升到中國動力電池第三名的位置上，采用“穩定擴產”的產能方針，正是一種穩健的表現。

很顯然，龍頭企業在供應鏈的布局上，已經比上一個光伏周期的布局更有前瞻性，更有鏈主地位的綜合考量。整個行業抗風險的能力，自然也跟當年不可同日而語。


去年開始，美國、歐洲都出臺了很多保護本土制造的法案。這些法案體現了產業鏈供應鏈本土化的趨勢，通過提供補貼和減稅，要求企業生產基地放在本土。

在這種大背景下，中國企業其實也只有一條路—“明知山有虎，偏向虎山行”。在當前供應鏈大分流局面下，中國制造面臨著“再出海”局面，它需要通過“集成供應鏈”出海，同時也在甄別風險中的動態發展。

如果新三樣看的還不夠清楚，那么“舊三樣”的電視情況，可以給人更多的啟發。

中國生產了1.4億萬臺電視。中國只有不到4000萬臺的需求量。美國每年有5000臺電視需求量。

2019年中國出口彩電占美國進口彩電市場份額超60%，墨西哥占比30%；而到2022年，墨西哥出口彩電提升至60%，還有10%來自越南。中國出口彩電占美國進口彩電市場份額，只有20%以內。

然而，中國制造也完成了布局，海信和TCL在這里有巨大的工廠生產電視，出口美國。中國電視，繼續實現了曲線出口。實際上，跨國公司都是如此開展全球業務。例如全球最大的電視機廠家韓國三星，在墨西哥就擁有它產能最大的工廠。

對于中國制造而言，一場系統性的“再出海”戰略，正在呼之欲出。

中國以前最熟悉的產品輸出，正在迎來新的內涵。以前出口的產品，已經是被定義過的。而新三樣產品，由于處于領先位置，因此面臨著一個重新定義產業的問題。中國電動汽車的出口單價，已經從五年前的3500美元，到現在的2.3萬美元，本身已經經歷了巨大的提升。吉利領克的插電混合動力，就主要是面向西歐市場。2022年領克銷售18萬輛，近4萬輛都是出口，近60%都是電動汽車。而極星、SMART則主要出口歐美，也是對純電產品接受度最高的國家。但對于東南亞而言，小批量、油耗低則是主流，傳統車和混合動力車需求度更高。吉利在馬來西亞推出的品牌“寶騰”汽車，都是進行過重新設計以適合本地的使用特點。同樣，在海外市場，天合光能作為海外銷售額占比60%的企業，要致力于打造全球品牌，必然要跟當地需求緊密結合。同樣，中創新航的儲能產品發展也非常迅速，對于個人用的戶儲，大量都在歐洲、澳洲和北美，這都需要對本地的方式有著很好的觀察。

在重新定義產品的同時，也需要重新定義制造方式。中創新航將電池材料的設計與制造結合在一起考量，形成了一種全新的電池制造工藝。這些創新都會帶來產品上的競爭力。

然而，為了應對全新的局面，供應鏈出海，已經成為提高競爭力必不可少的方式。2022年年底，中國四家光伏受到了美國商務部的反規避調查。為了應對美國的關稅，中國光伏企業把最后的組裝廠放在馬來西亞、越南、泰國等國，然后再進行出口。但現在這種“曲線出口”的方式，也受到挑戰。由于它的供應鏈如電池片是來自中國，而類似銀漿、玻璃、背板等輔料也是來自中國。這都引起了美國商務部的警惕。可以說，美國對中國制裁的手術刀切口是狹長而深入，已經開始針對性地轉向了供應鏈。而對于中國制造而言，只有供應鏈集成出海，才能應對這種挑戰。

宗申摩托有70%的銷售都在海外，在泰國也有工廠。但它到泰國建立摩托車廠時，會發現沒有配套廠商。在泰國本地為本田配套的供應鏈，往往不會提供使用，或者成本價格很高昂。一個企業要保持競爭力，就必須得重新去建立供應鏈。可以從本地，也可以從中國帶過去。

在這種情況下，對于風險的識別和規避，至關重要。因此，現代生產服務體系，也要同時跟隨出海。

需要有豐富的服務制造的體系，才能為制造業保駕護航，讓能打的勇士企業家，沒有后顧之憂。這是我們最缺乏的意識。供應鏈出海，不能單打獨斗，需要產業公地作為共同支撐。

中國的工程機械除了在國內市場取得了很好的成就，在歐洲市場也落地生根。無論是三一重工，或者徐工，都收購了德國工程機械品牌。例如三一收購的德國大象（普茨邁特）的品牌，運行一直很好。但是，工程機械行業非常依賴租賃這種業務。而中國在當地的銀行，對工程機械支持很少，而只能提供非常有限的業務如貸款。但優秀的企業需要的不是貸款，而是租賃金融業務。全球最大的工程機械卡特彼勒，租賃業務就非常好，跟銀行業務魚水相融。這意味著中國企業之龍出海之后，很多手腳是被捆綁的。只要建立現代生產服務體系，伴隨蛟龍上天入海。那才能更好地建立競爭力。

識別風險，不要光盯著國外設置的障礙，也要意識到我們自己也可能是風險的組成部分。汽車輕量化離不開一體化壓鑄。而國內有十余家上市公司，都齊刷刷地出現在墨西哥，迎接新一輪電動汽車投資熱。中國動力電池廠家，也都在全球各地設立工廠。那么中國制造也需要有積極的政策，配套“再出海”戰略。

這其中，制造規則的輸出，也非常重要。理論上，一個國家掌握了產能，就掌握了規則。對于新產能，尤其如此。但目前看來，新三樣在定義標準，定義評價體系這一方面，還需要盡快補上。國內一家頭部的動力電池廠有50多種型號。這一點，對于企業其實也非常不利。企業各家工廠的產線之間，不能互換，這就很容易造成產能浪費。而且，它對上游裝備也非常不利。上游機器制造商，疲于應付各種類型的新產品，而無法靜心對機器做更好的優化。

反觀德國，盡管在汽車、電池雙雙落后的情況下，大眾汽車依然進按部就班地行了電芯標準的定義，期待主導未來動力電池標準。

應對這些挑戰，都需要有一種現代化的生產服務體系。包括行業智庫、咨詢服務。這意味著中國出海作戰方式一定要修改。從單兵作戰，改成“合成營”的方式。“合成營”是軍事作戰改革的一種里程碑。以前打仗，作為基本作戰單位的營，是沒有炮火，沒有工兵，那是總部才有的。但有了合成營，炮兵和工兵都下放到營部，就擁有強大的機動性特點。現代生產服務體系，就是一種合成營。

中國需要“合成營”的生產服務體系，系統性建立“再出海”的供應鏈綜合作戰能力。


發達地區一方面在電光鋰“新三樣”方面高度依賴中國，另一方面也在通過政策和技術壁壘，來擺脫對中國的依賴。這讓人在思考中國產業的不可替代性，是否足夠高？

可以說，追求不可替代性，是一種狹隘的市場思維。它未必要出現在優秀企業的戰略清單里。中國新三樣并沒有追求不可替代性，也沒有尋求去限制別人的發展。新三樣為代表的中國“再出海”制造，需要按照自己的節奏，將領先一步的優勢，鍛造成企業的核心競爭力。

這一次企業要在全球當鏈主，就是跟高手過招，就要玩出新高度。要主動跟國外企業，形成供應鏈纏繞，無法分離。

一家國外電視臺拍攝的一個紀錄片，講的是全球各個貧窮地區的孩子們都是怎么翻山越嶺去讀書的。在阿根廷、墨西哥等路況特別不好的山路上，顛簸著一輛輛“金領結”標志的車。這就是美國通用雪佛蘭。然而，除了標志，這輛車的設計研發和制造，其實都是來自廣西柳州的上汽通用五菱。而這里面的電線電纜，就是由河南鶴壁市的一家制造商，在柳州設立的工廠所提供。這就是國際供應鏈組合的勝利，它規避了很多規則的壁壘。中國制造元素，借船出海，不動聲色地出現在海外的各個角落。那么，上汽通用五菱，這六個字本身就表達了一種“再出海”的內涵。它是由上汽集團、美國通用和柳州五菱集團聯合建立的股份公司。這是一種非常巧妙的跨國股權混改的公司制度。它可以借助這種身份，在全球市場，跟日系車、跟德系車的汽車進行爭奪。而它贏回來的產值，就是上海的、廣西的、河南的，還有很多其他地區都是受益者。

同時中國制造，也要善于總結經驗，要跟優秀企業去取經，將中國制造的骨頭，融入到發達國家的肉里去，骨肉相連不分離。中國的跨國企業的并購有很多可取之處。如天合光能收購英國的光伏電站，收購西班牙的光伏支架。吉利的國際并購早已為人所熟悉，收購沃爾沃、收購路特斯汽車等，極大推動了中國汽車的全球化進程。

同樣，聯想集團，它在海外的銷售額占比達到78%。這真的是驚人的數字。而且它的制造產能，90%是在中國大陸。這種“制造在內、銷售在外”的品牌發展，是中國制造非常需要的一種形態。而聯想要去覆蓋全球180個國家地區的渠道，這里面會一次次地掉進去多少坑。這些坑就是隱蔽的地雷陣，后面的人會繼續掉進去。如果把這些坑，都羅列出來，中國企業哪怕避開這些坑的一小半，那也能確保領先的優勢。

很顯然，上汽通用五菱、吉利汽車、聯想集團的全球化知識，都可以成為中國新三樣為代表的制造“再出海”的參考指南。

對比一下，以減少浪費為目的的“精益制造”模式，風靡全球。它最早是來自豐田汽車的制造實踐。但日本將這種生產方式的文化，進行了“國有化”，成為日本國家的制造標簽。整個日本的國家制造，都因為一家汽車的生產方式而獲得受益。

將一個企業的知識，變成一個行業的經驗；將一個行業的經驗，變成一個國家的能力。超越企業的體驗，成為國家財富。

這將是中國制造鍛造核心競爭力的重要一環，也是外貿“新三樣”帶來的新制造的啟發。