據中國海關統計，今年前5個月，我國服裝（含衣著附件，下同）累計出口613.8億美元，同比微降1.1%，整體表現優于同期降幅達9.4%的紡織品出口。5月當月，受累積訂單出貨釋放效應結束和去年基數較高等因素影響，我國服裝出口重回下降通道，同比下降12.2%，導致前5月累計出口由正轉負。面對全球需求走弱、貿易環境挑戰增大的不利條件，我國服裝出口行業積極挖掘熱點市場，創新貿易模式，穩定出口規模，不斷探索新的生存發展空間。



出口下滑態勢自3月份以來有所好轉

1-5月，我國服裝出口降幅為1.1%，比去年10月到今年2月因外需庫存激增和疫情導致的非正常出口態勢有所好轉（去年四季度出口下降13.6%，今年1-2月下降14.7%）。與疫情前常規狀態相比，前5個月服裝出口比2019年同期仍增長23.9%，從行業歷史趨勢來看仍處于較高水平（去年全年服裝出口比2019年增長19.5%）。

梭織服裝出口勢頭強于針織服裝

受行業特點、成本、貿易優惠政策等因素影響，我國針織服裝制造業外遷規模明顯大于梭織行業，訂單轉移速度加快。1-5月，我國針織服裝出口265.5億美元，同比下降5.4%；出口數量80.3億件，下降5.8%；出口價格微增0.6%。梭織服裝出口270.2億美元，同比增長3.5%；出口數量50.4億件，微降0.8%；出口價格增長4.3%。衣著附件出口59億美元，增長6.6%。

棉制服裝對美西方市場出口加速下降

美“涉疆法案”實施已整整一年，不僅嚴重影響我對美棉制品出口，對其他西方發達市場也產生負面連鎖效應。1-5月，我國棉制針織服裝出口106億美元，同比下降12.8%；棉制梭織服裝出口86.4億美元，下降4%。其中對美國棉制針織、梭織服裝出口分別下降33.7%和26%，對歐盟分別下降27.2%和27.6%，對日本分別下降24.3%和18.9%。與此相對照，化纖服裝出口則保持平穩增長。前5月，化纖針織服裝出口127億美元，同比持平；化纖梭織服裝出口154.5億美元，增長10.7%。

主要品類出口冷暖不一

1-5月，出口增長的主要品類有：西服/便服套裝出口同比增長11.1%；襯衫增長2.5%；針織T恤衫增長1%；胸衣增長4.7%；襪類增長5.1%；圍巾/領帶/手帕大增26.7%。出口小幅下降的品類有：大衣/防寒服微降0.1%；褲類微降1.1%；裙類微降0.5%。出口下降明顯的品類有：內衣/睡衣下降6.7%；毛衫下降9.7%；嬰兒服裝下降21.1%；運動服/泳裝下降9.2%；手套下降4.5%。

新興市場增速較快，傳統市場比重明顯下降

受中美經貿摩擦、市場消費疲軟、采購轉移等多方面因素影響，我國服裝出口流向正在發生結構性改變。前5個月，對美歐日等傳統市場出口增速和市場占比雙下降，對東盟、韓國、澳大利亞、俄羅斯、中亞等市場出口則保持較快增長。美國、歐盟、日本、英國和加拿大五個主要西方市場合計占我國服裝出口比重為48.1%，同比減少高達8.7個百分點。

1-5月，我國對美國出口服裝125億美元，同比下降16.7%；占我服裝出口的20.4%，同比減少3.8個百分點。對歐盟出口93.7億美元，下降19.9%；占比15.3%，減少3.6個百分點。對日本出口50.8億美元，下降7.1%；占比8.9%，減少0.5個百分點。對東盟出口67.6億美元，大幅增長19%。東盟是我四大服裝出口市場中唯一實現正增長市場，占比11%，增加1.9個百分點，自去年起超過日本成為我第三大服裝出口市場。

從主要區域市場來看，1-5月，對“一帶一路”沿線國家出口178.5億美元，增長23.1%。對RCEP成員國出口172.8億美元，增長7.6%。對中東海合會六國出口22.4億美元，增長11.8%。對拉丁美洲出口36.3億美元，增長0.9%。對非洲出口41.9億美元，增長41%。對中亞五國出口43.2億美元，大幅增長63%，其中對哈薩克斯坦出口17.7億美元，大增260.8%。從主要單一國別市場來看，對韓國、澳大利亞、俄羅斯分別出口27.7、24、15.1億美元，分別增長15.7%、7.8%和48.3%；對英國、加拿大出口16.2、9.4億美元，分別下降18.7%和14.5%。

中西部地區出口快速增長，東部省市比重下降

1-5月，前五大出口地區除浙江正增長外，均呈下降態勢。浙江出口127.3億美元，同比微增1.3%，廣東、江蘇、山東、福建出口103、71.3、63.6、57億美元，同比分別下降10.7%、17%、8.4%和6.7%。前五大出口省市合計占全國比重為68.8%，同比減少4.9個百分點。中西部20省市出口合計大增34.9%，占總出口比重為22%，占比增加5.9個百分點。其中，新疆、湖南、四川、廣西分別出口42.2、16.4、12.5、11.6億美元，分別大增80.4%、14.9%、69.6%和193.1%。

中國占發達國家市場份額繼續下滑

1-4月，中國占美國服裝進口份額為19.4%，同比減少2.9個百分點；占歐盟份額為24.8%，減少3.1個百分點；占日本份額為51.4%，減少2.6個百分點；占英國份額為22%，減少3.2個百分點；占澳大利亞份額為59.6%，減少2.1個百分點；占加拿大份額為27.9%，減少2.8個百分點。發達市場中，僅在韓國市場份額增加，前4月占韓國進口比重為31.1%，增加1.4個百分點。中國占歐盟、日本份額去年基本保持平穩，今年以來則呈明顯下滑態勢，顯示出美國發起的“去中國化”攻勢在向其他發達市場蔓延。


歐美進口低迷，日本回升

作為全球服裝貿易引擎，美國進口需求仍呈低迷狀態，歐盟也顯頹勢。1-4月，美國進口服裝278.1億美元，同比降幅高達22.9%。歐盟進口服裝314.4億美元，同比下降9.8%。英國進口服裝70.9億美元，同比下降13.5%。加拿大進口服裝38.1億美元，同比下降1.7%。澳大利亞進口服裝30.2億美元，同比下降4.2%。

主要發達市場中，僅日韓有所增長。前4月，日本和韓國分別進口服裝85.7和42.3億美元，同比均增長3.7%。

主要服裝出口國均大幅放緩

隨著全球需求走弱，主要服裝供應國都面臨訂單不足的困難，連去年增長亮麗的越南和孟加拉國也不例外，出口均大幅放緩且下滑速度大大超過中國。1-5月，越南出口服裝123億美元，同比下降17.8%。1-4月，歐盟出口服裝143.1億美元，增長1.2%；孟加拉國出口142.8億美元，下降8.5%；土耳其出口64.6億美元，下降6.3%；印度出口58.1億美元，下降14%；柬埔寨出口37.1億美元，下降15.4%；巴基斯坦出口26.7億美元，下降15.7%；印尼出口26.2億美元，下降29.1%。橫向比較，中國出口微降1.1%，在主要服裝出口國中表現尚佳。

周邊國家對中國紗線面料產品仍有較高的依賴度。從中國1-5月面料出口情況來看，均呈大幅下降態勢。對越南面料出口下降13%，對孟加拉國出口下降24.9%，對柬埔寨出口下降18.5%。服裝生產國對我國紡織中間產品需求普降，也從側面反映出短期內東南亞等國家服裝出口難有起色。


全球經濟增長前景廣泛下調

6月6日，世界銀行發布最新《全球經濟展望報告》，預計全球經濟增速將從2022年的3.1%下降至2023年的2.1%。其中，發達經濟體增速預計將從2022年的2.6%下降至2023年的0.7%；除中國以外的新興市場和發展中經濟體增速預計從2022年的4.1%下降至2023年的2.9%。預計2023年、2024年美國經濟增速分別為1.1%、0.8%，預計2023年歐元區經濟增速將從2022年的3.5%放緩至0.4%。

美國終端消費仍顯韌性，庫存壓力猶存

5月份，美國CPI同比上漲4.0%，為2021年3月以來最小漲幅。服裝類零售銷售保持穩定，表明當前美國消費雖處在溫和降溫通道中，但依然具有較強韌性。４月份美國服裝庫存/銷售比率繼續較上月下降0.8%，顯示零售商仍處于降庫存周期。36%的企業預計庫存水平將在今年下半年恢復正常，而21%的企業預計庫存問題將持續到2024年上半年。美國調查公司Descartes Datamyne數據也顯示，5月亞洲發往美國的海上集裝箱運輸量同比減少20%，其中服裝下降27%。美國零售行業的過剩庫存仍未消除，消費品進口需求持續疲軟。

歐元區家庭消費低迷，出現技術性衰退

5月份，歐元區CPI同比增長6.1%，較前值7.0%迅速回落，通脹以快于預期的速度降溫，但仍居高位。歐元區連續兩個季度GDP出現負增長，出現了微弱的“技術性衰退”，給歐盟經濟表現蒙上了一層陰影。歐盟最大經濟體德國此前已連續兩個季度GDP負增長。歐盟統計局表示，今年一季度，家庭消費0.3%的降幅拖累了歐元區經濟，同時政府支出下降1.6%，貨物庫存拖累經濟增長。4月份，歐元區零售銷售持平，高通脹和對經濟放緩的擔憂繼續打壓家庭支出。

日元購買力跌至歷史最低水平

今年以來，日元兌美元匯率已下跌近9%，日元對外購買力降至近50年來最低水平。日本總務省數據顯示，5月份日本CPI同比上漲3.2%，連續21個月同比上升。4月份，家庭月均實際消費支出同比下滑4.4%，連續2個月下滑，且降幅是2021年2月(6.5%)以來最大。1-4月，日本紡織服裝零售額累計2.8萬億日元，同比增長2.5%，較2019年同期仍下降22.1%。

展望下半年出口形勢，挑戰與機遇并存。機遇方面，一是市場庫存壓力有望減輕，需求有望走出低谷。馬士基表示，在2022年擠壓的過剩庫存被出售之前，進口需求將滯后于消費需求。預計如果消費繼續維持在目前水平，庫存積壓將被消減，進口需求將在今年的某個時候回升，下半年將比上半年有所反彈。二是新興市場呈現增長機遇，企業可及時調整布局。如俄烏危機后，部分品牌退出俄羅斯市場，形成較大市場空白，也為我企業開發俄羅斯和中亞市場提供了機遇。三是RCEP實施以來，東盟成為我服裝出口增長亮點，前5月對東盟服裝出口比2021年同期累計增長47.6%（同期紗線面料對東盟出口僅增長8.4%）。RCEP 協議持續釋放紅利，疊加東南亞強勁的經濟增長，跨境電商等新業態發展潛力巨大，即便產業轉移趨勢明顯，仍是我國服裝品牌出海的重要目的地。四是跨境電商出口仍保持較快增長，一定程度彌補了傳統貿易出口的下滑。Temu超越Shein成為全球第一大下載購物應用程序，5月份美國消費者在Temu上的支出比Shein高出20%。據外媒報道，Shein預計今年銷售將增長40%。通過Tiktok、亞馬遜等平臺出海的電商也保持旺盛勢頭。五是今年以來，人民幣對美元匯率累計貶值近4%，令外貿企業形成一定競爭優勢，有利于提升出口利潤，也有助于穩訂單、穩市場。六是去年9月起我服裝出口下行形成的低基數效應將對今年下半年尤其是四季度出口起支撐作用，形成出口前低后高的局面。

挑戰方面，一是全球經濟能否企穩、需求何時回升，二是美歐貿易規則的不確定性，三是匯率波動，都需要行業和企業未雨綢繆、密切跟蹤、妥善應對。

后疫情時代，全球服裝供應鏈經歷了深刻調整，國際政經環境、貿易格局、市場規則都發生顯著變化，服裝出口企業面臨前所未有的嚴峻挑戰。相信在國家穩外貿政策的支持下，我國服裝出口行業能夠頂住壓力、披荊斬棘，穩住現有市場，開拓新的發展空間。