美機MAQI,地毯機
美國加征關稅，縫機下游產(chǎn)業(yè)鏈承受巨壓
“對等關稅”大棒之下，作為世界加工制造重要基地的東南亞諸國，同樣也承受巨壓，具體到每個國家的情況來看：
越南作為美國服裝鞋帽最大供應國（2024年對美出口額440億美元）。關稅發(fā)布后，部分核心代工生產(chǎn)訂單遭遇重創(chuàng)，越南平陽省鞋廠堆積如山的耐克訂單從盈利20%轉為虧損30%，部分工廠被迫暫停生產(chǎn)，部分華資、韓資服裝廠已經(jīng)排產(chǎn)的訂單被取消后直接停工，越南寶元鞋廠計劃裁員6000人。更為嚴重的是，自2024年開始，大量一線工人被電子制造等產(chǎn)業(yè)分流，如因故裁員，后續(xù)招工將雪上加霜。
柬埔寨自去年開始，吸引了大量企業(yè)落地投資建廠。關稅加增后，少數(shù)服裝廠陸續(xù)收到美國客戶取消訂單的通知，要求工廠自行承擔關稅成本。由于代工利潤率普遍不足10%，部分工廠開工率驟降至不足50%，部分中小企業(yè)面臨倒閉。此外，當?shù)匾呀?jīng)出現(xiàn)一定的勞工荒，人工成本快速上漲趨勢已箭在弦上。
紡織服裝業(yè)是巴基斯坦的支柱產(chǎn)業(yè)，占出口總額的57%至60.8%，美國是僅次于歐盟的第二大出口目的國。受美國新關稅影響，個別企業(yè)后續(xù)訂單出現(xiàn)明顯下降，不少企業(yè)明確將暫停計劃內(nèi)投資，企業(yè)擴張和技術升級計劃被迫擱置。
孟加拉國服裝對美出口額達70億美元，占孟加拉出口總額的80%。關稅大幅提高后，工廠不同幅度的進行了減產(chǎn)、裁員；據(jù)估算，泰國服裝出口年內(nèi)預計將下降25%；緬甸相關產(chǎn)品主要出口歐洲、日本，沒有直接受到關稅影響，當?shù)刂饕髽I(yè)生產(chǎn)排單相對正常；印度受限于產(chǎn)業(yè)鏈配套不完善，盡管關稅稅率（26%）低于東南亞各國，但相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展也遭受連鎖影響。
與上述國家形成對比的是，印度尼西亞中爪哇地區(qū)替代柬埔寨成為相關產(chǎn)業(yè)關注的投資熱點：即使美國對印尼加征32%關稅落地，但已經(jīng)確認的信息是加征目錄中不包含紡織服裝類產(chǎn)品；此外，當?shù)厝斯べY源密集且低廉，目前人均月工資水平為兩千元人民幣以下。
值得關注的是，美國關稅加劇了全球貿(mào)易規(guī)則的重構的不確定性，當前乃至未來很長一段時間內(nèi)，將對全球經(jīng)濟復蘇、各國消費需求的回暖產(chǎn)生直接影響。世貿(mào)組織總干事伊維拉認為，美國加征關稅或將導致今年全球商品貿(mào)易量總體萎縮約1%。而后續(xù)訂單的延續(xù)性和貨物交付的正常化，成為各國產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)的廣泛擔憂。同時，關稅審查、延遲發(fā)貨、物流成本波動，都將進一步影響相關企業(yè)后續(xù)發(fā)展。
層層加碼之下，中美縫機貿(mào)易趨于停頓
從縫制機械行業(yè)來看，美國為中國縫制機械出口的第七大市場。海關數(shù)據(jù)顯示，2024年對美出口金額1.21億美元。其中，年進口多功能、手動及其他家用機1113070臺，金額3082萬美元；年進口工業(yè)縫紉機62627臺，金額1913萬美元；刺繡機17718臺，金額3180萬美元；縫前縫后設備461847臺（套），金額2546萬美元；零部件170萬公斤，金額1496萬美元。綜合協(xié)會對行業(yè)整機、刺繡機、零部件、外貿(mào)等關聯(lián)企業(yè)調(diào)研的反饋信息，受關稅影響，目前各類縫制機械產(chǎn)品對美直接出口幾乎全線暫停，企業(yè)保持觀望狀態(tài)，等待中美政府的后續(xù)政策；部分企業(yè)表示準備嘗試尋求南美洲轉口等渠道，優(yōu)先保障正常市場需求。“現(xiàn)行稅率下，正常出口已經(jīng)行不通了；現(xiàn)在先保持觀望，因為新的關稅框架通過對原產(chǎn)地規(guī)則升級和供應鏈穿透審查，使得標簽式產(chǎn)業(yè)轉移合規(guī)成本大幅增加，轉口是否可行，還是需要進一步觀察”。
據(jù)有著多年對美貿(mào)易經(jīng)驗的金宣公司介紹，美國縫制機械市場份額主要由幾家較大的經(jīng)銷商（公司）把控，其余為小散企業(yè)。關稅后，美國客戶通知暫緩發(fā)貨、暫緩進口，部分客戶直接取消了訂單，“目前能做到只有觀望和等待，尚未找到有效的應對方法”。
上工申貝對美直接出口銷售額不高，關稅影響不明顯。此外，得益于全球化布局，歐洲關稅加征比例較低，杜克普、百福等企業(yè)仍可以直接進行貿(mào)易。杰克直接對美出口產(chǎn)品以特種設備為主，年均銷售額在幾十萬美元左右。本輪關稅沖突，對杰克銷售并未造成影響，反倒會加速在中美洲市場的開拓進度。從其他企業(yè)看，中捷、樂江、寶宇、龍?zhí)┑绕髽I(yè)對美直接貿(mào)易量比極小，機針、旋梭、壓腳、針板、工具類等主要生產(chǎn)企業(yè)未直接參與對美出口，因此均未受到關稅影響。“今年一季度，已經(jīng)向美國發(fā)了50萬美元左右的貨，四月份原定是集中發(fā)貨期，趕七月份的一波銷售旺季，但是關稅出來后，所有發(fā)貨都暫停了”。為應對關稅影響，飛躍正式調(diào)高在美國亞馬遜平臺自營店的產(chǎn)品售價，并鼓勵其他代理商加大亞馬遜平臺的銷售，“自營店作為官方旗艦，價格調(diào)整將對歐洲、墨西哥、阿根廷等其他國家代理在線上平臺的銷售產(chǎn)生直接利好，有助于他們的銷量提升”。據(jù)悉，飛躍現(xiàn)在全球訂單充足，歐洲、南美訂單穩(wěn)定，接下來將重點加大東南亞和中亞市場的開拓力度。
“已經(jīng)做好的設備，跟客戶溝通后，只能全部暫停，發(fā)不出去了。”鐠美科單繡類等小型刺繡設備主要針對歐美市場，受關稅影響更為直接。據(jù)了解，企業(yè)未來將以海外參展為主要手段，尋求新市場的開拓；另外，會轉變銷售方向，在國內(nèi)市場進行更大力度的推廣。
大族粵銘2024年對美直接出口激光裁床類設備近1000萬美元，截止關稅變動前，一季度仍在保持正常的生產(chǎn)和發(fā)貨。目前，企業(yè)相關訂單的生產(chǎn)已經(jīng)暫停，準備發(fā)貨的設備在與客戶溝通后暫時擱置，后續(xù)訂單也處于暫停狀態(tài)。為消除不利影響，企業(yè)正在通過多種渠道，拓展南美洲及其他區(qū)域市場。
主動出擊積極應對，中國企業(yè)尋求破局
美國4月2日宣布加征“普適性”關稅和“對等關稅”后，中國輕工業(yè)聯(lián)合會、中國紡織工業(yè)聯(lián)合會在第一時間發(fā)布聲明，呼吁國際社會共同抵制貿(mào)易霸凌，堅決維護平等互利國際貿(mào)易體系。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，美國作為全球最大的進口市場，2024年累計進口紡織品、服裝、家紡、鞋類等總金額達到1499億美元，占全球總量的15%-18%。其中，2024年1-12月，我國對美國服裝出口金額361.9億美元、對美國家紡類產(chǎn)品出口112億美元左右。
本輪中美關稅戰(zhàn)，對直接對美出口的產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)，造成的影響進一步加深，為應對困境，企業(yè)選擇主動出擊。綜合來看，調(diào)整全球市場占比，加快對非美市場的針對性開拓；調(diào)整內(nèi)外銷比例，加快構建雙循環(huán)新格局；強化技術升級和數(shù)智轉型，實現(xiàn)降本增效；舍棄傳統(tǒng)代加工模式，布局高附加值產(chǎn)品等等舉措，成為大多數(shù)企業(yè)的可行路徑和選擇。
更為重要的是，為有效幫扶企業(yè)渡過難關，國家正加快打通“出口轉內(nèi)銷”政策堵點、卡點，擴內(nèi)需各項政策也在加力擴圍，國內(nèi)市場緩沖空間廣闊，成為重要的大后方。通過各項政策陸續(xù)出臺落地，內(nèi)需市場容納效應將日益顯現(xiàn)，有助于拓寬對美外貿(mào)企業(yè)的周轉時間和空間。
阿里巴巴、京東、拼多多等各大線上平臺和零售巨頭也正式宣布，將搭建內(nèi)外貿(mào)一體化的線下線上聯(lián)動平臺，助力我國外貿(mào)企業(yè)開拓市場。
打鐵還需自身硬，集中精力辦好自己的事
中國縫制機械協(xié)會理事長楊曉京指出：在3月底結束的行業(yè)“兩會”上，中國縫制機械協(xié)會精準定位了“優(yōu)化全球布局，筑牢競爭優(yōu)勢”的會議主題，旨在引領企業(yè)順勢而為，完善市場理念，調(diào)整市場戰(zhàn)略，豐富市場手段，大力開拓兩個市場，推動行業(yè)發(fā)展由“大而全”向“強而韌”躍升。本次中美關稅沖突，對行業(yè)及全產(chǎn)業(yè)鏈造成深遠影響，面對事態(tài)發(fā)展的不確定性和挑戰(zhàn)，全行業(yè)企業(yè)應從以下方面做好各項工作：
第一，提高站位體現(xiàn)責任。國務院發(fā)布《關于中美經(jīng)貿(mào)關系若干問題的中方立場》白皮書，政策層面，未來根據(jù)形勢需要，降準、降息等貨幣政策工具已留有充分調(diào)整余地，隨時可以出臺；財政政策已明確要加大支出強度、加快支出進度；將以超常規(guī)力度提振國內(nèi)消費，加快落實既定政策，并適時出臺一批儲備政策；以實實在在的政策措施堅決穩(wěn)住資本市場，穩(wěn)定市場信心，相關預案政策將陸續(xù)出臺。廣大行業(yè)企業(yè)應將自身發(fā)展與國家命運相結合，堅決擁護國家決策，響應國家號召，體現(xiàn)行業(yè)責任。
第二，堅定信心做好應對。數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，中國經(jīng)濟延續(xù)回升向好態(tài)勢。3月居民消費價格指數(shù)核心CPI明顯回升，表明提振消費等政策效應進一步顯現(xiàn)。隨著超大規(guī)模市場潛力不斷釋放、穩(wěn)經(jīng)濟穩(wěn)外貿(mào)政策接續(xù)發(fā)力，加上有充足的儲備政策工具，中國完全能夠對沖外部不利影響，保持經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。從中國縫制機械行業(yè)來看，2024年對美出口1.22億美元，占全行業(yè)比重僅為3.57%，中美關稅數(shù)次摩擦，對行業(yè)造成的影響有限且可控，我們經(jīng)得起風浪，扛得住波動。作為對美出口依賴性稍高的家用縫紉機、單頭刺繡機等相關生產(chǎn)企業(yè)，則應早做應對、抓緊布局，通過轉口、貼牌、合資合作、產(chǎn)品多元化等多種方式分散風險，減少對美依賴。
第三，創(chuàng)新驅動新質(zhì)新力。國內(nèi)轉型新質(zhì)生產(chǎn)力拉動的新增產(chǎn)能與海外貿(mào)易摩擦帶來的出口壓力形成矛盾，政策將通過推動新一輪產(chǎn)能格局優(yōu)化等措施綜合整治“內(nèi)卷式”競爭，推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。中國縫制機械廣大企業(yè)應當進一步提升創(chuàng)新驅動新動能：一方面，堅持產(chǎn)品研發(fā)和自動化升級，加快落地轉化，提升科技附加值，助力下游產(chǎn)業(yè)數(shù)智轉型，塑造并強化“中國縫機”在全球市場的核心競爭力；另一方面，全行業(yè)群策群力，加快自身數(shù)字化改造升級，加快行業(yè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設。
第四，加快布局全球市場。中國縫企不斷加快海內(nèi)外市場一體化發(fā)展，已經(jīng)在全球范圍內(nèi)，與200余個國家和地區(qū)建立了長期穩(wěn)固的貿(mào)易和服務體系。2024年，全行業(yè)出口34.24億美元，同比增長18.39%。尤其是對“一帶一路”相關國家的出口，同比增長近27%，已經(jīng)占到行業(yè)的70%，展現(xiàn)出了強勁的需求潛力和空間。此外，協(xié)會近年來想行業(yè)之所想、急企業(yè)之所急，積極引導、推動行業(yè)企業(yè)加快“走出去”的步伐，先后組織赴南美洲、東南亞、中東等地區(qū)和重點市場國家的專項走訪、調(diào)研活動，取得顯著成效。未來，協(xié)會仍將繼續(xù)做好相關工作，助力企業(yè)出海，構建全球市場新格局。
延伸鏈接——2025年中美關稅變更時間線
2月1日，美國政府簽署行政令，于2月4日起，對所有中國進口商品加征10%關稅。
2月4日，中國宣布將于2月10日起正式對美國部分產(chǎn)品加征10~15%的關稅。3月3日，美國將對中國大陸商品的額外關稅從10%提高至20%。
3月4日，中國宣布將于3月10日起對美國部分產(chǎn)品加征10~15%的關稅。
3月12日，美國關稅措施正式生效，對所有進口至美國的鋼鐵和鋁征收25%關稅。
4月2日，美國宣布將于4月5日起對全球185個國家征收“普適性”關稅10%；將于4月9日起對180余個國家和地區(qū)征收20%~49%的額外關稅，中國對等關稅稅率為34%。
4月4日，中國宣布將于4月12日起，對原產(chǎn)于美國的進口商品加征34%關稅。4月8日，美國對中國商品加征84%的關稅。
4月9日，中國對美國商品加征84%關稅。
4月10日，美國對中國商品的對等關稅提高至125%（實際總關稅稅率為145%）；對未對美國實施報復性關稅的國家暫停“互惠關稅”90天，稅率降至10%。
4月11日，中國對美國商品的關稅提高至125%。
4月16日，美國宣稱對中國部分商品加征245%關稅。
4月18日，美國海關宣布于5月2日起，原產(chǎn)于中國大陸及中國香港的商品，包括通過國際郵政網(wǎng)絡寄往美國的國際郵政包裹，即取消小額豁免。