2024年，在協會“以進促穩，全面推進縫制現代化產業體系建設”年度主題引領下，行業生產、銷售、出口、效益等主要指標同比均實現由負轉正、較快回升，取得經濟恢復性中速增長和高質量發展持續推進的良好成績，行業經濟整體約恢復到疫情前2019年同期水平。展望2025年，行業面臨的機遇和挑戰并存，受消費疲軟和大國博弈等不利因素影響，行業可持續增長的壓力增大。


2024年行業經濟呈現恢復性增長態勢，行業景氣指數從過冷區間一路躍升至過熱區間（圖1），并在過熱和穩定區間持續徘徊。行業發展呈現穩中有進、向上向好的發展態勢。


（二）效益明顯改善，質效平穩恢復

2024年行業產銷規模較快回升，帶動企業質效明顯改善；行業虧損面進一步收窄，企業運行效率積極改善。據國家統計局數據顯示（圖2），2024年行業275家規上企業實現營業收入316.11億元，同比增長19.04%；利潤總額17.48億元，同比增長76.72%；營業收入利潤率5.53%，較上年大幅提高2.1個百分點。

（三）生產中速增長，自動機需求旺盛

2024年行業生產整體呈現恢復性中速增長態勢。據國家統計局數據顯示（圖3），我國縫制機械行業規模以上生產企業累計工業增加值增速達6.3%，行業生產快速恢復，復蘇態勢較為強勁。從行業月度工業增加值累計增速指標來看，指標全年呈現年末年尾兩頭低、中間高的發展態勢。

據初步估算，2024年行業累計生產各類家用及工業用縫制設備（不含縫前縫后）約1155萬臺，同比增長24%。

1、工業縫紉機：

2024年行業工業縫紉機總產量約為685萬臺左右，同比增長22.32%（圖4）。協會統計的百余家骨干整機企業累計生產工業縫紉機514萬臺，同比增長15.41%，其中，電腦平車、包縫、繃縫、厚料、刺繡機等常規機種均呈現兩位數中速增長，花樣機、模板機、自動縫制單元等呈現30%以上的中高速增長。行業工業機庫存約80余萬臺，同比增長6.74%。

2、家用縫紉機：

2024年我國家用縫紉機產量約470萬臺，同比增長25.33%。其中，普通家用機產量約為230萬臺，同比增長24.32%；多功能家用機產量約為240萬臺，同比增長26.32%（圖5）。

3、縫前縫后設備：

據協會統計的11家縫前縫后設備整機企業顯示，2024年累計生產各類縫前縫后設備（含自動裁床、拉布機、裁剪機、熨燙設備等）共64萬臺，同比增長10.49%。

4、零部件：

從調研情況和統計測算來看，2024年行業零部件企業生產普遍增長達20-30%左右。

（四）內需明顯回暖，銷售前高后低

初步估算，2024年我國工業縫制設備內銷總量約為235萬臺左右，內銷同比增長27%（圖6）。

另據海關數據顯示（圖7），2024年我國縫制機械產品累計進口額4.26億美元，同比下降54.19%，主要為國產裁床、吊掛等智能設備大量替代進口導致的各類縫前縫后設備進口額顯著縮減所致。

（五）出口穩步回升，主力市場增勢強勁

2024年，南亞、東盟、非洲、拉美等部分區域市場需求有所回暖，海外重點市場鞋服生產和出口普遍實現恢復性增長，有效帶動了我國縫制機械產品出口穩步回升。

1、出口高位運行，各大類產品出口全面增長

據海關總署數據顯示（圖8），2024年我國縫制機械產品累計出口額34.24億美元，同比增長18.39%，出口額恢復至近2022年高位水平。行業月均出口額達2.85億美元/月，較上年增長0.44億美元/月。

分產品領域來看（表1），2024年我國縫制機械各大類產品出口均呈同比增長態勢。

從出口價格來看（表2），2024年我國工業縫紉機和刺繡機出口均價同比增長，而家用機和縫前縫后設備出口均價呈現小幅下滑態勢。

2、市場兩極分化，局域市場增勢強勁

從出口大洲市場來看（表3），2024年我國對亞洲、非洲、拉丁美洲三大重點市場出口同比均呈現兩位數增長態勢，而對歐洲、北美洲、大洋洲市場出口則呈現不同程度的下滑態勢。

從主要出口區域市場來看（圖9），2024年我國對“一帶一路”市場出口額23.93億美元，同比增長26.95%；對RCEP市場出口額10.29億美元，同比增長40.90%；對南亞市場出口9.13億美元，同比增長44.31%；對東盟市場出口9.03億美元，同比增長53.43%；對西亞市場出口2.49億美元，同比下降12.86%；對歐盟市場出口1.38億美元，同比下降23.71%；對東亞市場出口1.10億美元，同比下降11.85%；對中亞市場出口9737萬美元，同比下降31.68%。

從出口國家來看（表4、圖10），2024年我國縫制機械產品出口的207個國家與地區中，近六成市場出口額同比呈現正增長，行業前六大出口市場（印度、越南、巴基斯坦、孟加拉、巴西、印度尼西亞）出口額同比均呈現30%以上大幅增長。前20大出口市場中，13個市場出口額同比正增長，其中出口額同比增幅達30%以上的市場11個，出口額同比翻倍增長的市場1個——巴基斯坦。

2025年，我國縫制機械行業在保持相對穩健發展態勢下也將面臨諸多挑戰。

（一）行業面臨形勢

1、發展機遇

（1）外部形勢持續改善。全球通脹壓力有望持續緩解，降息政策利好逐步傳導至實體經濟。

（2）鞋服產業轉移及升級。下游產業轉移與產業升級正成為拉動縫制設備持續增長的兩大主要動力。

（3）下游重點市場趨勢向好。從國內來看，鞋服行業將重點推動改造升級并向品牌化、高端化、綠色化轉型；從海外來看，重點市場向好勢頭依然持續，對我國縫制設備出口的擴大將帶來機遇。

2、面臨挑戰

（1）大國博弈、貿易保護等挑戰加劇。當前，俄烏沖突短期內難以終結，中美博弈和貿易戰逐步加劇，貿易保護主義迅速抬頭，美國關稅政策可能對全球經濟帶來沖擊。

（2）內銷規模縮減，競爭格局調整加快。近年來我國鞋服出口占歐美的比重逐步下降，服裝加工規模逐年放緩；國內市場快時尚剎車，奢侈品退潮，服飾行業增長較為疲軟，二手縫制設備陸續沖擊市場，縫制設備內銷市場趨于飽和。行業將進入到以頭部品牌競爭為主體的格局調整和洗牌新階段。


（二）行業發展展望

2025年是“十四五”規劃收官之年，更是為“十五五”規劃開局做準備的關鍵時期。我國縫制機械行業應保持戰略定力，堅持穩中求進，積極構建行業新的增長方式。相關情況展望如下：

1、內銷放緩下行。

全年來看，預計縫制設備內需與上年相比預計將呈中低速下滑趨勢。預計平包繃等單機類常規產品的需求下滑較為明顯，特種化、自動化類設等需求保持穩定或小幅增長。

2、外貿中低速增長。

預計行業外貿將延續恢復性回升勢頭，繼續保持中低速增長，出口規模有望再創新高。單機類設備仍將是行業出口的主力軍，各類自動化、特種化產品也將繼續保持增長勢頭。

3、經濟緩中趨穩。

總體來看，由于內需的明顯下滑，我國縫制機械行業經濟整體下行壓力較大，但是隨著行業內生增長動力不斷釋放，全年來看經濟有望逐步趨穩或呈現小幅波動態勢。

4、產業增長分化。

從企業發展來看，受發展模式、戰略定位、渠道建設、品牌影響、市場細分以及所處專業領域、發展階段等不同因素影響，各企業所展現出來的階段性發展紅利、發展空間潛力不一，在經濟增長的表現上將繼續呈現分化。從產品品類來看，各品類由于市場保有量程度、產品技術形態、應用領域潛力等不同，其市場增長態勢也將呈現分化。