2024年，日本縫制機械行業延續產銷萎縮態勢，產業規模進一步縮減，但受海外服裝鞋帽等下游行業復蘇、服裝主要加工區域對縫制機械的需求量回升等影響，出口出現一定幅度增長。

根據日本國家經濟產業省公布數據顯示，2024年日本本土從業50人以上的規模以上生產企業（以下簡稱：“規模以上生產企業”）年末從業人員數為1069人，同比下降3.52%。全年累計生產縫紉機9.22萬臺，同比下降8.1%，實現產值223.62億日元（約合1.44億美元），同比下降1.87%，延續2023年生產萎縮趨勢。2024全年，日本本土縫紉機生產量值呈現先降后升趨勢，1-5月生產量值同比均呈現兩位數負增長，6-8月震蕩波動，9-12月生產量值均出現兩位數正增長，月度產量始終維持在9000臺以下，月均產量7600余臺，再創近年來月均產量新低。

從產品結構來看（表1），2024年日本家用縫紉機生產繼續保持下滑趨勢，工業縫紉機生產下滑趨勢有所緩解，其中：日本本土家用縫紉機產量3.62萬臺，產值18.34億日元，同比分別下降17.18%和9.52%；工業縫紉機產量5.6萬臺，產值205.28億日元，分別下降1.07%和1.12%。

根據日本國家經濟產業省公布數據顯示（表2），2024年日本本土規模以上生產企業共銷售縫紉機9.17萬臺，銷售額累計232.64億日元（約合1.5億美元），同比分別下降26.92%和15.13%。其中，家用縫紉機銷售量3.62萬臺，銷售額18.34億日元，同比分別下降17.85%和11.57%，工業縫紉機銷售量5.55萬臺，銷售額214.3億日元，同比分別下降31.82%和15.42%。出口量與規模以上企業產量的比值擴大為3.7倍左右，兩者二十余萬臺的數據差額主要是日本海外工廠制造的產品返銷回日本本土再銷售所致。

1.出口概況

根據日本財務省公布數據顯示（表3），2024年日本出口縫紉機產品354.81億日元（約合2.28億美元），同比增長10.86%。

從各出口市場整體來看（表3），由于上年出口額基數較低，2024年，日本對中國大陸、新加坡、中國香港、越南、印度等主要市場出口均呈現大幅增長態勢。其中，中國大陸繼續保持日本最大縫紉機出口市場的地位，2024全年日本對中國大陸出口額82.04億日元（約合0.53億美元），同比增長49.59%，占日本縫紉機產品出口總額的23.12%，比重較上年增長5.99個百分點；對新加坡出口額58.67億日元（約合0.38億美元），同比增長18.92%，占日本縫紉機產品出口總額的16.54%，比重較上年增加1.12個百分點；對中國香港轉口市場出口額44.26億日元，同比增長48.45%，占日本縫紉機產品出口總額的12.47%，比重增加3.16個百分點；對美國出口額38.35億日元，同比下降12.48%；對越南出口額23.4億日元，同比增加78.77%，對印度出口額14.3億日元，同比增加35.9%。

日本縫紉機產品2024年前十大出口市場和2023年保持一致，但排名略有變化，其中印度由第10位上升至第6位，越南由第8位上升至第5位，前10大出口市場占日本出口總額的比重由81.57%提升至85.25%。受國際海運擁堵、運費上漲以及俄烏沖突等影響，日本對阿聯酋、德國、荷蘭、土耳其的出口額及占比均有不同程度下降，而新加坡、中國香港作為轉口市場可有效輻射至東南亞、南亞的鞋服生產基地，其轉口市場的核心地位繼續增強。

2.家用縫紉機出口情況

2024年日本家用縫紉機出口量26.36萬臺，出口額25.3億日元（約合0.16億美元），同比分別下降6.5%和2.82%。從產品類別來看（表4），多功能（電子調速式）家用縫紉機出口量值分別出現13.67%和53.11%的正增長，其他品類家用縫紉機的出口量值均出現10%左右的下滑。

從出口國別來看（表5），阿聯酋、美國、德國依然占據日本家用縫紉機出口市場前三位，三個市場占日本家用機全部出口份額為86.78%。其中，日本對阿聯酋出口家用縫紉機19.97萬臺，同比下降5.91%，出口額10.79億日元，同比下降6.22%，出口均價5400日元，出口額占當年日本家用縫紉機出口總額的42.65%，較2023年下降1.55%；對美國出口家用縫紉機0.96萬臺，同比增長0.99%，出口額6.22億日元，同比增長19.92%，出口均價6.5萬日元，出口額占日本家用縫紉機出口總額的24.59%，較上年上升4.66%；對德國出口家用縫紉機0.81萬臺，同比下降29.04%，出口額4.94億日元，同比下降19.34%，出口均價6.04萬日元，出口額占日本家用縫紉機出口總額的24.59%，較上年下降4個百分點。

家用機前十大出口市場中，日本對挪威家用機出口額翻倍，對捷克、菲律賓、柬埔寨、新西蘭、意大利、羅馬尼亞、以色列、中國大陸、新加坡的家用縫紉機出口額也都出現50%左右的同比增長，而對緬甸、愛沙尼亞的出口量和出口額均出現50%以上下滑。

3.工業縫紉機出口情況

2024年日本工業縫紉機出口量8.5萬臺，同比下降3.39%，出口額205.44億日元（約合1.32億美元），同比增長6.24%。從產品類別來看（表6），其他非自動工業縫紉機出口量值分別同比增長3.72%和26.14%，拉動了工業縫紉機整體出口額增長，自動包縫機、普通包縫機出口額小幅度增長，其余工業縫紉機產品出口量值均出現不同程度下滑。

從出口國別來看（表7），日本工業縫紉機主要出口市場仍然為新加坡、中國香港、美國等轉口市場，以及中國大陸、阿聯酋、印度等。其中，新加坡保持日本最大工業縫紉機出口市場位置，日本對新加坡出口工業縫紉機1.56萬臺，同比下降4.43%，出口額51.29億日元，同比增長16.69%，出口額占日本工業縫紉機產品出口總額的24.97%，比重較上年增長2.24個百分點；日本對中國香港出口工業縫紉機0.92萬臺，出口額36.38億日元，同比分別增長60.36%和56.53%，出口額占日本工業縫紉機產品出口總額的17.71%，比重較上年增長5.69個百分點；日本對中國大陸出口工業縫紉機1.19萬臺，出口額35.24億日元，同比分別增長41.54%和57.37%，出口額占日本工業縫紉機產品出口總額的11.19%，比重較上年增長5.57個百分點；美國從第二大出口市場下滑至第四位，日本對美國工業縫紉機出口量值分別下降26.54%和34.03%，出口額占比下降4.92個百分點。

2024年日本工業縫紉機出口表現出分化特征，主要市場出口量值普遍出現反彈，對印度、印度尼西亞、越南、泰國等亞洲新興市場出口額同比增幅顯著，而對德國、土耳其、法國、巴西等歐美市場出口量值均呈現同比下滑態勢。值得關注的是，日本工業縫紉機前三大出口市場占全年出口額比重由上年的46.34%上升至2024年的59.84%，比重上升超過13個百分點，工業縫紉機出口集中度大幅上升。

4.縫紉機零部件出口情況

2024年日本縫紉機零部件出口額124.07億日元（約合0.8億美元），同比增長23.28%。從產品量值來看（表8），其中縫紉機專用特制家具及零件出口額同比下降65.83%，其余產品出口額都出現了大幅同比增長，縫紉機針出口額同比漲幅達181.78%。

從出口國別來看（表9），中國大陸、美國、越南、繼續保持日本縫紉機零部件前三大出口市場的地位，且均呈現兩位數同比增長，其中日本對中國大陸和越南增長最為突出。2024年，日本對中國大陸出口縫紉機零部件46.78億日元，同比增長44.16%，占日本零部件出口總額的37.7%，比重提升5.46個百分點；日本對美國出口零部件15.57億日元，同比增長15.09%，占日本零部件出口總額的12.55%，比重降低0.89個百分點；日本對越南出口縫紉機零部件15.05億日元，同比增長82.26%，占日本零部件出口總額的12.13%，比重提升3.93個百分點。此外，日本對印度、德國、巴基斯坦、泰國等市場縫紉機零部件出口額也出現增長態勢，對波蘭、斯里蘭卡、孟加拉國、土耳其、墨西哥、巴西、意大利、韓國等市場的出口額則呈現不同程度下滑。

值得關注的是，縫紉機針、旋梭和梭芯套的重點市場需求量進一步擴大。其中，縫紉機針出口大幅度向越南集中，2024年，日本向越南出口縫紉機針3.06億日元，占日本縫紉機針出口總額的69.42%，比重較上年提升近60個百分點；旋梭和梭芯套出口向中國大陸集中，2024年，日本對中國大陸的旋梭和梭芯套出口額分別為25.28億日元和4億日元，分別占日本旋梭和梭芯套出口總額的60.26%和46.11%，比重分別提升9個百分點和10個百分點。近年來日本縫紉機零部件出口變化，進一步顯示出越南、中國大陸分別作為多功能家用機和工業縫紉機的全球最大制造基地，對于縫紉機針、旋梭、梭芯套等高品質零部件需求依然旺盛。

根據日本財務省公布數據顯示（表10），2024年日本進口縫紉機產品183.68億日元（約合1.18億美元），同比增長4.3%。其中，家用縫紉機進口43.1萬臺，進口額55.81億日元，分別同比下降17.04%和5.11%；工業縫紉機進口1.47萬臺，進口額24.65億日元，同比分別下降7.52%和增長9.83%；縫紉機零部件進口額103.2億日元，同比增長8.82%。

整體看來，除普通包縫機、其他非自動縫紉機兩類產品外，各類產品進口量全部下滑，普通包縫機進口額出現翻倍增長，其他非自動縫紉機、縫紉機針、其他縫紉機零部件出現兩位數增長，其余產品進口額均下滑。

從各進口市場整體來看（表11），越南、中國大陸、中國臺灣依然保持日本縫紉機前三大進口市場的地位，整體占日本同年進口總額的97%以上。越南由2023年的第二位升至2024年的第一位，2024年，日本從越南進口縫紉機產品74.57億日元（約合0.48億美元），同比增長36.28%，占日本縫紉機產品進口總額的40.60%，較上年增加9.53%；中國大陸從第一大進口市場下滑至第二位，日本從中國大陸進口總額66.6億日元，同比下降4.62%，占日本縫紉機產品進口總額的36.26%，較上年下降3.39%；中國臺灣繼續保持第三大進口市場位置，日本從中國臺灣進口總額37.59億日元，同比下降10.71%，占日本縫紉機產品進口總額的20.47%，較上年下降3.44%。其他進口市場如泰國、德國、美國、菲律賓、韓國等的進口額也都呈現下滑態勢。

2024年日本縫紉機整體延續上年度緊縮態勢，但對比分析其產品及市場數據可知，日本縫機產業結構仍在持續調整中，一是其本土生產量值整體下滑，出口額提升，縫制設備產能外移的趨勢仍在持續；二是海外市場出現分化，得益于東盟、南亞等新興市場的快速復蘇，日本對中國大陸、新加坡、中國香港、越南、印度等主要市場的出口額同比均大幅增長，而對美國、阿聯酋、德國等傳統市場的出口量值則出現不同程度的下滑；此外，值得一提的是，日本縫制機械產品持續優化升級，其家用縫紉機、工業縫紉機的銷售單價均有10%以上的增長，進出口單價也有不同程度的增長。

（注：文中換算時，匯率采用的是中國國家外匯管理局公布的2024年12月31日各種貨幣對美元折算率，1日元=0.006432美元）