2024年，是中國縫制機(jī)械行業(yè)全面貫徹落實黨的二十大精神的關(guān)鍵之年，是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)的沖刺之年，也是中國縫制機(jī)械協(xié)會成立40周年的重要一年。在這樣關(guān)鍵的年份，連續(xù)兩年的行業(yè)經(jīng)濟(jì)下滑和企業(yè)產(chǎn)銷增長減緩，都令大家對行業(yè)市場的內(nèi)外走勢和需求變化表示嚴(yán)重關(guān)切。

8月份，縫制機(jī)械行業(yè)上半年的各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)以及上市公司的半年度報告相繼出爐。結(jié)合關(guān)鍵數(shù)據(jù)，編者連線了多家行業(yè)頭部企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人，請各位市場大咖分析上半年我國縫制機(jī)械市場的走向，研判下半年行業(yè)市場將會是怎樣的趨向。


根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上半年縫制機(jī)械行業(yè)272家規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)營業(yè)收入同比增長18.01%，利潤總額同比增長57.33%，產(chǎn)銷效益均有較快回升。具體到企業(yè)，頭部品牌的市場情況與行業(yè)平均水平相比究竟如何?
杰克科技股份有限公司剛剛發(fā)布的半年度報告中顯示，杰克股份2024年上半年收入利潤雙增長，營業(yè)收入32.35億元，同比增長20.23%;歸屬于上市公司股東的凈利潤4.17億元，同比增長53.99%，達(dá)到歷史最好水平;凈利潤率12.96%，同比增加2.83個百分點，盈利能力創(chuàng)歷史新高。杰克股份副總裁邱楊友表示，上半年全行業(yè)國內(nèi)銷售市場有所回升，杰克的內(nèi)銷市場增幅較大，超過公司整體增長水平。
常州市祥泰針車有限公司陳新華董事長表示，上半年行業(yè)整體得到了緩慢提升，目前制造部分IMB的訂單已排到下個季度，商貿(mào)部分祥泰承接的向越南、印尼、孟加拉的投資轉(zhuǎn)移訂單已經(jīng)排滿。
中捷資源重整后在上半年成功摘帽，較上年同期實現(xiàn)扭虧為盈。浙江中捷縫紉科技有限公司鄭學(xué)國副總經(jīng)理表示，上半年內(nèi)銷市場前熱后緩，熱度持續(xù)時間較短，整體還處于復(fù)蘇過程中。中捷上半年處于近飽和生產(chǎn)，在當(dāng)前復(fù)雜的市場環(huán)境下，公司發(fā)展持續(xù)向上向好。從半年度業(yè)績預(yù)告來看，營業(yè)收入同比增長，其中國內(nèi)市場增長近40%左右，海外市場保持相對平穩(wěn)，歸屬于上市公司股東凈利潤約1200-1800萬元。
對于大家關(guān)注的市場環(huán)境，浙江新順發(fā)縫紉機(jī)科技股份有限公司黃偉力副總經(jīng)理表示，目前，全球經(jīng)濟(jì)有所回暖，但行業(yè)經(jīng)濟(jì)在國內(nèi)市場的表現(xiàn)仍然相對較弱，上半年內(nèi)銷市場需求前高后低，一季度作為傳統(tǒng)小旺季，市場有一定購買力;從二季度到如今的8月底，受訂單及工價因素影響，很多用戶對市場持謹(jǐn)慎觀望態(tài)度，服裝工廠購機(jī)需求減少。

常州市祥泰針車有限公司海外、國內(nèi)兩個市場取得了雙雙增長的好成績。陳新華董事長介紹，上半年公司業(yè)務(wù)繁忙，尤其是制造部分從去年9月份到現(xiàn)在一直保持加班狀態(tài)，今年僅用前5個月已完成了去年全年的銷量。從訂單情況來看，海外與國內(nèi)各半，一季度內(nèi)貿(mào)銷量較大，6月以后外貿(mào)訂單增多。

通過多重努力，新順發(fā)公司上半年取得了不錯的成績，產(chǎn)能與去年基本持平，銷售額增長20%左右，其中自主品牌在國內(nèi)的銷售增長了77.4%，黃偉力表示對行業(yè)和企業(yè)的未來發(fā)展都充滿了信心。
今年全國大部區(qū)域多雨，對服裝市場產(chǎn)生了一定影響。中山市華辰機(jī)電科技有限公司董事長李錦洪表示，一季度，廣東市場取得了良好增長，從3月底起到二季度末則較去年同期有所下行，平均來講上半年總體盈利。主因是基于雨季原因和網(wǎng)絡(luò)銷售的減少，以及外貿(mào)訂單向外轉(zhuǎn)移，來自品牌商的采購大單比較少，下游客戶對設(shè)備的投資意愿并不急迫，市場信心尚未完全恢復(fù)。
浙江樂江機(jī)械有限公司常務(wù)副總經(jīng)理王東興表示，樂江、南邦公司上半年保持穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢，生產(chǎn)和銷售均完成了既定目標(biāo)，一直加班加點的生產(chǎn)，也存在用工緊張、成本增加的問題。他表示，服裝、鞋服是人類剛需，這決定了縫制機(jī)械行業(yè)是長青行業(yè)。經(jīng)濟(jì)的階段性起伏和行業(yè)市場的周期性調(diào)整是正常現(xiàn)象，我們對行業(yè)和企業(yè)的廣闊前景始終充滿堅定信心。

關(guān)于縫制機(jī)械行業(yè)的熱銷市場和新興市場，大家的關(guān)注點非常集中，且紛紛前往考察設(shè)點。今天以來，沿海服裝產(chǎn)業(yè)向內(nèi)向外繼續(xù)加速轉(zhuǎn)移，杰克副總裁邱楊友表示，湖南、湖北、河南、河北、安徽、江西等內(nèi)陸省份承接了廣東等沿海一帶的服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，部分邊境貿(mào)易如云南德宏州、東北丹東也有一定增長。

祥泰陳新華董事長表示，其實服裝外貿(mào)訂單并非不足，而是隨著一些大眾類服裝品牌轉(zhuǎn)移到海外生產(chǎn)，如希音等有影響的品牌都不在國內(nèi)采購。國內(nèi)品牌企業(yè)的設(shè)備購買率不高，亦是基于客戶對未來的預(yù)判不樂觀，供應(yīng)商、大加工商的發(fā)單價格逐年下降，以及訂單的不確定性導(dǎo)致其投資信心不足。所以在已有生產(chǎn)設(shè)備、工人保有量不足的情況下，品牌商及中小企業(yè)的購買欲望不很強烈。

中捷鄭學(xué)國副總經(jīng)理同樣表示，目前熱點市場主要集中在服裝出口頭部省份及內(nèi)銷生產(chǎn)大省，另外云南、丹東等市場熱度升高。服裝廠持續(xù)由東部沿海往內(nèi)地省市轉(zhuǎn)移，特別是勞動力富余的地方，服裝廠對設(shè)備的整廠采購增多，需求有明顯加大的跡象。

順發(fā)副總經(jīng)理黃偉力認(rèn)為，縱觀全國市場，受產(chǎn)業(yè)政策影響顯著的當(dāng)屬云南德宏州，當(dāng)?shù)卣罅φ猩桃Y，給予了“五免五減半”等各種疊加優(yōu)惠政策，吸引了大批江浙等沿海地區(qū)服裝企業(yè)前來投資辦廠。樂江常務(wù)副總經(jīng)理王東興也表示，南方沿海地區(qū)市場受制于服裝產(chǎn)業(yè)持續(xù)萎縮及向外轉(zhuǎn)移，市場需求下滑，而北方市場包括山東、河北、河南、安徽等地均有較好表現(xiàn)。

對于下游用戶在市場低迷的背景上產(chǎn)生的需求新變化，他們在自動化、數(shù)字化、智能工廠建設(shè)情況以及生產(chǎn)模式、采購方向上有哪些突出趨勢，他們犀利地指出以下幾點：

服裝國潮帶動內(nèi)需，國產(chǎn)品牌進(jìn)一步占領(lǐng)市場。杰克副總裁邱楊友指出，從服裝產(chǎn)品角度看，今年服裝國潮的崛起，尤其是以新中式服裝、漢服為代表的服裝潮流加快了內(nèi)需市場的增長。另外，羽絨服市場也有亮點，由于去年是寒冬，今年三四月起羽絨服市場仍然保持熱度，工廠主要以做庫存為主，后續(xù)還要看今年的冬天氣溫情況。另外，司法體系對國產(chǎn)品牌的信心得到進(jìn)一步提升，進(jìn)一步打破了此前以國外品牌為主的局面。目前，杰克主要的暢銷機(jī)型包括爆品縫紉機(jī)、模板機(jī)等，以及自動化解決方案得到良好增長。

常規(guī)產(chǎn)品競爭加劇，自動化、智能化是大勢所趨。樂江常務(wù)副總經(jīng)理王東興表示，上半年，在市場需求不足的背景下，平包繃、鎖釘套等常規(guī)縫機(jī)產(chǎn)品內(nèi)銷市場競爭不斷加劇，價格戰(zhàn)愈演愈烈。與此同時，在服裝企業(yè)用工成本高漲、熟練工短缺的壓力下，以模板機(jī)為代表的自動化、智能化設(shè)備需求顯著增長，已成大勢所趨。旗下南邦360度機(jī)頭旋轉(zhuǎn)全自動模板機(jī)以及包縫機(jī)、繃縫機(jī)等針織設(shè)備銷售業(yè)績喜人。

陳新華董事長則表示，目前海外工廠采購多為自動化數(shù)字化智能工廠，國內(nèi)市場由于國家產(chǎn)業(yè)建設(shè)和區(qū)域政策補貼，部分大型工廠在數(shù)字化管理軟件、整廠方案方面有一定購買量。國內(nèi)各專業(yè)市場主要瞄準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)銷售、網(wǎng)紅銷售，雖然設(shè)備銷量有所提升，但價格相對較低。順發(fā)副總經(jīng)理黃偉力認(rèn)為，市場對自動化產(chǎn)品相對感興趣，可以感知和即時見到效益，長期來看數(shù)字化智能工廠是必經(jīng)之路，但這需要企業(yè)良性的經(jīng)營做支持。

大規(guī)模采購需求減弱，單機(jī)自動化接受度提升。華辰董事長李錦洪表示，自動化趨勢在各細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域不斷拓展。因為自動化改造程度要看客戶的規(guī)模，在目前的情況下，不是每一個客戶都有全線自動化實施的可能性。當(dāng)客戶收到的訂單不穩(wěn)定時，他們的生產(chǎn)線可以相對靈活地用自動化單機(jī)及縫制單元來提升自動化的應(yīng)用。模板機(jī)市場的需求及其新增的客戶群體明顯，自動開袋機(jī)等單元需求明朗，在市場上的接受度不斷提高。


時間馬上已至9月，未來3-6個月的行業(yè)市場行情將會怎樣，企業(yè)如何積極應(yīng)對?

中國縫制機(jī)械協(xié)會副理事長吳吉靈表示，下半年全球經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇，但美聯(lián)儲降息時點、貿(mào)易保護(hù)主義、地緣政治沖突、歐美選舉等復(fù)雜因素仍將催生較大的不確定性，下游需求不足依然是未來一段時間內(nèi)制約行業(yè)增長的主要阻礙。

邱楊友副總裁表示，按照杰克全年的國內(nèi)訂單情況，今年較去年同期增長率將進(jìn)一步提高。從行業(yè)整體來看，目前內(nèi)銷市場基本觸底，相信下半年不會有大的起落，行業(yè)經(jīng)濟(jì)應(yīng)與上半年差不多，保持小幅增長。

陳新華董事長認(rèn)為，下半年形勢確實不是非常樂觀。由于外部政治局勢并不穩(wěn)定，以及國內(nèi)服裝工廠向外遷移較多，行業(yè)會面臨諸多的問題和挑戰(zhàn)。今后要在海外市場投入更多時間精力，緊跟服企向海外轉(zhuǎn)移的動向，為我國企業(yè)走出去的經(jīng)營順暢提供穩(wěn)定支撐。

王東興副總經(jīng)理表示，目前普遍認(rèn)為，上半年市場走低的主要原因是國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，下游服裝消費市場需求不振，預(yù)計年內(nèi)大幅反彈的概率不高。樂江公司建筑面積達(dá)29000多平方米的新廠房大樓正在建設(shè)中，預(yù)計九月底封頂，投產(chǎn)后公司產(chǎn)能將比目前增加一倍。新廠房大樓的興建，是樂江公司堅守縫制設(shè)備產(chǎn)業(yè)，堅定發(fā)展信心的充分體現(xiàn)。

鄭學(xué)國副總經(jīng)理則認(rèn)為，預(yù)計未來3-6個月，市場需求不會出現(xiàn)大的上揚，中捷公司將聚焦縫制需求，以新質(zhì)生產(chǎn)發(fā)展為契機(jī)，以高品質(zhì)、高技術(shù)、好服務(wù)贏取客戶，持續(xù)進(jìn)行自我變革，保持平穩(wěn)有序、有質(zhì)效的生產(chǎn)經(jīng)營，不斷進(jìn)行創(chuàng)新，增強自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的競爭力和解決客戶需求的能力。在開拓國內(nèi)市場方面，將在現(xiàn)有渠道的賦能提升、擴(kuò)產(chǎn)增量外，著力拓展新興渠道，如終端大客戶等，進(jìn)行戰(zhàn)略資源投入。

李錦洪董事長表示，基于結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級、成本上漲及規(guī)避風(fēng)險等因素，中國沿海企業(yè)出海步伐加快。根據(jù)周邊區(qū)域市場的特點，華陽將繼續(xù)在技術(shù)服務(wù)方案和出海業(yè)務(wù)方面加大投入力度，組織專門業(yè)務(wù)團(tuán)隊，拓展柬埔寨、越南市場，緊緊抓住訂單回流、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的商機(jī)。

黃偉力副總經(jīng)理表示，預(yù)計未來3-6個月，行業(yè)市場可能會持續(xù)低迷，部分地方會有所回暖跡象，企業(yè)為此也會積極調(diào)整產(chǎn)能及資源投入予以應(yīng)對。新順發(fā)公司下一步仍會堅定不移的按照既定的戰(zhàn)略規(guī)劃精細(xì)化開展工作，在渠道開發(fā)及維護(hù)、市場活動開展及品牌形象提升等方面拿出切實可行方案逐一落地。

時光若白駒之過隙，金秋已倏忽而至。2024的縫機(jī)市場，雖如航入深海細(xì)浪騰卷、波濤相連，行業(yè)企業(yè)也始終穩(wěn)舵揚帆，搏擊不斷，面對產(chǎn)業(yè)在世界范圍內(nèi)轉(zhuǎn)移和內(nèi)陸轉(zhuǎn)移的雙重機(jī)遇，面對市場低迷、消費降級的挑戰(zhàn)，他們理智分析、理性發(fā)展，推進(jìn)智能轉(zhuǎn)型，開拓兩個市場，取得了產(chǎn)銷、效益的同步提升，為打好2024的全年戰(zhàn)役奠定了良好基礎(chǔ)，用信心和活力書寫了穩(wěn)中有進(jìn)的總基調(diào)!