為更好的了解會(huì)員企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況及需求，及時(shí)掌握行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，為行業(yè)發(fā)展提供科學(xué)有效的數(shù)據(jù)支撐，做好商會(huì)2021年度業(yè)務(wù)工作，商會(huì)秘書處開展了《廣東省縫制設(shè)備商會(huì)2021年度行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況問卷調(diào)研》活動(dòng)。

希望通過此次調(diào)研，充分了解會(huì)員企業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)情況、用工情況等問題。本次調(diào)研從2021年3月開展，5月31日截止。調(diào)研結(jié)果分析如下：

 

一、受訪企業(yè)的規(guī)模基本情況

本次調(diào)研共計(jì)收到有效問卷110份，從企業(yè)劃型上看，中型企業(yè)占22.43%，小型企業(yè)占56.08%，微型企業(yè)占21.5%，調(diào)研的企業(yè)規(guī)模以中小型企業(yè)為主。

 

二、調(diào)研結(jié)果分析

（一）原材料價(jià)格及生產(chǎn)成本上漲，導(dǎo)致產(chǎn)品平均銷售價(jià)格有所上升

根據(jù)本次調(diào)研統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示：43.93%的企業(yè)表示產(chǎn)品銷售價(jià)格有所上升、42.99%的企業(yè)表示產(chǎn)品銷售價(jià)格與去年持平、只有13.08%的受訪企業(yè)表示產(chǎn)品平均銷售價(jià)格有所下降。

縫紉機(jī)市場(chǎng)自2020年底以來，各種金屬材料、各種配套件、核心部件、化工材料、控制芯片、各種電子元器件等等的價(jià)格一直在持續(xù)上漲，尤其進(jìn)入2021年3月以來出現(xiàn)了多年未見的20%-40%以上的漲幅并出現(xiàn)一定程度的短缺，5月部分原材料又再急漲40%-50%以上。嚴(yán)重的原材料短缺造成供應(yīng)商的生產(chǎn)成本持續(xù)上漲，從而嚴(yán)重影響到企業(yè)的供貨能力。近半年來縫企紛紛采取各種措施和手段保障生產(chǎn)。

 

（二）企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本對(duì)比往年同期情況

參與此次調(diào)研的79.44%企業(yè)表示經(jīng)營(yíng)成本比往年同期有所上升、只有17.76%的企業(yè)表示經(jīng)營(yíng)成本持平、2.8%的企業(yè)表示經(jīng)營(yíng)成本有所下降。

受訪企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本上升，主要受以下的因素影響：疫情不確定性、招工難、獲取貸款難、原材料價(jià)格上漲等，擠壓了企業(yè)的利潤(rùn)空間。特別是中小企業(yè)多數(shù)處于產(chǎn)業(yè)鏈中下游，議價(jià)能力不強(qiáng)，對(duì)于原材料上漲成本壓力的傳導(dǎo)和消化能力比較弱，所以受影響比較大。

 

（三）海外訂單回流，市場(chǎng)復(fù)蘇明顯，企業(yè)訂單有所增長(zhǎng)

據(jù)調(diào)研統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，受訪企業(yè)中52.34%的企業(yè)訂單比往年同期上升、持平的企業(yè)有27.1%、只有20.56%的受訪企業(yè)表示訂單有所下降。

企業(yè)訂單上升主要得益于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)好轉(zhuǎn)，國(guó)外市場(chǎng)陸續(xù)解封，冬季服裝備貨啟動(dòng)，訂單回流趨勢(shì)加大。種種因素使行業(yè)銷售呈現(xiàn)持續(xù)恢復(fù)態(tài)勢(shì)。市場(chǎng)復(fù)蘇疊加補(bǔ)庫(kù)需求，行業(yè)加大產(chǎn)能恢復(fù)，內(nèi)外銷維持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2020年，受海外疫情爆發(fā)影響，我國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品出口額有所下滑。從縫制機(jī)械出口各大州及重點(diǎn)市場(chǎng)來看，2020年?yáng)|盟、南亞等亞洲服裝、制鞋市場(chǎng)受疫情影響，縫機(jī)需求明顯下滑。而2020年第四季度至2021年第一季度，得益于歐美訂單向周邊產(chǎn)業(yè)鏈的釋放轉(zhuǎn)移和本土防疫物資生產(chǎn)需求的增長(zhǎng)，我國(guó)對(duì)東亞、西亞、歐洲、美國(guó)等局部市場(chǎng)縫機(jī)出口顯著增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)的制衣市場(chǎng)也得到海外訂單的回流，從而帶動(dòng)縫制設(shè)備市場(chǎng)的回暖。

 

（四）受疫情等因素影響，企業(yè)2020年凈利潤(rùn)下降明顯

針對(duì)2020年凈利潤(rùn)情況的調(diào)查顯示，受訪企業(yè)中59.81%的企業(yè)表示2020年的凈利潤(rùn)下降，凈利潤(rùn)持平的企業(yè)有19.63%，只有20.56%的企業(yè)表示2020年的凈利潤(rùn)有所上升。
    受新冠疫情影響，2020年服裝、鞋帽、箱包等下游行業(yè)經(jīng)濟(jì)及市場(chǎng)需求明顯下滑，導(dǎo)致其對(duì)工業(yè)縫制設(shè)備的需求持續(xù)減少。除此之外，經(jīng)過近幾年的發(fā)展，縫紉機(jī)市場(chǎng)的利潤(rùn)空間不斷下降，傳統(tǒng)機(jī)型已遍布下游市場(chǎng)，而各個(gè)廠家都已有其既有的占有市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)各家生產(chǎn)廠的價(jià)格都差別不大，競(jìng)爭(zhēng)能力不強(qiáng)，想占領(lǐng)他人的市場(chǎng)份額難度很高。智能化設(shè)備是今后市場(chǎng)的主流方向，但訂單量卻沒有傳統(tǒng)機(jī)型的量大，且智能化設(shè)備服務(wù)成本也將會(huì)增加，從而削弱企業(yè)的利潤(rùn)空間。

 

（五）2021年企業(yè)產(chǎn)品庫(kù)存回到正常偏高水平

由于2020年特殊的行業(yè)形勢(shì)，使得企業(yè)對(duì)市場(chǎng)預(yù)期相對(duì)謹(jǐn)慎，在2021年，企業(yè)的普遍庫(kù)存水平恢復(fù)到正常偏高的水平。

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：2021年受訪企業(yè)的產(chǎn)品庫(kù)存處于正常水平的54.72%，高于正常水平的企業(yè)有16.98%，有28.30%企業(yè)產(chǎn)品庫(kù)存低于正常水平。

 

（六）受訪單位2020年銷售情況

本次受訪的企業(yè)以中小型企業(yè)為主，2020年銷售額300-1000萬的企業(yè)占36.45%，300萬以下的企業(yè)占21.5%。年銷售額1000-2000萬的企業(yè)占19.63%。億元以上年銷售額的企業(yè)只有3.74%。

數(shù)據(jù)反映廣東當(dāng)前的企業(yè)規(guī)模，以中小型企業(yè)為主，縫制機(jī)械企業(yè)從過去“大而全”的生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)向了“少而精”的經(jīng)營(yíng)策略，逐漸告別了大量模仿國(guó)外產(chǎn)品，在低檔次低價(jià)位的產(chǎn)品上競(jìng)爭(zhēng)的狀況，走上了自主研發(fā)，技術(shù)創(chuàng)新的科學(xué)發(fā)展之路。

（七）受訪企業(yè)今年一季度營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)明顯

服裝行業(yè)在2019年出現(xiàn)需求下滑，2020年因疫情進(jìn)一步壓抑了消費(fèi)需求。到了2020年下半年市場(chǎng)需求漸漸得到恢復(fù)。2021年1-3月份，受訪企業(yè)表示，營(yíng)業(yè)收入以持平有所增長(zhǎng)為主，這是得益于國(guó)外訂單回流、服裝行業(yè)對(duì)縫制機(jī)械的需求整體增加等原因。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，受訪企業(yè)中一季度營(yíng)業(yè)收增長(zhǎng)50%的占12.38%，增長(zhǎng)30%-50%的企業(yè)占32.88%，增長(zhǎng)10-30%的企業(yè)占15.24%，營(yíng)收持平的企業(yè)占33.33%。

（八）企業(yè)采購(gòu)主要原材料或產(chǎn)品的價(jià)格增長(zhǎng)明顯

今年銅、鋁、鋼材、塑料等大宗商品價(jià)格持續(xù)走高，多數(shù)創(chuàng)出歷史、階段新高，從而導(dǎo)致眾多相關(guān)行業(yè)原材料價(jià)格明顯上漲。從今年2月份開始，全球糧食、原油、黃金、鐵礦、銅、鋁等生產(chǎn)資料價(jià)格全面上漲，而5月份以來，鋼鐵價(jià)格快速上漲更是引發(fā)多方關(guān)注。受原材料價(jià)格大幅上漲影響，縫紉機(jī)市場(chǎng)近期也是“漲”聲一片。
本次調(diào)研的數(shù)據(jù)顯示，采購(gòu)主要原材料或產(chǎn)品的價(jià)格增長(zhǎng)明顯，有6.73%的企業(yè)表示增長(zhǎng)超過了50%以上。24.08%的企業(yè)表示原材料價(jià)格增長(zhǎng)幅度在30%-50%，64.42%的企業(yè)表示增長(zhǎng)幅度在10%-30%，具體情況請(qǐng)看下列圖表：

 

（九）受訪企業(yè)對(duì)2021年?duì)I業(yè)收入情況持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度

今年一季度以來，我國(guó)服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行延續(xù)穩(wěn)定復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，內(nèi)銷和出口持續(xù)回暖向好，生產(chǎn)、投資和效益等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)繼續(xù)保持恢復(fù)性快速增長(zhǎng)，企業(yè)盈利狀況不斷改善。但總體來看，面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、疫情防控以及成本上漲壓力凸顯等諸多不確定不穩(wěn)定因素，企業(yè)對(duì)今年的營(yíng)收持謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度。商會(huì)本次調(diào)研統(tǒng)計(jì)顯示，58.66%的受訪企業(yè)表示今年的營(yíng)收會(huì)有所增長(zhǎng)，而有29.81%的企業(yè)則預(yù)計(jì)營(yíng)收會(huì)與去年持平。具體如下表：

 

（十）受訪企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)增強(qiáng)

參與此次調(diào)研的企業(yè)中有22.08%的企業(yè)申請(qǐng)了發(fā)明專利，32.47%的企業(yè)申請(qǐng)了實(shí)用新型專利，有20.13%的企業(yè)申請(qǐng)外觀專利。0.65%的企業(yè)申請(qǐng)了PCT（國(guó)際專利）專利。總體來說，企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)在不斷增長(zhǎng)。

面對(duì)疫情影響下被“暫停”的市場(chǎng)需求，不少行業(yè)都選擇把握空檔期，抓緊時(shí)間“修煉內(nèi)功”，縫制機(jī)械行業(yè)也不例外。據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，中國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)申請(qǐng)各類專利總計(jì)3500件，同比增長(zhǎng)29.77%。

除了專利申報(bào)數(shù)量高數(shù)量增長(zhǎng)，從今年上半年我國(guó)縫機(jī)申報(bào)專利具體類型——發(fā)明專利840件，占比24%；實(shí)用新型專利2075件，占比59.29%；外觀設(shè)計(jì)專利585件，占比16.71%；新增授權(quán)發(fā)明專利359件中還可以看出，我國(guó)縫機(jī)企業(yè)申報(bào)的專利類型主要偏重于產(chǎn)品外觀及功能優(yōu)化、改進(jìn)，原創(chuàng)性的發(fā)明設(shè)計(jì)較少的情況得到改善，呈現(xiàn)出原創(chuàng)性發(fā)明專利明顯提升的高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。

 

（十一）受訪企業(yè)對(duì)2021年縫制設(shè)備行業(yè)景氣狀況預(yù)判

受訪企業(yè)當(dāng)中，近一半的企業(yè)（48.08%）對(duì)今年的行業(yè)景氣狀況持樂觀態(tài)度，但也有近一半的企業(yè)（43.27%）表示今年的行業(yè)景氣狀況一般，對(duì)今年的預(yù)期比較謹(jǐn)慎。

中國(guó)縫制機(jī)械協(xié)會(huì)表示：2021年行業(yè)面臨的外部形勢(shì)將持續(xù)改善，下游服裝大中型企業(yè)預(yù)計(jì)將陸續(xù)復(fù)蘇，投資發(fā)展信心有望明顯增強(qiáng)，受損的東南亞市場(chǎng)需求有望出現(xiàn)恢復(fù)性反彈，我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)將逐步迎來新一輪復(fù)蘇和增長(zhǎng)機(jī)遇，預(yù)計(jì)全年行業(yè)經(jīng)濟(jì)將呈現(xiàn)“先揚(yáng)后抑”和“振蕩回升”的復(fù)蘇趨勢(shì)。

上半年，我國(guó)下游行業(yè)訂單相對(duì)充足，增產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)活動(dòng)較為活躍，預(yù)計(jì)縫制設(shè)備內(nèi)需將實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，行業(yè)經(jīng)濟(jì)明顯反彈，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)由負(fù)轉(zhuǎn)正并實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性中速增長(zhǎng)。

下半年，隨著縫制設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)庫(kù)周期結(jié)束和全球紡織服裝供應(yīng)鏈不斷修復(fù)，國(guó)內(nèi)需求將呈現(xiàn)階段性疲軟，但是在發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)解封和需求釋放帶動(dòng)下，縫制設(shè)備外需有望明顯回暖，成為拉動(dòng)行業(yè)持續(xù)回升的重要?jiǎng)恿Α?/span>

隨著上年同期基數(shù)的提高，下半年行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將步入低速增長(zhǎng)模式，行業(yè)經(jīng)濟(jì)總量有望恢復(fù)并明顯超過2019年水平，全年?duì)I收、產(chǎn)銷等將有望實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。

 

（十二）受訪會(huì)員企業(yè)對(duì)深化商會(huì)服務(wù)工作的需求方向

據(jù)本次調(diào)研顯示，受訪會(huì)員企業(yè)對(duì)商會(huì)服務(wù)工作的方向主要還是集中在組織商會(huì)交流活動(dòng)、提供政策和商貿(mào)信息、法律及知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)等方面。

 

三、總結(jié)

通過此次調(diào)研，會(huì)員企業(yè)普遍反映在2020年第四季度-2021年第一季度，市場(chǎng)有所回暖，生產(chǎn)企業(yè)基本是加班加點(diǎn)兩班倒地完成生產(chǎn)任務(wù)。甚至有的生產(chǎn)企業(yè)還把多年庫(kù)存都賣完了；經(jīng)銷型的企業(yè)則出現(xiàn)嚴(yán)重缺貨現(xiàn)象，無法滿足客戶的訂單需求，部分經(jīng)銷企業(yè)參展樣機(jī)則在展會(huì)上就已售完了。但到了2021年第二季度，訂單就開始有所下滑。這也是因國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的訂單基本消耗完后，國(guó)外市場(chǎng)仍未完全打開，很多靠外單的企業(yè)也只能一直等疫情結(jié)束才能恢復(fù)到正常生產(chǎn)。

有會(huì)員企業(yè)表示現(xiàn)在廣東很多的企業(yè)都開始從傳統(tǒng)的銷售企業(yè)，轉(zhuǎn)型為服務(wù)型企業(yè)，單靠銷售傳統(tǒng)設(shè)備很難支撐銷售型企業(yè)的運(yùn)營(yíng)，要為制衣提供整廠規(guī)劃服務(wù)、維修服務(wù)、工藝設(shè)計(jì)后的設(shè)備技術(shù)支持等升級(jí)服務(wù)，才能維護(hù)好原有的訂單。

在調(diào)研過程中，會(huì)員企業(yè)也向商會(huì)建議今后為會(huì)員企業(yè)多進(jìn)行網(wǎng)上宣傳，多組織公益或培訓(xùn)類的活動(dòng)，使更多會(huì)員企業(yè)能多參與商會(huì)的活動(dòng)，同時(shí)也能增強(qiáng)會(huì)員與會(huì)員之間的互動(dòng)。

本次調(diào)研工作商會(huì)秘書處工作人員在3-5月份走訪廣州、中山、東莞、肇慶、深圳、惠州、汕頭、普寧等地的會(huì)員單位，另外還通過網(wǎng)絡(luò)收集會(huì)員企業(yè)的調(diào)查問卷，綜合各項(xiàng)數(shù)據(jù)分析形成本次報(bào)告。感謝廣大會(huì)員單位對(duì)本次調(diào)研工作的大力支持和配合。