2020年，新冠疫情全球爆發(fā)，世界經(jīng)濟明顯衰退。刺繡機行業(yè)遭遇嚴峻挑戰(zhàn)，企業(yè)產(chǎn)銷大幅下滑，生產(chǎn)經(jīng)營異常艱難，面臨新的一輪淘汰、轉型、洗牌。面對前所未有的困難與挑戰(zhàn)，刺繡機企業(yè)堅定信心，主動調整，苦練內功，加大創(chuàng)新，全行業(yè)經(jīng)受住了疫情考驗，逐步走出發(fā)展低谷。

一、行業(yè)發(fā)展基本情況

  1   產(chǎn)業(yè)格局變化

(1)產(chǎn)業(yè)分布

據(jù)最新初步統(tǒng)計，行業(yè)目前約有刺繡機大小整機生產(chǎn)企業(yè)60余家(見表1)，刺繡機電控生產(chǎn)企業(yè)4家，零部件相關配套企業(yè)150余家。

表1   2020年刺繡機整機及電控企業(yè)分布情況

浙江諸暨依然是我國電腦刺繡機的最大制造基地，刺繡機年產(chǎn)量約占全行業(yè)的65%。其中，多頭刺繡機是諸暨的主導性產(chǎn)品，占諸暨刺繡機總產(chǎn)量的70%，近年來單頭機產(chǎn)量穩(wěn)步增長，從事單頭機的研制企業(yè)增多。

廣東省仍是我國刺繡機第二大產(chǎn)區(qū)，刺繡機年產(chǎn)量約占全行業(yè)的25%。其中，單頭刺繡機、高速平繡機、高速毛巾機是廣東地區(qū)的主導性產(chǎn)品，單頭刺繡機約占廣東刺繡機總產(chǎn)量的75%。

除此兩大產(chǎn)區(qū)外，其它整機企業(yè)規(guī)模均沒有明顯擴展，目前主攻對繡品工藝和品質要求較高的高端服裝市場。

(2)市場分布
國內刺繡機市場以紹興、潮汕、廣佛、南通等四大市場為主，受新冠疫情爆發(fā)和國內經(jīng)濟形勢走弱的影響，2020年國內需求持續(xù)低迷，各主要市場均呈現(xiàn)訂單減少、開工不足和需求下滑態(tài)勢。其中，廣佛、河南、蕭紹、山東等地市場需求萎縮，江蘇、河北和汕頭市場需求有所回升。

國際市場中，印度、巴基斯坦、美國目前仍然是我國刺繡機的主要出口市場，約占我行業(yè)刺繡機出口總量的50%。2020年，受新冠疫情影響，印度、巴基斯坦等重點市場大幅下滑，而美國、阿爾及利亞、土耳其、阿聯(lián)酋等市場則逆勢增長。

  2  生產(chǎn)情況

據(jù)初步統(tǒng)計預測，2020年電腦刺繡機年總產(chǎn)量約2.6萬臺(含翻新機)(見圖1)，同比下降25.7%;總刺繡頭數(shù)約40萬頭，同比下降45%。據(jù)協(xié)會刺繡機分會統(tǒng)計的13家刺繡機主要整機企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2020年產(chǎn)量為1.06萬臺，同比下降27.40%。
產(chǎn)品結構方面，2020年，行業(yè)單頭機及成衣繡機器產(chǎn)量約1.4萬臺，同比增長12%;各類多頭機產(chǎn)量約1.2萬臺，同比減少11%。

數(shù)據(jù)來源：中國縫制機械協(xié)會

  3  經(jīng)濟效益情況
 
據(jù)協(xié)會統(tǒng)計測算，2020年行業(yè)刺繡機年營業(yè)收入約27億元，同比下降35%。據(jù)協(xié)會刺繡機分會13家主要整機企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示，2020年營業(yè)收入共13.81億元，同比下降39.1%;利潤總額0.59億元，同比下降61.9%;銷售毛利率16.69%，同比下降2.68%。

(1)出口
2020年，我國出口刺繡機約1.97萬臺(不含單價2000美金以下產(chǎn)品)，同比下降22.56%，出口額1.88億美元，同比下降38.2%，刺繡機出口均價0.95萬美元/臺，同比下降20.21%。刺繡機出口值降幅明顯大于量的降幅，主要系單頭機出口占比加大，拉低行業(yè)出口單價及出口總金額。

(2)進口
2020年國內市場需求萎縮，對中高端刺繡類設備進口需求繼續(xù)呈大幅下滑態(tài)勢。據(jù)海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，我國進口刺繡相關設備194臺(不含單價2000美金以下產(chǎn)品)，進口額291萬美元，同比分別下降55.20%和66.48%。

  4  科技發(fā)展情況

(1)科技概況
目前行業(yè)有國家級技術中心1個，博士后工作站1個，省級技術中心12個，市級技術中心20余個，浙江省外國專家工作站1個，企業(yè)研究院2家，國家高新技術企業(yè)近20個。據(jù)協(xié)會刺繡機分會初步統(tǒng)計顯示，骨干企業(yè)技術人員占比約為18.4%，大專以上學歷人員占比約25.7%。

(2)創(chuàng)新投入及獎勵
據(jù)初步統(tǒng)計，2020年刺繡機分會13家骨干整機企業(yè)共投入科研經(jīng)費約0.6億元，同比下降約50%，科研投入占企業(yè)銷售收入的比例平均為4.34%。

(3)核心專利情況
2020年，刺繡機行業(yè)公告發(fā)明專利共為197項，同比增長93.1%，正式授權發(fā)明專利61項，同比增長221%。

(4)技術標準
截止2020年末(表7)，我國刺繡機行業(yè)共有現(xiàn)行刺繡機國家及行業(yè)標準共15項，其中國家標準2項，行業(yè)標準13項。標準結構方面，基礎通用標準2項，方法標準4項，產(chǎn)品標準9項。2020年制修定行業(yè)標準2項，新增術語外文版編制項目。

   1  需求雙向萎縮  經(jīng)濟大幅下行

內銷方面，2020年國內銷售刺繡機約0.63萬臺，同比下降26.74%，內銷增速較上年收窄約15個百分點，顯示了國內需求的持續(xù)萎縮。

外需方面，據(jù)海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2020年我行業(yè)出口刺繡機約1.97萬臺，同比下降22.56%。其中，出口印度的量、值分別下降57.81%、64.58%，出口巴基斯坦的量、值分別下降22.50%、17.01%。

據(jù)協(xié)會對刺繡機分會13家骨干成員企業(yè)調研統(tǒng)計顯示，2020年企業(yè)內、外銷結構由上年的41%、59%轉變?yōu)?5%、55%，銷售比重進一步向國內市場傾斜。

  2  單頭逆勢增長  功能裝置升級

2020年，行業(yè)研發(fā)生產(chǎn)單頭刺繡機的企業(yè)數(shù)量已經(jīng)增加到20家，單頭機、帽繡繡等產(chǎn)量達1.4萬臺，同比增長16.6%。2020年，圍繞市場消費升級，功能裝置類生產(chǎn)企業(yè)繼續(xù)加快產(chǎn)品創(chuàng)新升級，初步估計，2020年加裝各類刺繡裝置的多頭刺繡機占比較上年增加了15%以上。

  3  創(chuàng)新動能強勁  新品持續(xù)涌現(xiàn)

2020年，行業(yè)企業(yè)紛紛苦練內功，加快產(chǎn)品技術完善和新品開發(fā)，有力推動了行業(yè)技術創(chuàng)新和升級進程。主要表現(xiàn)在：一是針對市場的個性化需求和消費潮流變化;二是各骨干企業(yè)進一步創(chuàng)新和完善獨立壓腳技術的多頭刺繡機，使1500轉的超高速多頭刺繡機在技術、品質、性能等方面進一步穩(wěn)定并實現(xiàn)量產(chǎn)，充分滿足下游行業(yè)升級需求;三是加大市場細分和差異化發(fā)展，加大個性化、定制化、專用化刺繡機產(chǎn)品研發(fā);四是加強產(chǎn)品基礎技術研究，打造產(chǎn)品核心競爭力。

  4  加強調整轉型  積蓄發(fā)展動能

2020年，針對新冠疫情對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營等方面帶來的嚴重沖擊和挑戰(zhàn)，刺繡機企業(yè)沉著應對，積極調整，加快轉型，努力提升企業(yè)的抗風險和可持續(xù)發(fā)展能力。主要表現(xiàn)在：一是推進管理創(chuàng)新，提升管理水平;二是加強制造能力建設，提升制造水平;三是聚焦質量建設，提升市場競爭力;四是加強模式創(chuàng)新，轉型線上運營。

  5  挑戰(zhàn)壓力升級  轉型任務迫切

一是市場競爭加劇，贏利能力走低、經(jīng)營風險增大;二是外部環(huán)境形勢日趨嚴峻，進一步增加企業(yè)經(jīng)營壓力;三是行業(yè)自身的內在問題和矛盾仍有待逐步破解。

2021年刺繡機行業(yè)應堅定發(fā)展信心，調整經(jīng)營策略，進一步貼近需求加大創(chuàng)新，進一步提升品質創(chuàng)建品牌，進一步加快轉型增強動能，搶抓內外市場復蘇機遇，推動企業(yè)走出經(jīng)營低谷全面邁向高質量發(fā)展。

  1  機遇挑戰(zhàn)并存

一是國際經(jīng)濟持續(xù)復蘇，外部經(jīng)濟環(huán)境趨向好轉。二是下游行業(yè)持續(xù)回暖，市場需求將逐步釋放。三是新冠疫情逐步放緩，不確定性挑戰(zhàn)仍存。四是外部環(huán)境壓力與挑戰(zhàn)依然存在。

  2  實現(xiàn)恢復性增長

2021年刺繡機行業(yè)預計將走出發(fā)展低谷，邁入恢復性增長。一是國內市場明顯回暖;二是印度、巴基斯坦等重點海外市場的疫情將逐步得到有效控制;三是繡花等下游行業(yè)將加快轉型升級，對自動化智能化刺繡機需求明顯增長;四是單頭機、帽機需求總體仍處于持續(xù)增長階段。
總體來看，2021年刺繡機行業(yè)全年經(jīng)濟指標預計將在上年較低基數(shù)上呈現(xiàn)近兩位數(shù)的中高速增長。

(二)發(fā)展趨勢

  1  產(chǎn)品高效化

產(chǎn)品速度持續(xù)升級;獨立壓腳技術的高速刺繡機將實現(xiàn)量產(chǎn);266頭1000轉超多頭刺繡機將全面替代飛梭機，進一步擴展刺繡機市場空間。

  2  功能復合化

不論是多頭機還是家用機，均全面實現(xiàn)金片、散珠、珠片混合、激光、噴墨等各種功能裝置的加裝和整合，在聚焦個性化需求的同時，進一步拓展刺繡機的適應范圍。

  3  刺繡智能化

一是產(chǎn)品智能化;二是刺繡工廠管理智能化。

  4  需求差異化

存量市場背景下，加快推動刺繡機由同質化向差異化、深度化、定制化轉變。

  5  發(fā)展兩極化

刺繡機行業(yè)的結構優(yōu)化和資源整合將加快，一部分企業(yè)將加快轉型走做專做精道路，另一部分骨干企業(yè)將充分發(fā)揮制造、管理、營銷、品牌等綜合優(yōu)勢，集中發(fā)展市場量大的規(guī)模性主導產(chǎn)品。

  1  加強創(chuàng)新  提升增長動能

深入研究數(shù)字化控制、繡品與剪線控制、繡框驅動、機構獨立控制等核心技術，另一方面，加快差異化定位和模式轉型。

  2  細分市場  構建市場新格局


內銷市場，要搶抓疫情復蘇機遇，緊跟市場轉型升級需求;外銷市場，在鞏固傳統(tǒng)海外市場的基礎上，重點拓展外貿(mào)新興市場;紡織、服裝、家居、鞋靴、箱包、汽車等刺繡細分市場，要深入貼近市場研究個性化需求，實現(xiàn)在細分領域的深入拓展。

  3  理性競爭  轉向高質量發(fā)展

一方面要抱團發(fā)展，增進協(xié)同，共渡難關;另一方面要理性競爭，以高質量的競爭來促進行業(yè)高質量發(fā)展。