數字化轉型，在日本也成為熱點。去年5月份日本發布2020年版《制造業基礎技術的振興政策》白皮書（以下簡稱該報告），提到了全球新冠疫情會加大促進日本落后的數字化轉型（DX），適應全球不確定發展環境。該白皮書以“促進DX，加強制造企業變革能力”為中心，明確DX是企業動態能力提升的有效手段。為了逾越DX中的“日本2025年之懸崖”，從人才培育、地方創生等方面表明數字化轉型是日本制造的生死戰。


日本出版制造業白皮書源于1999年日本法律第二號《制造業基礎技術振興基本法》，其第八條規定：政府機構每年必須向國會提交有關制造業基礎技術振興實施政策報告，即《制造業白皮書》，作為日本制造業從業者及相關人員的方向標。

白皮書通常每年5月～6月出版，定題時間倒推半年。該白皮書作為第20次出版的白皮書，定題時間在新冠肺炎爆發前的2019年底。日本各界不禁疑惑，新冠對制造業的全球沖擊是否造成了題目調整，白皮書能否按時發布等。結論是：不但無變化，而且還要“感謝”新冠肺炎，促進了日本對全球變化的深刻認知，將DX提到首位，決心不再錯過這次變革機會。

該白皮書的出版流程大致如下：由日本經濟產業省、厚生勞動省和文部科學省三省聯名，以經濟產業省制造產業局為主導，2019年9月～10月發放大規模綜合調查問卷，以建立白皮書綱要；2019年12月底統計問卷結果；2020年1月初決定內容結構。在決定內容結構時，新冠肺炎爆發，世界被徹底改變。產業局自豪地表示，盡管沒有算出新冠肺炎的憑空出世，但該事件卻被包含在白皮書的主題之內，且助推遠程高效辦公在日本的普及，白皮書如期出版。

該白皮書原定題目為：供應鏈斷裂下的制造業變革，供應鏈重構。供應鏈斷裂正是新冠肺炎期間的熱詞。以前，日本偏重全球供應鏈的有效性，將無庫存（積壓）視為理想狀態。在2019年8月～9月凝練白皮書結構時，產業局內部討論供應鏈變化，因為各類不確定性都要重新考慮供應鏈，例如，中美貿易戰、美墨之間北美自由貿易協定問題、英國脫歐等。供應鏈不能正常運轉的事件頻發，將不可測事件發生時的供應鏈問題作為日本制造業的生存問題，并設為該白皮書的主題，包括新冠肺炎。

該白皮書主要分析在全球不確定性日益增高的環境下，日本制造業的現狀與挑戰。地緣政治風險上升、保護主義，及當下新冠肺炎等不確定性倒逼日本制造業重構供應鏈。該白皮書明示，企業生存戰略包括可快速靈活應對不確定環境，強化企業變革力（即動態能力），多角度重構供應鏈等。DX是提高動態能力的有效手段，應充分利用IoT和AI等數字技術，強化數字化設計能力和人才戰略，政府未來也將向制造業的資助傾斜。

該白皮書指出制造業面臨的挑戰：一是供應鏈問題，新冠肺炎突出了這一點；二是2019年GDP個人消費及設備投資減少。制造業業績受到人為、自然等各種不確定因素的影響，當下的銷售額、營業收益和未來預期均不樂觀；三是設備投資不增與設備老朽化。近幾年總體設備投資處于恢復之中，2019年后開始不再增長，而生產設備壽命趨于增高。

與此同時，巨大不確定性成為新常態。日本制造產業局對全球不確定性的研究由來已久，從近期的2016年特朗普當選、英國脫歐公投，可以追溯到2008年雷曼兄弟破產，全球不確定性十多年來持續增高，說明社會已經充滿了不確定性。2020年2月國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃表明：“盡管一些不確定性已經消除，但新的不確定性已經出現。事實上，不確定性正在成為新常態”，并指出新冠肺炎是國際社會面臨的最緊迫的不確定性。

制造業從二十世紀八十年代中期形成全球供應鏈，由于不確定性增高，全球供應鏈中斷風險提升。制造業的實質問題是應對不確定性，武漢供應鏈斷裂也只是新冠造成的一個具體案例，并非全部。日本需要將全球不確定性納入供應鏈重構，要同時考慮供應鏈的效率和經濟安全性，以構建彈性化供應鏈。日本供應鏈曾經以效率優先，庫存為零作為目標，沒有考慮必要的冗余。一旦出現不確定因素，供應鏈就可能斷裂。所以，日本需要通過變革適應不確定的經濟環境，來重組供應鏈。

戰略通常建立在未來研判的基礎之上，不確定性造成研判困難，導致戰略難以制定，需要非通常性戰略（即元戰略或關于戰略的戰略）。這種發生任何變化企業都可應對的戰略實質是適應不確定性的動態能力，企業和經營者應具備這種能力。與動態能力相對的是基本能力（也稱普通能力），是指在社會相對安穩的環境下，企業追求提升效率、提高生產性、增加收益、做好質量管理等的能力。為實現高效，企業將生產基地分散在全球，建立遍布全球的生產鏈，實現無庫存的理想狀態。與基本能力不同，動態能力有冗余，效率稍劣，但從經濟安全角度來看，需要有庫存。日本應提高動態能力，在某處供應鏈斷裂時，可以及時應對。

強化企業變革能力，以及重組和重新配置企業內外的經營資源是競爭力的源泉。對于制造企業來說，實現利潤最大化是基本能力，也是短期生存能力。在巨大不確定性的世界中，需要通過變革來強化企業的數字化，利用IoT及AI提高生產效率，確保質量，不僅要提高企業的普通能力，更重要的是有效提高其動態能力。企業應通過收集數據，將企業數據與環境變化數據協同，借助AI超凡的預測與預知能力，避免在某處供應鏈斷鏈時的茫然無策。3D設計和模擬功能可大大縮短產品開發時間，快速對應社會需求，使工程彈性變更，并且進行多品種小批量的生產等，數字化能提升企業動態能力的多個方面。動態能力賦能企業，在巨大不確定性事件發生時，可做到瞬間逆轉。日本國內制造業中數個成功企業案例已經證實，發揮企業高變革能力，執行流程改革，才能靈活應對各種環境變化，保證企業的可持續發展。


DX關乎制造企業的生存，日本在這方面的研究和技術并不落后，但實現DX是復雜的全社會問題。例如，對IT一竅不通的“誠實”大臣、憑“現場力”自滿的幾十年手工“匠人”、以錢包中整潔現金為榮的富裕老齡階層等，對數字貨幣有成見，未必情愿擁抱DX。日本經產省提出DX“2025年之懸崖”警示社會，并未得到足夠重視。但新冠肺炎沖擊到每個人、每個死角，給跨越DX懸崖帶來了一個“千載難逢”的機會。

日本制造業數字化轉型中的挑戰。首先是供應鏈中的問題，人力不足和企業定制化導致現有系統的“黑盒”化、設備老化；其次數據利用落后，制造業的數字化及數據利用滯后，在制造過程和營銷協同等很多方面的數據利用沒有進展。有意思的是，日本制造業提出來了“日本2025年之懸崖”的命題。因為現有遺留系統的運營與維護成本高，技術性負債多；若遺留系統殘喘到2025年之后，將導致巨大的經濟損失，被稱為“2025年之懸崖”。

在2018年9月，日本經濟產業省發布的DX報告中，特意提及“2025年之懸崖”，描述在2025年放任遺留系統和實現DX這兩個場景的對比。如果放任遺留系統場景：2025年之后可能會造成每年高達12萬億日元的經濟損失。預計IT人員缺口從目前的17萬將增加到43萬。而反過來，如果實現DX場景，那么2030年的實際GDP增長約130萬億日元。這種方法，需要消除現有系統的黑盒狀態，充分利用數據等措施，克服“2025年之懸崖”，令所有數據使用企業演變為數字化企業。

表1  2025年之懸崖的具體問題

DX報告清楚地顯示了日本企業DX的相關問題和發展方向。現行系統數據庫及應用軟件維護到期是更新舊系統并促進DX的絕好機會。克服“2025年之懸崖”的過程實質是DX的意識改革的起點，在克服“懸崖”之后，企業會成為數字時代生存下來的升級企業。

在這種情況下，數字化轉型的必要性尤其之大。主要措施是：一是強化數字設計能力。伴隨著數字化的發展，競爭力源泉逐漸移向工程鏈上游。通過增強設計能力，可縮短產品從設計到交貨的時間。設計初級階段的加負能增強企業的變革能力。為了強化設計能力，應實施3D數據設計，將制造部門和服務部門協同。日本3D數據設計不僅落后，而且已完成的3D設計要降格到2D平面才能落實，公司之間傳統保守的商業習慣妨礙了3D數據設計的指示作用。

圖1  3D CAD計算機設計明顯增加

二是5G技術在制造現場的應用。利用5G可靈活進行工程設計，增強企業的動態能力。通過遠程實時指令解決技術人員不足的問題。大多數日本人對5G感興趣，卻不掌握5G的業務增長點，需要研究5G在制造現場的全方位使用。三是標準必須對應專利。IoT使用5G等通信技術，5G標準實施中包含很多標準必要專利（SEP），中國在這方面處于領先方陣。日本想避開SEP極其困難，所以在技術談判中處于弱勢，處理不當就會出現大量的專利使用費，增大交易成本，進而阻礙新產品、新技術的投資和普及。談判及糾紛在嚴重缺乏信息與資源的中小企業中擴散，為了幫助日本制造商與SEP持有者談判，日本在2020年4月21日發布SEP公允價值的計算方法。

這其中，數字化轉型過程中，人才問題是原點。日本IT人員數量缺口大，需要確保DX所需的人才。人才供應問題是基于數字化強化工程鏈的挑戰之一，制造業需要大量具有數學知識的人才，美國數理科學博士約有30%的畢業生進入工業界，且近年來該比例持續增加，雖然日本的該比例也在逐年增加，但目前僅為10%，差距很大。

圖2  日本人工智能人才戰略

日本制造業急需的人才類型包括：重點采用“能承擔整個生產工程，可參與試作、開發、設計的人才”以及“可控制多臺機器和多項工程的人才”；具有“動態能力”、多才、靈活的人才；面向未來五年，培養有技能、可充分利用數字技術的人才。


該白皮書匯總了日本最新實施策略，是國家層面對制造業現狀的認知和未來的預測，是在無數“棘手”問題和“地雷”密布環境下的制造業指針。新冠肺炎成為一面鏡子，日本動作遲緩的案例不斷涌現。

這引起了日本制造界的反思，思維活力得以激發和彈性化。日本向來文化低調、曖昧，但卻內含彈性，行動重于形式。在繼續弘揚制造業現場優勢的基礎上，日本主動追求變革，數字化轉型已經勢在必得。