一、概述

縫制機(jī)械行業(yè)是以生產(chǎn)縫紉機(jī)為主，裁剪、熨燙及粘合等機(jī)械為輔的專業(yè)設(shè)備制造業(yè)，是勞動密集型和技術(shù)密集型相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)，主要由零部件供應(yīng)商、整機(jī)制造商、經(jīng)銷商、研究機(jī)構(gòu)等組成。

按縫制工序先后分類，縫制設(shè)備主要包括三大類：縫前設(shè)備、縫中設(shè)備和縫后設(shè)備。縫前設(shè)備主要包括裁床、鋪布機(jī)等用于裁剪、鋪開布料等縫紉前道工序的加工設(shè)備；縫中設(shè)備主要包括平縫機(jī)、包縫機(jī)、繃縫機(jī)和特種機(jī)等用于縫紉工序的加工設(shè)備；縫后設(shè)備主要包括熨燙、包裝設(shè)備等用于熨燙、包裝等服裝生產(chǎn)后道工序的機(jī)械設(shè)備。

資料來源：智研咨詢整理

中國已經(jīng)是縫制機(jī)械制造大國，并且正在向縫制機(jī)械制造強(qiáng)國的目標(biāo)邁進(jìn)。中國縫制機(jī)械產(chǎn)業(yè)能夠得到快速發(fā)展并且在縫制設(shè)備配套產(chǎn)品方面取得重要突破，這與中國服裝業(yè)對縫制機(jī)械的高度需求是分不開的。隨著人們生活水平的不斷提高，人民對于服裝要求越來越高，2020年中國服裝產(chǎn)量為223.73億件，較2019年同比下降8.58%。

資料來源：中國服裝協(xié)會、智研咨詢整理

二、經(jīng)營情況

縫制機(jī)械行業(yè)由恢復(fù)性增長步入周期性和結(jié)構(gòu)性調(diào)整，市場需求明顯萎縮，產(chǎn)銷增速持續(xù)放緩；另一方面，全球經(jīng)濟(jì)低迷，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，中美貿(mào)易爭端升級，進(jìn)一步加深內(nèi)外需市場下行，行業(yè)經(jīng)濟(jì)步入低谷。

中國縫制機(jī)械虧損企業(yè)不斷增加，2019年中國共有238個規(guī)模以上的縫制機(jī)械企業(yè)，虧損企業(yè)共有45個；2020年虧損企業(yè)增加至58個，虧損金額19521.8萬元。

資料來源：中國縫制機(jī)械協(xié)會、智研咨詢整理

2014-2020年中國規(guī)模以上縫制機(jī)械企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入不斷下降，2020年中國規(guī)模以上縫制機(jī)械企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為265.9億元，較2019年減少了10.5億元；累計實現(xiàn)利潤總額16.7億元，較2019年增加了1.2億元。

資料來源：中國縫制機(jī)械協(xié)會、智研咨詢整理

三、進(jìn)出口貿(mào)易

根據(jù)中國縫制機(jī)械協(xié)會數(shù)據(jù)顯示：2020年中國縫制機(jī)械進(jìn)口額為9.73億美元，較2019年的8.33億美元同比增長了16.81%；出口額為23.63億美元，較2019年的24.86億美元同比下降4.95%。

資料來源：中國縫制機(jī)械協(xié)會、智研咨詢整理

四、市場規(guī)模

隨著全球縫制設(shè)備行業(yè)競爭格局的戰(zhàn)略性調(diào)整進(jìn)一步加速，中國將逐漸成為世界縫制機(jī)械制造中心。2020年中國縫制機(jī)械市場規(guī)模為175.2億元，較2019年的162.5億元同比增長7.81%。

資料來源：智研咨詢整理

五、市場格局

從縫制設(shè)備供應(yīng)商來看，中國縫制設(shè)備行業(yè)主要市場份額由杰克股份、上工申貝和中捷股份所占據(jù)。2019年杰克股份縫制機(jī)械營業(yè)收入為36.02億元，上工申貝縫制機(jī)械營業(yè)收入為20.07億元，中捷股份縫制機(jī)械營業(yè)收入為7.06億元。

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

中國縫制機(jī)械行業(yè)市場集中度較高，2019年杰克股份市場占有率為22.16%，上工申貝市場占有率為12.35%，中捷股份市場占有率為4.34%。

資料來源：智研咨詢整理