本文即將刊載于《中國科學院院刊》2021年第1期

       魏云捷1,2張珣1,2孫玉瑩1,2白云2,3汪壽陽1,2,3*

       1中國科學院預測科學研究中心

       2中國科學院數學與系統科學研究院

       3中國科學院大學經濟與管理學院

       在全球疫情得到一定的控制、世界經濟緩慢復蘇、中國經濟穩定增長的基準情景下，預計2021年中國進出口總額約為4.9萬億美元，同比增長約5.7%；其中，出口總額約為2.7萬億美元，同比增長約6.2%，進口總額約為2.2萬億美元，同比增長約4.9%；貿易順差約為5 766億美元。在樂觀情景下，2021年中國出口和進口增速較基準情景分別上升3.0和3.3個百分點；在悲觀情景下，2021年中國出口和進口增速較基準情景分別下降2.9和3.2個百分點。

       2020年，受益于有效的新冠肺炎疫情防控措施，中國對外貿易先抑后揚，同比增速逐季提高，1—11月出口額實現了2.5%的正增長。2021年，中國進出口增長仍面臨巨大的不確定性。

       一方面，疫苗的應用有助于全球經濟復蘇，新出口訂單指數有望得到提升，《區域全面經濟伙伴關系協定》(RCEP)的簽訂將加快中國與周邊國家貿易的一體化；另一方面，發達國家貿易保護主義浪潮不減，海外疫情持續發酵，可能給中國貿易增長帶來負面影響。

       2021年中國進出口形勢分析與預測

       進出口預測結果

       由于中國進出口受國內外疫情發展、全球經濟狀況與國內經濟增長態勢等因素的影響，本報告分3種情景討論了2021年中國進出口預測。

       基準情景下，2021年中國進出口總額將較2020年有所增長

       該情景假設2021年中國國內生產總值(GDP)增速在8.5%左右，世界經濟緩慢復蘇，中美經貿摩擦維持現狀，發達國家疫情在2022年第一季度末得到有效控制。在該情景下，預計2021年中國進出口總額約為4.90萬億美元，同比增長約5.65%。其中，出口總額約為2.74萬億美元，同比增長約6.22%；進口總額約為2.16萬億美元，同比增長約4.94%；貿易順差約為5 766億美元。

       樂觀情景下，2021年中國出口增速為9.17%，進口增速將達到8.21%

       該情景假設2021年中國GDP增速不低于10%，世界經濟復蘇較為強勁，中美經貿摩擦有所緩和，發達國家疫情在2021年二季度末得到有效控制。在該情景下，預計2021年中國進出口總額約為5.05萬億美元，同比增長8.74%。其中，出口總額約為2.82萬億美元，進口總額約為2.23萬億美元，出口總額和進口總額增速較基準情景下分別上升2.95和3.27個百分點；貿易順差約為5 853億美元。

       悲觀情景下，2021年中國出口增速約為3.34%，進口增速約為1.72%

       該情景假設2021年中國GDP增速在7%左右，世界經濟增速繼續下滑，中美經貿摩擦加劇，中國疫情有所反復，海外疫情維持現狀。在該情景下，預計2021年中國進出口總額約為4.76萬億美元，同比上升2.62%。其中，出口總額約為2.67萬億美元，進口總額約為2.10萬億美元，出口總額和進口總額增速較基準情景下分別下降2.88和3.22個百分點；貿易順差約為5 688億美元。

       2021年中國對外貿易的主要影響因素分析

       2020年下半年中國新出口訂單指數持續上升；展望2021年，全球經濟復蘇，中國出口或將延續增長趨勢

       根據2020年10月國際貨幣基金組織(IMF)發布的《世界經濟展望》，預計2021年世界經濟增速約5.2%；其中，發達經濟體增速約3.9%，新興市場和發展中經濟體經濟增長6.0%。最新經濟數據表明，許多經濟體在走出“大封鎖”后，經濟復蘇的步伐快于預期。

       2020年11月，美國制造業采購經理指數(PMI)、日本制造業PMI和歐元區制造業PMI分別為57.5、49.0和53.8，均保持增長態勢。雖然疫情持續反復，但全球需求繼續恢復在方向上較為明確。同時，中國PMI新出口訂單指數自2020年5月以來持續上升，于2020年11月達到51.5，這也預示著中國出口或將延續增長趨勢。

       海外疫情的防控進度增加了中國出口的不確定性

       北半球進入秋冬季節，病毒的活性隨著氣候調整、氣溫和氣壓條件的改變而有所增強，加之病毒變異，疫情傳染風險明顯加大，增加了中國出口增長的不確定性。

       1.疫情加重直接沖擊外部需求。歐美疫情二次暴發，一些歐洲國家和美國醫療資源出現緊張局面，政府采取的隔離政策，從需求端沖擊歐美經濟并增加衰退風險，影響中國外部需求；但一定程度上促進了中國防疫物資出口回落速度放緩，甚至或將出現小幅反彈。

       2.疫情控制時點存在不確定性。目前，多個國家新冠肺炎疫苗的研究已取得重要進展，但是海外疫苗投產，以及海外疫情能夠得到基本控制的時間并不確定。一旦海外疫情得到控制，外需將逐步平穩，中國出口增速受高基數影響或將出現一定回落，但仍會保持在較高水平。此外，海外國家或將進入補庫階段，有望成為支撐中國出口的下一個增長點。

       2020年1—11月中國進出口形勢回顧與分析

       2020年1—11月，按美元計價，中國進出口總額為41 734.1億美元，同比上升0.6%。其中，出口總額為23 166.5億美元，同比上升2.5%，較2019年同期增幅擴大2.7個百分點；進口總額為18 567.5億美元，同比下降1.6%，較2019年同期降幅縮小2.7個百分點；貿易順差4 599.0億美元，較2019年同期擴大861.7億美元(圖1)。

圖1 2018年1月—2020年11月進出口情況(美元計價)

       2020年1—11月份，按人民幣計價，中國進出口總額為290 441.0億元，同比上升1.8%。其中，出口總額為16 1291.0億元，同比上升3.7%，較2019年同期增幅下降0.9個百分點；進口總額為129 150.0億元，同比下降0.5%，較2019年同期降幅擴大0.8個百分點；貿易順差32 141.0億元，較2019年同期擴大6 346.0億元。

       2020年前三季度中國出口先抑后揚，同比增速逐季提高。

       年初，受新冠肺炎疫情沖擊，中國出口總額大幅下滑。自2020年3月以來，中國疫情得到了有效控制，大批外貿企業復工復產，積壓的出口訂單集中釋放。2020年3月，中國出口總額同比降幅收窄至-6.6%。

       隨著中國的疫情防控轉向常態化，而海外疫情持續發酵，海外生產停擺后造成需求被動向中國轉移和集中，防疫物資類出口大幅上升。2020年4月，中國出口總額同比增長3.4%，環比增長8.1%。自2020年下半年開始，隨著海外第一波疫情得到控制并進入常態化階段，海外需求逐步回升，工業生產也相應重啟，第三季度中國出口總額同比增長8.8%。

       出口的超預期增長與中國對其他國家的出口替代有關

       2020年4—11月，中國出口總額為18 387.4億美元，同比增長7.6%。中國對美國、歐盟出口份額的提升主要是對日本和韓國的出口替代；對東盟出口份額提升主要是對日本的出口替代；對越南、韓國等亞洲新興經濟體出口的替代效應不明顯，更多是與當地經濟發展和產業鏈的轉移重組有關。

       分商品來看，中國機電類產品、家具、雜項制品、賤金屬及其制品在國際貿易中有較強的比較優勢，有望在疫情后保持出口替代；而塑料及橡膠制品、化工品、光學及醫療等儀器、運輸設備等產品或將是暫時性的出口替代。例如，受日本、歐盟在疫情期間汽車工業生產受阻的影響，中國汽車零部件出口呈現暫時性的替代作用。

       受中國產業結構調整及發達國家制造業回流等因素影響，加工貿易進出口占中國外貿比重逐年下降，一般貿易進出口占比則持續增加

       2020年1—11月，中國一般貿易進出口總額為24 968.2億美元，同比增長1.8%。其中，一般貿易出口額為13 713.1億美元，同比上升4.6%；一般貿易進口額為11 255.1億美元，同比下降1.5%。同期，中國加工貿易進出口總額為9 910.7億美元，同比下降5.7%。

       其中，加工貿易出口額為6 291.5億美元，同比下降6.1%；加工貿易進口額為3 619.2億美元，同比下降5.2%。

       2018年、2019年和2020年1—11月，中國加工貿易進出口同比增速分別為6.5%、-9.1%和-5.7%。同期，中國一般貿易進出口同比增速分別為15.7%、1.0%和1.8%，其增速均顯著高于加工貿易進出口增速。2020年1—11月，中國加工貿易進出口占外貿比重已下降到23.8%，一般貿易進出口占比上升到59.8%(圖2)。

圖2 2010年至2020年1—11月中國貿易方式進出口情況

        高新技術產品與機電產品累計出口實現正增長，紡織品出口大幅增長

       2020年1—11月，中國服裝和紡織品出口額分別為1 235.7億美元和1 416.5億美元，同比增速分別為-10.2%和29.6%；機電產品和高新技術產品出口額分別為13 748.4億美元和6 942.2億美元，同比增速分別為4.1%和4.7%。

       東盟成為中國第一大貿易伙伴，中國與東盟之間的貿易進入一個新的階段

       2020年1—11月，中國前四大貿易伙伴分別是東盟、歐盟、美國和日本。自中國—東盟自貿協定“升級版”于2019年初開始全面實施后，中國與東盟國家之間的貿易穩步上升。至2020年初，東盟已超過歐盟，成為中國第一大貿易伙伴。

       2020年1—11月，中國與東盟的進出口總額達到6 095.8億美元，占中國進出口總額的比例為14.6%。其中，對東盟出口為3 406.2億美元，占中國出口額的比例為14.7%；從東盟進口為2 689.6億美元，占中國進口額的比例為14.5%；中國貿易順差為716.6億美元，占中國總順差的比例為15.6%。分月度看，同比增長穩步提高，表明中國對東盟的貿易增長非常堅實。

       2020年11月15日，RCEP的簽訂，標志著中國與日本、韓國、澳大利亞、新西蘭，尤其是東盟之間的貿易將進入一個新的階段。RCEP協定實施后，區域內貨物貿易零關稅產品數量整體上將達到90%，并將推出大量貿易便利化措施，客觀上將推動中國與東盟之間貿易的進一步增長，這將是2021年中國貿易增長的主要動力之一。值得關注的是，中美經貿摩擦和低端勞動密集型產業的向外轉移也是中國與東盟貿易快速增長的推動力。

       政策建議

       嚴控風險，加強對經濟大國和地區及新興市場國家的貿易、投資政策的監測預警和分析，加快對外開放步伐

       分析相關政策可能產生的影響，并積極采取應對策略，推動中國貿易的平穩發展。繼續完善出口信用保險等支持政策，擴大出口信用保險覆蓋面。在嚴控重大風險總原則下進一步加快開放步伐，促進與其他國家和地區的經濟和技術合作，積極推進“一帶一路”建設，推動有條件的企業采取聯合、兼并、重組等方式進一步融入全球供應鏈。

       抓住中國疫苗“領跑”與國內率先全面控制住疫情的黃金窗口期，持續推動與國際貿易伙伴的務實合作，創造有利于中國的外部貿易環境

       海外疫情的反復，一定程度增加了中國出口的不確定性。因此，應繼續優化貿易結構，充分調度醫療器械、疫苗等疫情相關產業的生產積極性，完善出口管制政策，因國施政，合理增加相關產業的出口。

       積極拓展與更多貿易伙伴的深度合作關系，共同應對來自美國的挑戰和重大風險

       應充分認識到中美經貿摩擦的必然性、長期性和復雜性，做好長期應對的預案，減小經貿摩擦對中國經濟可能帶來的嚴重沖擊。關注東盟經濟發展，積極開拓東盟本土的需求與市場。積極推進RCEP協定的早日生效與實施，減小區域內自由貿易障礙。