1.1中國(guó)服裝行業(yè)產(chǎn)量規(guī)模

一、2019年

根據(jù)中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2024年中國(guó)服裝行業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年1-12月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成服裝產(chǎn)量244.72億件，同比下降3.28%，降幅比上年同期收窄0.09個(gè)百分點(diǎn)。

二、2020年

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年1-8月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成服裝產(chǎn)量134.81億件，同比下降11.95%，降幅比上月收窄1.47個(gè)百分點(diǎn)。


1.2疫情對(duì)我國(guó)服裝行業(yè)影響分析

2020年前幾個(gè)月中國(guó)紡織服裝出口的降幅在收窄，8月***出現(xiàn)增長(zhǎng)，整體出口呈現(xiàn)口罩、防護(hù)服等防疫物資出口大幅增長(zhǎng)，常規(guī)紡織服裝產(chǎn)品出口大幅下降，口罩對(duì)出口拉動(dòng)巨大，跨境電商等新業(yè)態(tài)出口增長(zhǎng)較快等四個(gè)特點(diǎn)。對(duì)于未來(lái)的形勢(shì)，他認(rèn)為盡管全球疫情影響可能今后會(huì)長(zhǎng)期存在，世界經(jīng)濟(jì)向深度衰退，國(guó)際貿(mào)易需求大幅下降，全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈?zhǔn)軗p，經(jīng)濟(jì)全球化遭遇逆流，保護(hù)主義和單邊主義在上升，對(duì)外貿(mào)易今后會(huì)面臨更多更復(fù)雜的挑戰(zhàn)。但新的一些發(fā)展機(jī)遇也會(huì)相伴而生，對(duì)未來(lái)還是要充滿(mǎn)信心。

根據(jù)中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2024年中國(guó)服裝行業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》，從全年的形勢(shì)來(lái)看，口罩等防疫物資的出口繼續(xù)拉動(dòng)全年出口的增長(zhǎng)，出口增速?gòu)囊咔楦叻鍟r(shí)有所回落，但今后定會(huì)保持定的規(guī)模；全球經(jīng)濟(jì)增速放緩、人員流動(dòng)減弱、失業(yè)率提高等因素從根本上抑制全球?qū)Ψb、家紡、消費(fèi)品的需求，中美貿(mào)易摩擦等問(wèn)題將不可避免在中長(zhǎng)期對(duì)中國(guó)的出口布局產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。我國(guó)紡織服裝行業(yè)會(huì)持續(xù)有效的強(qiáng)化中國(guó)在亞洲乃至全球紡織服裝供應(yīng)鏈的核心地位，積極開(kāi)拓蓬勃發(fā)展的新型市場(chǎng)和“一帶一路”市場(chǎng)，尋求和培育新的市場(chǎng)空間，逐步降低對(duì)傳統(tǒng)市場(chǎng)依賴(lài)，依靠互聯(lián)網(wǎng)+外貿(mào)（內(nèi)貿(mào)）的發(fā)展帶來(lái)的更多的技術(shù)紅利，促進(jìn)消費(fèi)的雙循環(huán)。

在當(dāng)前的形勢(shì)下，要正視危機(jī)，保存實(shí)力，把風(fēng)險(xiǎn)和損失降到最低，數(shù)字化經(jīng)濟(jì)的機(jī)會(huì)也可能會(huì)更早來(lái)臨，對(duì)此一定要做好提前的謀劃。

要在危機(jī)中把握機(jī)會(huì)。全球的數(shù)字化時(shí)代正在加速來(lái)臨，需要我們加速行業(yè)的數(shù)字化發(fā)展，開(kāi)發(fā)數(shù)字化產(chǎn)品、大大降低成本、提高市場(chǎng)回應(yīng)。還可以減少交通運(yùn)輸方面的開(kāi)支。

必須堅(jiān)持定力，加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理，為后疫情時(shí)代做好市場(chǎng)復(fù)蘇的準(zhǔn)備。紡織服裝行業(yè)是受疫情，也是受中美貿(mào)易摩擦影響非常大的行業(yè)之一，國(guó)際采購(gòu)商的采購(gòu)策略也會(huì)隨之發(fā)生調(diào)整。

1.3服裝市場(chǎng)主力消費(fèi)群體特征

根據(jù)中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2024年中國(guó)服裝行業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》，新主力軍正在改變著整個(gè)消費(fèi)市場(chǎng)。中國(guó)擁有80后、90后超過(guò)4億人，占據(jù)中國(guó)近三分之一人口數(shù)量，再加上00后逐步進(jìn)入市場(chǎng)，中國(guó)服裝市場(chǎng)迎來(lái)新的消費(fèi)主體力量。他們不僅消費(fèi)支出能力強(qiáng)，又接受良好的教育，對(duì)著裝有著自己的態(tài)度和理念，有著自己的消費(fèi)價(jià)值主張。比如，不隨意消費(fèi)，但遇到真正喜歡的產(chǎn)品，他們則會(huì)立即購(gòu)買(mǎi)，不在乎價(jià)格。

年輕女性消費(fèi)不容忽視，是消費(fèi)變革的引導(dǎo)性力量。中國(guó)新一代女性，注重通過(guò)微信公眾號(hào)、新聞資訊平臺(tái)關(guān)注時(shí)尚潮流，并借助短視頻、網(wǎng)絡(luò)直播等形式參與時(shí)尚信息的消費(fèi)、傳播與生產(chǎn)。她們不僅擁簇意見(jiàn)***的專(zhuān)業(yè)化影響力，也會(huì)以品牌時(shí)尚信息為基礎(chǔ)，加工并分享時(shí)尚新內(nèi)容，由此促成時(shí)尚潮流的形成。

另外，中老年人涌入消費(fèi)升級(jí)的大潮。中老年消費(fèi)潛力大，且出手大方。同時(shí)，隨著網(wǎng)絡(luò)普及率的不斷提高，中老年人觸網(wǎng)比例越來(lái)越大，形成了線上線下快速融合消費(fèi)的新態(tài)勢(shì)。

1.4紡織服裝供應(yīng)鏈投資機(jī)會(huì)

根據(jù)中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2024年中國(guó)服裝行業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》，2019年以來(lái)紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈賽道熱度明顯提升，頭部機(jī)構(gòu)紛紛落子，大小融資案例數(shù)十筆，賽道一片熱火朝天。

一、紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侨颡?dú)步的中國(guó)機(jī)會(huì)

看這個(gè)賽道會(huì)發(fā)現(xiàn)，除了Zara，Uniqlo這些常被談及的案例，很難找到產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分市場(chǎng)里的外國(guó)對(duì)標(biāo)，來(lái)預(yù)測(cè)某個(gè)創(chuàng)業(yè)公司的發(fā)展路徑。在紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈里，中國(guó)有全球僅有的發(fā)展機(jī)會(huì)。主要原因在于其全球絕對(duì)領(lǐng)先的紡織服裝產(chǎn)能（外貿(mào)/內(nèi)銷(xiāo)），通過(guò)完善的基礎(chǔ)設(shè)施和多元立體的渠道（媒體/線上/線下），觸達(dá)終端全球***的單一消費(fèi)市場(chǎng)，這過(guò)程中必將產(chǎn)生全球領(lǐng)先的發(fā)展機(jī)會(huì)。

二、紡織服裝產(chǎn)業(yè)向東南亞外延而非轉(zhuǎn)移

近幾年中國(guó)服裝廠向東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移已是不爭(zhēng)事實(shí)，隨之而來(lái)的問(wèn)題就是，中國(guó)的服裝供應(yīng)鏈根基會(huì)不會(huì)被動(dòng)搖？會(huì)不會(huì)投進(jìn)了錯(cuò)誤的方向，成為站在高崗上的人？我們的看法是，中國(guó)的服裝供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)仍將長(zhǎng)期領(lǐng)先。

（一）2013-2017年間中國(guó)的服裝出口全球份額占比持續(xù)下降，從39.19%降至33.60%，降幅5.59%，與此同時(shí)，東南亞國(guó)家服裝出口份額提升。細(xì)看數(shù)據(jù)會(huì)發(fā)現(xiàn)，一方面提升后的東南亞國(guó)家，最高份額還不到7%，另一方面增幅***的越南，份額增加僅2.11%。越南是一個(gè)1億人口的國(guó)家，從從業(yè)人員規(guī)模和經(jīng)濟(jì)體量來(lái)看，都很難影響中國(guó)根本。而其他東南亞國(guó)家相對(duì)潛力更弱于越南。

（二）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移核心吸引力來(lái)自東南亞國(guó)家的低人力成本和租金，但過(guò)去幾年來(lái)這兩項(xiàng)的飛漲很大程度上也削弱了東南亞國(guó)家的吸引力。國(guó)內(nèi)工人在復(fù)雜工藝上的優(yōu)勢(shì)、文化和管理上的便利性，及國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)集群在地理位置上的優(yōu)勢(shì)等因素進(jìn)一步縮小了東南亞國(guó)家的吸引力，甚至發(fā)生回流潮。

東南亞國(guó)家的服裝產(chǎn)業(yè)是中國(guó)供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的外延而非替代。大量原材料在中國(guó)生產(chǎn)，出口到東南亞國(guó)家完成人力密集的縫紉加工，然后銷(xiāo)往外部市場(chǎng)（主要是歐美地區(qū)）。在這個(gè)供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)中，中國(guó)在吸納東南亞國(guó)家的廉價(jià)勞動(dòng)力，但供應(yīng)鏈組織的核心地位并未動(dòng)搖。外延的訂單，主要是外貿(mào)大單，而內(nèi)銷(xiāo)單極大比例仍然留在中國(guó)。因?yàn)樵诜b生產(chǎn)流通鏈路上，密集的企業(yè)協(xié)作、快速的反應(yīng)周期，對(duì)產(chǎn)業(yè)集聚要求極強(qiáng)。

（三）巨大、分散且充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，孕育變革和創(chuàng)新的機(jī)會(huì)

紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈萬(wàn)億規(guī)模，領(lǐng)域內(nèi)估值過(guò)億元的上市企業(yè)百余家（僅供應(yīng)鏈企業(yè)，不含品牌企業(yè)），頭部公司申州國(guó)際估值超千億。即便如此，市場(chǎng)的集中度仍然非常低，申州國(guó)際2018年收入200多億，相比萬(wàn)億的外貿(mào)加內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)，市占率可能不足1%，數(shù)十萬(wàn)家中小服裝供應(yīng)鏈企業(yè)分布在我國(guó)的各個(gè)產(chǎn)業(yè)帶，在這些分散的產(chǎn)業(yè)細(xì)胞里，一定孕育著巨大的機(jī)會(huì)。最為重要的一點(diǎn)是，整個(gè)紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)歉?jìng)爭(zhēng)極為充分的市場(chǎng)，伴隨外部環(huán)境的改變，產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)一定會(huì)積極求生存求變化，這種靈敏性和接受度是競(jìng)爭(zhēng)不夠充分的行業(yè)所不具備的。