全球疫情下 印尼紡織和服裝行業(yè)面臨哪些挑戰(zhàn)？
- 在全球疫情影響下，由于印尼尚未深度融入全球供應(yīng)鏈，冠狀病毒引發(fā)的全球衛(wèi)生緊急事件可能不會對印尼經(jīng)濟(jì)造成嚴(yán)重影響。盡管如此，印尼政府和貿(mào)易機(jī)構(gòu)為保護(hù)紡織和服裝業(yè)，也采取了各種措施。
印尼紡織和服裝業(yè)現(xiàn)狀
印尼紡織和服裝行業(yè)的出口增長了約38%，從2018年的100億美元增長到2019年的138億美元。印尼30%的總產(chǎn)量用于滿足國內(nèi)需求，70%主要出口到美國(36%)、中東(23%)、歐盟(13%)和中國(5%)。這些市場由迎合全球服裝品牌的大型制造商主導(dǎo)。
病毒的發(fā)作之前,根據(jù)印尼紡織協(xié)會(API),該國的紡織品和服裝行業(yè)是預(yù)期將在5%的復(fù)合年增長率(CAGR)。印尼政府計(jì)劃在其工業(yè)4.0總體規(guī)劃的幫助下，到2030年將印尼發(fā)展成為全球五大紡織服裝生產(chǎn)企業(yè)。
因COVID-19疫情爆發(fā)而促進(jìn)貿(mào)易
美國紡織及紡織產(chǎn)品制造商協(xié)會(association of textile and textile products makers)的安妮帕特里夏蘇坦托(Anne Patricia Sutanto)表示，隨著工廠從中國以外尋找替代材料，印尼紡織和服裝公司今年接到的國內(nèi)外新訂單增長了約10%。據(jù)印尼公司人員透露，在亞洲紡織和服裝行業(yè)面臨倒閉和裁員之際，印尼紡織和服裝公司卻因中國疫情爆發(fā)和蔓延導(dǎo)致的發(fā)貨延遲而大發(fā)橫財(cái)。
總部位于tangerang的PT PanBrothers副首席執(zhí)行官蘇坦托表示，該公司的需求不斷上升，第二和第三季度的增長率比預(yù)期高出20%。這家從紡織品到服裝的公司最初預(yù)計(jì)，今年的銷售額將增長15%。東南亞最大的紡織品和服裝制造商之一PT Sri Rejeki Isman的首席執(zhí)行官伊萬盧克敏托(IwanLukminto)表示，該公司訂單也出現(xiàn)了15%的額外增長。
所有這些訂單都是由為全球品牌生產(chǎn)服裝的當(dāng)?shù)胤b廠下的訂單。隨著今年印尼-澳大利亞自由貿(mào)易協(xié)定的批準(zhǔn)，紡織品和服裝的銷售額預(yù)計(jì)將會上升，而冠狀病毒帶來的意外收獲也將隨之而來。根據(jù)《印尼-澳大利亞自由貿(mào)易協(xié)定》，澳大利亞將削減紡織品和服裝產(chǎn)品5%的進(jìn)口關(guān)稅。
印尼的紡織和服裝業(yè)約有200萬雇員。它們主要依賴于國內(nèi)供應(yīng)鏈，而在2020年3月初，這些供應(yīng)鏈仍未受到疫情的影響。Lukminto說，纖維和染料化學(xué)品等原材料只占該部門進(jìn)口的很小一部分。此外，這些從澳大利亞和美國進(jìn)口棉花的公司沒有面臨疫情帶來的困難，因?yàn)槊藁ㄒ呀?jīng)開始發(fā)貨。2019年，印尼出口了約130億美元的紡織品和服裝產(chǎn)品，主要出口到美國和中東。
印尼被美國從發(fā)展中國家名單上除名
2020年2月，美國將印尼從享受世界貿(mào)易組織(WTO)特殊差別待遇(SDT)的發(fā)展中國家名單中除名。印尼的經(jīng)濟(jì)學(xué)家敦促政府維護(hù)其發(fā)展中國家地位，以便印尼能夠享受特殊差別待遇(SDT)下的利益。經(jīng)濟(jì)和金融發(fā)展研究所(INDEF)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，根據(jù)其人均國民總收入(GNI)和社會發(fā)展參數(shù)，印度尼西亞應(yīng)被視為一個(gè)發(fā)展中國家。
據(jù)INDEF的研究人員稱，在美國的新政策下，印尼出口的商品將面臨更高的進(jìn)口稅，這可能會提高商品在國際市場上的價(jià)格。根據(jù)INDEF研究員的模擬，進(jìn)口稅將在目前的水平上上升5%。中國對美國的出口產(chǎn)品將遭受高達(dá)2.50%的損失。紡織品出口將減少1.56%。
對工人和政府刺激計(jì)劃的影響
防止COVID-19傳播的各種政策包括對工人階級實(shí)行大規(guī)模的社會限制。不幸的是，裁員和強(qiáng)制休假仍在大規(guī)模地發(fā)生。截至4月5日，雅加達(dá)逾13.2萬名工人被迫休假，逾3萬人下崗。在西爪哇省和中爪哇省，截至4月初，近30萬工人被迫休假，近3萬人下崗。
紡織、服裝和鞋類這一分部門由于高度依賴全球供應(yīng)鏈和國際品牌而十分脆弱。這些行業(yè)主要位于爪哇。根據(jù)2016年公布的數(shù)據(jù)，印尼約850%的紡織、服裝和制鞋廠位于雅加達(dá)和爪哇其它地區(qū)。強(qiáng)制休假、無薪休假和大規(guī)模裁員嚴(yán)重影響了女性員工。根據(jù)國際勞工組織的記錄，在印度尼西亞的紡織、服裝和制鞋業(yè)工作的工人總數(shù)(約420萬人)中，婦女占58%。
在該行業(yè)的所有工作崗位中，92.50%是經(jīng)營性的，例如生產(chǎn)經(jīng)營者、生產(chǎn)工人和運(yùn)輸經(jīng)營者。這些接線員大多是女性。在紡織、服裝和鞋類行業(yè)中，大約69%的女性工人具有永久雇員身份，而在所有男性工人中，這一比例為75.50%。
印度尼西亞政府已啟動(dòng)準(zhǔn)備就業(yè)卡計(jì)劃，以應(yīng)對大流行病對企業(yè)的影響。根據(jù)總統(tǒng)的一項(xiàng)新規(guī)定，這是一項(xiàng)針對求職者、受解雇影響、需要提高能力的員工的能力發(fā)展計(jì)劃。根據(jù)該方案，向工人提供了培訓(xùn)設(shè)施、證書和財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)。
政府援助以減輕COVID-19的負(fù)擔(dān)
印度尼西亞政府計(jì)劃部分取消對進(jìn)口貨物的限制，以應(yīng)對COVID-19大流行的經(jīng)濟(jì)影響。該國財(cái)政部長表示，政府已計(jì)劃將限制進(jìn)口商品的數(shù)量減少至多50%，以刺激商業(yè)活動(dòng)。據(jù)報(bào)道，多達(dá)749個(gè)協(xié)調(diào)系統(tǒng)代碼將被廢棄。根據(jù)香港海關(guān)提供的資料，列入限制進(jìn)口貨物清單的物品還包括紡織品、紡織品和鞋類，以及其他工業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品。
一些制造商抱怨商品短缺，因?yàn)樵搰I(yè)的20%到50%的原材料通常來自中國。協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)部長表示，政府還計(jì)劃使用Inaportnet整合網(wǎng)上印尼國家單一窗口系統(tǒng)，以提高物流系統(tǒng)的效率。政府還計(jì)劃實(shí)施數(shù)項(xiàng)刺激方案，這些方案將加快500家聲譽(yù)良好的進(jìn)口商的進(jìn)口流程，并降低全國港口的物流成本。
亞洲開發(fā)銀行(ADB)說，印度尼西亞可能不會受到全球衛(wèi)生緊急事件的嚴(yán)重影響，因?yàn)樗鼈儧]有深入融入全球供應(yīng)鏈。亞行行長淺川正素(Masatsugu Asakawa)說，印尼經(jīng)濟(jì)主要由國內(nèi)活動(dòng)推動(dòng)，在全球衛(wèi)生緊急事件期間獲得了優(yōu)勢。中國主要依靠國內(nèi)需求，家庭消費(fèi)同比增長4.97%，2019年第四季度將占到國內(nèi)生產(chǎn)總值的50%以上。
印尼紡織協(xié)會(Indonesian Textile Association)主席JemmyKartiwa Sastraatmaja已要求對生產(chǎn)商實(shí)施減稅和刺激方案，以避免在國內(nèi)外需求放緩導(dǎo)致現(xiàn)金流大幅縮水的情況下出現(xiàn)大規(guī)模裁員。他還唿吁監(jiān)管進(jìn)口，只允許當(dāng)?shù)毓I(yè)所需的原材料進(jìn)口，并保護(hù)服裝的進(jìn)口。該協(xié)會還在尋求放寬債務(wù)再融資和以較低利率發(fā)放新貸款，并暫緩繳納6個(gè)月的公司稅和豁免罰款。
根據(jù)合成纖維生產(chǎn)商協(xié)會秘書長Redma Gita Wirawasta介紹，紡織協(xié)會提出的額外要求包括放松增值稅90天內(nèi)付款,使用14000盧比兌1美元計(jì)算天然氣價(jià)格和延遲付款50%的電費(fèi)為6個(gè)月,他們預(yù)計(jì)出口在6月或7月左右回到常態(tài)。
關(guān)閉潛力巨大的市場
東南亞最大的紡織品和服裝市場Tanah Abang市場因冠狀病毒的傳播于2020年3月最后一周關(guān)閉。PD Pasar Jaya總裁ArifNasrudin表示，通過與交易員達(dá)成的協(xié)議，市場將從3月27日起關(guān)閉10天。在齋月開始的一個(gè)月前，由于游客人數(shù)(主要來自大雅加達(dá)地區(qū)、印度尼西亞其他地區(qū)和其他國家，如馬來西亞，以及其他一些亞洲、歐洲和非洲國家)急劇上升，齋月被叫停。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，塔納阿邦市場每天的交易量高達(dá)5000億印尼盾(31,455美元)。2020年4月5日，大約有13000名交易員關(guān)閉了他們的生意。在TanahAbang市場關(guān)閉之前，雅加達(dá)的五個(gè)大型購物中心也在4月初被關(guān)閉。
政府和企業(yè)的補(bǔ)充行動(dòng)
印度尼西亞的紡織和服裝公司已經(jīng)改變了生產(chǎn)線，為醫(yī)務(wù)人員生產(chǎn)了防護(hù)用品，當(dāng)?shù)匾患页鮿?chuàng)企業(yè)正在生產(chǎn)測試套件，以支持該國抗擊COVID-19大流行。醫(yī)療級用品的生產(chǎn)面臨著重大挑戰(zhàn)。然而，據(jù)PTPan兄弟公司副總裁Anne Patricia Sutanto說，這些紡織和服裝公司正在為醫(yī)務(wù)人員大量生產(chǎn)口罩和防護(hù)工作服。按照政府和零售商的訂單，他們計(jì)劃在4月前生產(chǎn)2000萬只可清洗口罩和10萬件連體衣。
政府正在采取措施支持生產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備的公司。印尼財(cái)政部長在G20峰會后的一次電話新聞發(fā)布會上表示，政府已經(jīng)列出了所有此類公司的名單，并試圖滿足它們增加產(chǎn)能的需求。紡織公司PT Sri Rejeki Isman(Sritex)從1月最后一個(gè)星期開始為醫(yī)務(wù)工作者生產(chǎn)工作服，并在2月第一個(gè)星期開始交貨。由于當(dāng)?shù)厣a(chǎn)商的需求非常旺盛，Sritex和潘氏兄弟都面臨醫(yī)療級原材料的短缺。
能夠生產(chǎn)醫(yī)療級材料的公司數(shù)量有限，因?yàn)樗鼈冃枰獓?yán)格的標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證。其他公司則面臨生產(chǎn)安全防護(hù)用品的材料短缺的問題。當(dāng)?shù)毓I(yè)無法制造更復(fù)雜的醫(yī)療設(shè)備，如唿吸機(jī)和醫(yī)院病床。印尼商會(Kadin)副主席ShintaKamdani說，缺乏生產(chǎn)復(fù)雜醫(yī)療設(shè)備的技術(shù)能力，已成為企業(yè)轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線的主要障礙。
她還表示，由于COVID-19疫情蔓延導(dǎo)致供應(yīng)鏈中斷，印尼各地工廠的產(chǎn)能平均下降了30%。位于印度尼西亞的初創(chuàng)企業(yè)nusantics正準(zhǔn)備與國家制藥公司Biofarma、技術(shù)評估和應(yīng)用機(jī)構(gòu)(BPPT)以及印度尼西亞國際生命科學(xué)研究所(i3L)合作生產(chǎn)10萬套測試包。
政府保證向印度尼西亞醫(yī)務(wù)人員提供個(gè)人防護(hù)裝備(PPE)，因?yàn)閲鴥?nèi)紡織服裝業(yè)有能力每月生產(chǎn)1700萬件。據(jù)印尼COVID-19快速反應(yīng)工作組專家WikuAdisasmito說，這一數(shù)字是根據(jù)該國31家紡織品制造商和2900家服裝生產(chǎn)設(shè)施的綜合產(chǎn)能計(jì)算得出的。印尼紡織協(xié)會(API)和印尼纖維和長絲生產(chǎn)商協(xié)會(Apsify)已同意幫助政府滿足國內(nèi)需求，他們有信心不再依賴進(jìn)口設(shè)備。
制造商將使用符合世界衛(wèi)生組織(世衛(wèi)組織)防護(hù)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)的聚酯和聚氨酯。這些材料可以讓設(shè)備清洗無數(shù)次，讓醫(yī)務(wù)人員反復(fù)穿著。印尼工業(yè)部化工、制藥和紡織部主任穆罕默德哈亞姆(MuhammadKhayam)估計(jì)，印尼每月PPE產(chǎn)量將超過需求。他還表示，到2020年5月，中國將需要300萬到500萬件這種設(shè)備。
由于防護(hù)設(shè)備供應(yīng)不足，醫(yī)護(hù)人員沒有做好治療新冠肺炎患者的準(zhǔn)備，特別是在幾名醫(yī)護(hù)人員感染新冠肺炎并在治療患者后死亡之后。因此，自3月23日起，印尼軍方(TNI)已部署到雅加達(dá)東部哈利姆PerdanaKusuma空軍基地的國家倉庫分發(fā)防護(hù)裝備。截至2020年4月2日，已向印尼各省發(fā)放設(shè)備約30萬件。衛(wèi)生部疾病控制和預(yù)防主任Achmad Yurianto說，已經(jīng)向雅加達(dá)分發(fā)了大約85 000件物品，因?yàn)檫@里是疾病的中心。
其他政府支援活動(dòng)
現(xiàn)任政府通過修建新的高速公路和港口改善了該國的物流。政府亦限制非法紡織品的進(jìn)口，并收緊紡織品及紡織產(chǎn)品的進(jìn)口規(guī)則。
更多的職業(yè)院校已與本地公司合作，以增加熟練的人力資本，使他們能在生產(chǎn)中使用最新的技術(shù)，例如3D打印。行業(yè)參與者已經(jīng)開始了出口市場的多樣化。美國可以在任何時(shí)候?qū)Π徔椘吩趦?nèi)的多種印尼產(chǎn)品征收關(guān)稅。因此，澳大利亞(美國和澳大利亞于2020年2月批準(zhǔn)了cepa貿(mào)易協(xié)定)、新西蘭、韓國和日本等新的潛在國際市場得以發(fā)展。印尼的穆斯林時(shí)裝在中東和北非顯示出更高的需求。
目前印尼紡織和服裝行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)
內(nèi)部
與其他紡織品生產(chǎn)國相比，電力和天然氣價(jià)格較高。
勞動(dòng)力成本同比增長。
2020年將最低工資提高到8.50%。中國的最低工資仍是根據(jù)行業(yè)而定。一個(gè)省的主要部門或行業(yè)，如紡織和服裝業(yè)，可以確定自己的最低工資率，也稱為UMSP。UMSP必須高于省的最低工資(通常是5%以上)。
外部
印尼盾的貶值正在影響生產(chǎn)成本，因?yàn)樵牧希缑藁ǎ悦涝獜拿绹臀骱桶拇罄麃嗊M(jìn)口，每年約為3-6億美元。它會影響那些迎合國內(nèi)市場的公司的盈利能力。出口商從強(qiáng)勢美元中獲益，因?yàn)樗黾恿怂麄兊氖杖搿?br />
印尼的整體貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)
路透調(diào)查的14位分析師預(yù)估中值顯示，印尼3月貿(mào)易順差料為7.6億美元，約為2月意外順差23.4億美元的三分之一。由于COVID-19大流行的影響，分析師的預(yù)測范圍很寬，最低為赤字3.2億美元，最高為盈余33.6億美元。
Danamon銀行的經(jīng)濟(jì)學(xué)家WisnuWardana說，受疫情影響，未來幾個(gè)月的貿(mào)易數(shù)據(jù)可能會大幅波動(dòng)。由于受疫情影響的國家需求不足，3月份出口同比下降6.73%。這是自2019年8月以來的最大降幅，相比之下，2月份印尼出口增幅為11%，當(dāng)時(shí)印尼成功出口了包括紡織品在內(nèi)的各種產(chǎn)品，以及包括口罩在內(nèi)的紡織品。政府曾預(yù)測，2020年中國經(jīng)濟(jì)增長率將從2019年的5%降至2.30%左右。
來自印度尼西亞、新加坡和加拿大等13個(gè)跨區(qū)域網(wǎng)絡(luò)國家的高級外交官就保持運(yùn)輸聯(lián)系和供應(yīng)鏈開放以緩沖COVID-19影響的關(guān)鍵原則達(dá)成了一致。印尼外交部長RetnoLP Marsudi說，任何未來的合作“必須以行動(dòng)為導(dǎo)向”，這將給全世界的公眾帶來切實(shí)的利益。盡管該宣言是一項(xiàng)不具法律約束力的政治宣言，但其目的是加強(qiáng)國際規(guī)范和行動(dòng)，以應(yīng)對COVID-19大流行并管理其社會經(jīng)濟(jì)影響。它確定了許多需要采取具體合作行動(dòng)的領(lǐng)域，列出了維持貿(mào)易和投資開放流動(dòng)、便利滯留旅客遣返的承諾，并尋求努力恢復(fù)大流行后的全球經(jīng)濟(jì)。他還宣布，他將繼續(xù)促進(jìn)和保護(hù)自由貿(mào)易。外交官們一致認(rèn)為，旨在應(yīng)對COVID-19的緊急措施必須具有針對性、相稱性、透明度和臨時(shí)性。此外，這些不必要的壁壘也不會造成貿(mào)易或破壞全球供應(yīng)鏈。他保證這些措施將符合世貿(mào)組織(世界貿(mào)易組織)的規(guī)則。
