廣東運動鞋制造業(yè)風光不再 各大廠商紛紛“出走”？
體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)規(guī)模居全國首位
▋2017年廣東省體育產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值接近4000億元
截至到2019年11月14日，全國有11個省統(tǒng)計局、體育局等相關(guān)單位公布了2017年體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模及相關(guān)數(shù)據(jù)。在已經(jīng)公布數(shù)據(jù)省份中，廣東省體育產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值排名第一，2017年全年實現(xiàn)體育產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值3998.03億元。
▋體育用品及相關(guān)產(chǎn)品制造業(yè)是廣東體育產(chǎn)業(yè)主要支撐點
從廣東省體育產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)看，2017年廣東省體育用品及相關(guān)產(chǎn)品制造的總產(chǎn)出和增加值最大，分別是2736.80億元和563.89億元，占廣東省體育產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)出和增加值的比重分別為68.45%和42.66%。
粵港澳大灣區(qū)鞋業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟成立，引領(lǐng)廣東鞋業(yè)轉(zhuǎn)型升級
根據(jù)不完全統(tǒng)計，2014-2019年廣東省關(guān)于運動鞋行業(yè)的相關(guān)政策有9條。自2014年以來，為推動體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，廣東省相繼出臺多項支持政策，包括《關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進體育消費的實施意見》《廣東省體育發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《廣東省群眾體育工作“十三五”規(guī)劃》等。
2019年，為整合產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新資源，推動大灣區(qū)鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的深度合作，促進廣東鞋業(yè)形成創(chuàng)新協(xié)作新優(yōu)勢，廣東鞋業(yè)廠商會成立了粵港澳大灣區(qū)鞋業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，引領(lǐng)廣東鞋業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型升級。
勞動力成本上升，制鞋廠紛紛轉(zhuǎn)移陣地
2019年11月，東莞市公示了一個城市更新項目：東莞力凱鞋業(yè)制造有限公司，要全部拆除重建，變身新型產(chǎn)業(yè)園。力凱鞋廠是臺資企業(yè)順天集團旗下的一個工廠，順天集團在東莞有力祥、力展、力凱三家鞋廠。上個世紀90年代初，順天集團從臺灣進軍東莞，并發(fā)展成大型臺資企業(yè)。到2005年前，擁有6個分廠，主要生產(chǎn)運動鞋，月產(chǎn)能可達90多萬雙。其中力凱鞋廠曾經(jīng)是東莞最大的鞋廠，工廠最多時有2萬工人。東莞市世界很多品牌的生產(chǎn)基地。耐克、阿迪達斯、銳步、彪馬等運動鞋品牌大部分產(chǎn)量由東莞制鞋企業(yè)生產(chǎn)。
自從金融危機以來，東莞全球生產(chǎn)規(guī)模最大的運動鞋生產(chǎn)企業(yè)——裕元集團、以及大力卜集團、順天集團等多家風靡全球的臺資制鞋集團紛紛將工廠從東莞轉(zhuǎn)移出來。從轉(zhuǎn)移方向來看，一方面轉(zhuǎn)移到中國內(nèi)陸湖南等人均工資較低的地區(qū)。另一方面轉(zhuǎn)移到緬甸、越南和印尼等勞動力低廉的東南亞國家轉(zhuǎn)移。
一部分企業(yè)轉(zhuǎn)移到內(nèi)陸中西部省份
近年來，東莞經(jīng)濟發(fā)展迅速。從職工年平均工資來看，從2010年到2018年職工年平均工資以10%以上年增長速度增長，從2007年的12372元增長到2018年的58738元，十年間，人均工資翻了獎金5倍。可見人力成本的增加對制鞋企業(yè)成本造成的影響之大。
根據(jù)智聯(lián)招聘公布的《2019春季人才流動報告》數(shù)據(jù)顯示，2019年春招期間，東莞市求職者的平均月薪酬為7885元，在全國排名第9。相對于國內(nèi)內(nèi)陸欠發(fā)達地區(qū)，東莞的薪資水平使其失去了成本優(yōu)勢。
大部分企業(yè)向東南亞國家轉(zhuǎn)移
原來在東莞建廠的企業(yè)越來越多的把工廠搬到東南亞國家，而不是中國內(nèi)陸的中西部地區(qū)，原因主要有兩點。
第一，降低成本。東南亞很多國家生產(chǎn)成本都比較低，這是很多企業(yè)把工廠搬到東南亞的最直接原因，包括一些國際企業(yè)以及我國東部的一些企業(yè)之所以把工廠設(shè)在東南亞國家最主要的考慮就是降低生產(chǎn)成本。
目前東南亞很多國家的工人工資一個月只有100美元到200美元之間，折合人民幣大概是700塊錢到1500塊錢之間，這個工資不僅比我國東部地區(qū)的工人工資低，也比我國中西部地區(qū)很多省份的工人工資低不少。
除了人工成本低之外，目前東南亞國家的土地成本也比較低，甚至有很多國家為了吸引外資投資，會給出很大的土地優(yōu)惠政策，比如越南針對一些落后地方的投資項目，可以以很低的價格獲得土地使用權(quán)限。
另外在稅收上面，目前很多東南亞國家也給出很大的優(yōu)惠，比如越南的“四免九減半”稅收優(yōu)惠。按照越南政策，對于投資額達到3億美元，或者年銷售額達到5億美元，或者提供就業(yè)崗位3000個以上的企業(yè)，實行“四免九減半”的特殊優(yōu)惠政策。
第二，有利于出口。目前很多搬遷到東南亞的中國企業(yè)，他們很多都是以出口導(dǎo)向型為主，把企業(yè)搬遷到東南亞國家之后有利于出口。一方面是東南亞國家出口到歐美等國家的關(guān)稅比較低。東南亞作為落后國家，目前歐美都會對東南亞國家出口產(chǎn)品給予很大的關(guān)稅優(yōu)惠。另一方面是可以避免一些貿(mào)易爭端。進入2019年以來，中美貿(mào)易爭端不斷升級，這導(dǎo)致很多中國出口企業(yè)受到影響，為了降低中美貿(mào)易爭端帶來的影響，很多中國企業(yè)都開始把企業(yè)搬到越南去，并加大對越南的投資力度。
鞋類出口額呈下降趨勢
從今年來越南的鞋靴產(chǎn)量看，2013年全國產(chǎn)量實現(xiàn)了飛躍式增長。在2012年起產(chǎn)量只有5360萬雙，2017年產(chǎn)量達到2561萬雙，同比增長377.80%。2013年之后，越南鞋靴年產(chǎn)量都保持在2500萬雙以上。
從東莞市鞋類出口額來看，2010-2018年整體上呈下降趨勢。2010年東莞市鞋類出口額為205.90億元，而2018年出口額僅有163.39億元。
生產(chǎn)成本的上升加上東南亞國家各種有利條件和優(yōu)惠政策的刺激，不難理解為何東莞各大運動鞋生產(chǎn)企業(yè)紛紛“出走”，轉(zhuǎn)移生產(chǎn)陣地。
