【CISMA2019專家談】華珊：把脈“一帶一路”沿線國(guó)家紡織服裝布局
把脈“一帶一路”沿線國(guó)家紡織服裝布局，要分析國(guó)際服裝的產(chǎn)業(yè)格局和出口情況，了解“一帶一路”沿線服裝業(yè)重點(diǎn)國(guó)家的概況。
現(xiàn)代服裝業(yè)的國(guó)際產(chǎn)業(yè)格局主要是由經(jīng)濟(jì)全球化大背景下的國(guó)際分工所形成。當(dāng)前，在國(guó)際范圍內(nèi)把服裝生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈主要分為面輔料生產(chǎn)、服裝加工制造、物流終端銷售三大部分，其中，中國(guó)的面輔料生產(chǎn)在現(xiàn)階段全球服裝產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)上占據(jù)非常重要的地位；服裝加工制造方面，中國(guó)仍占據(jù)世界第一的市場(chǎng)份額，但已有很多其他國(guó)家正在市場(chǎng)上起到越來越大的作用；物流終端消費(fèi)則集中在以消費(fèi)為主的較發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中。綜合來看，服裝產(chǎn)業(yè)鏈的制造環(huán)節(jié)集中在綜合成本相對(duì)有優(yōu)勢(shì)的發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)，服裝終端品牌和零售渠道集中在消費(fèi)市場(chǎng)更集中的發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)。
二、 國(guó)際服裝出口情況
根據(jù)WTO的統(tǒng)計(jì)，2018年全世界服裝出口額超過5000億美元，中國(guó)仍是服裝的第一出口國(guó)，占世界的比重分別為31.3%。孟加拉、越南、印度和土耳其的服裝出口額占世界的比重分別為6.8%、6.4%、6.2%和3.3%，是份額較高的服裝出口國(guó)。
2017年世界服裝出口分布
服裝進(jìn)口市場(chǎng)主要集中在發(fā)達(dá)國(guó)家，2018年全世界進(jìn)口服裝額占比最高的國(guó)家和地區(qū)仍是歐盟、美國(guó)和日本：歐盟28國(guó)進(jìn)口服裝2040億美元，占全世界的比重為38.4%，其中從歐盟外進(jìn)口所占比重為20%；美國(guó)進(jìn)口服裝920億美元，占全世界的比重為17.4%；日本進(jìn)口服裝300億美元，占全世界的比重為5.7%。
從區(qū)域上來看，國(guó)際服裝消費(fèi)端和生產(chǎn)端的格局分割的相對(duì)清晰。我們從2017年世界服裝出口額前20名的國(guó)家和地區(qū)數(shù)據(jù)中可以看到，除了一些歐洲國(guó)家因高端服裝生產(chǎn)歷史悠久，在出口市場(chǎng)占有穩(wěn)固的地位；其余大部分國(guó)家是“一帶一路”國(guó)家所涵蓋的范圍。
隨著2013年“一帶一路”倡議的提出，我國(guó)的紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈格局發(fā)生了較大改變。簡(jiǎn)單而言，就是我國(guó)對(duì)外投資明顯加快。從商務(wù)部統(tǒng)計(jì)的2003-2018年我國(guó)紡織行業(yè)對(duì)外直接投資流量來看，2000年以來，我國(guó)紡織行業(yè)全球布局的步伐加快，對(duì)外直接投資呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2013-2016年投資增速明顯加快，2016年達(dá)到歷史投資高峰26.6億美元。
其中，伴隨“一帶一路”倡議的實(shí)施推進(jìn)，紡織服裝行業(yè)對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)的投資增長(zhǎng)明顯，2013-2018年，我國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)投資總額64.96億美元，占同期向全球投資總額的比重約為84.4%。
在“一帶一路”倡議下，我國(guó)服裝國(guó)際產(chǎn)業(yè)布局發(fā)生了重大變化，同時(shí)導(dǎo)致我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)出口格局產(chǎn)生了相應(yīng)調(diào)整。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)出口工業(yè)縫紉機(jī)406.49萬臺(tái)，比2010年增長(zhǎng)35.8%；出口金額12.17億美元，比2010年增長(zhǎng)65.8%，量?jī)r(jià)齊增。
與國(guó)際服裝生產(chǎn)相配合，東南亞各國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展對(duì)縫制機(jī)械出口生產(chǎn)了很好的拉動(dòng)作用。在“一帶一路”服裝業(yè)生產(chǎn)重點(diǎn)市場(chǎng)中，孟加拉、印度尼西亞、巴基斯坦、土耳其、越南這五個(gè)國(guó)家是我國(guó)工業(yè)縫紉機(jī)出口增長(zhǎng)較快的，它們具有同樣的優(yōu)勢(shì)——第一，人口多，勞動(dòng)力資源豐富，尤其是適合制造業(yè)的勞動(dòng)力豐富；第二，勞動(dòng)力成本低；第三，具有相對(duì)較好的貿(mào)易條件。如孟加拉，作為最不發(fā)達(dá)國(guó)家，孟加拉擁有極具吸引力的免關(guān)稅、免份額進(jìn)入市場(chǎng)的貿(mào)易條件，這是其近年來服裝業(yè)發(fā)展非常迅速的主要原因。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2010年我國(guó)向這五個(gè)國(guó)家的出口數(shù)量為44.93萬臺(tái)，2018年則增長(zhǎng)為110.45萬臺(tái)，占世界的比重從2010年的15%增長(zhǎng)到2018年的27.2%。
1 孟加拉
孟加拉國(guó)勞動(dòng)力資源充沛，2017年，孟加拉國(guó)15歲以上50歲以下勞動(dòng)人口總數(shù)為6210萬人。但整體勞動(dòng)力效率不高，人工成本低廉，最低工資折合人民幣僅約416元/月。
紡織服裝業(yè)是越南重要的支柱型產(chǎn)業(yè)，終端服裝制造業(yè)是產(chǎn)業(yè)鏈主體，占全國(guó)GDP的13%。孟加拉服裝制造以梭織服裝為主，不乏工藝非常復(fù)雜的國(guó)際大廠。孟加拉僅牛仔服裝年產(chǎn)量約為2億件，在歐洲進(jìn)口市場(chǎng)所占份額達(dá)27%，在此單項(xiàng)產(chǎn)品上極具競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)孟加拉國(guó)服裝制造商和出口商協(xié)會(huì)（BGMEA）統(tǒng)計(jì)，目前孟加拉國(guó)約有2000多家紡織廠和6000多家成衣加工廠，紡織服裝行業(yè)就業(yè)人數(shù)超過500萬人，其中約80%為女性。
2 越南
2018年越南全國(guó)人口9554萬，勞動(dòng)力資源豐富，尤其年輕勞動(dòng)力非常充沛，越南15歲以上勞動(dòng)人口約5440萬，人口呈黃金結(jié)構(gòu)。雖然越南工資水平上漲加快，但相較仍有很大優(yōu)勢(shì)。目前，越南紡織行業(yè)工人平均月工資為200~300美元，僅為我國(guó)沿海地區(qū)紡織工人工資水平的40%。
紡織服裝業(yè)是越南重要的支柱型產(chǎn)業(yè)，2018年全國(guó)有將近7000家紡織服裝企業(yè)，從業(yè)人口超過270萬人。2018年?duì)I業(yè)收入為420億美元，約占全國(guó)工業(yè)的80%以上，出口額達(dá)370億美元，占全國(guó)出口額的15.1%，全國(guó)共有8個(gè)紡織工業(yè)園。
越南在紡織產(chǎn)業(yè)鏈前端的纖維、紡紗、面料、印染方面都比較薄弱，終端服裝制造業(yè)是產(chǎn)業(yè)鏈主體，產(chǎn)銷規(guī)模占全產(chǎn)業(yè)鏈70%。根據(jù)越南統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年服裝產(chǎn)量約達(dá)48.3億件。3 柬埔寨
柬埔寨是服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展比較快的東南亞國(guó)家之一，由于關(guān)稅和份額的優(yōu)惠貿(mào)易條件，在歐盟和美國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速。柬埔寨全國(guó)人口超過1600萬，15~55歲之間勞動(dòng)力人口占總?cè)丝诒戎亟咏?0%，勞動(dòng)力資源較為豐富。但由于人口總數(shù)不多，人口紅利期較短，近兩年已出現(xiàn)招工難情況。
服裝加工業(yè)是柬埔寨最大的工業(yè)產(chǎn)業(yè)，出口總額占全國(guó)貨物出口總額的70%以上。全國(guó)共有紡織服裝企業(yè)500余家，以服裝制造企業(yè)為主。柬國(guó)內(nèi)紡織服裝行業(yè)直接就業(yè)人口達(dá)到100萬，相關(guān)就業(yè)人口約200萬，占工業(yè)總?cè)丝诒戎胤浅８摺＜砥艺と斯べY水平遠(yuǎn)低于中國(guó)，但在東南亞發(fā)展中國(guó)家屬中上水平，每月最低工資成本約210美元左右。
柬埔寨紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征明顯，以成衣加工為主，服裝產(chǎn)品多為針織服裝，產(chǎn)品附加值相對(duì)偏低。目前，柬埔寨服裝企業(yè)約七成為中資企業(yè)（含中國(guó)大陸、中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣），中國(guó)大陸在柬投資服裝企業(yè)占比高達(dá)42.7%，這也是與孟、越兩國(guó)不同之處。
