2019年1-4月份中國縫制機械行業經濟運行分析
- 2019年，我國縫制機械行業面臨的內外部形勢日趨復雜嚴峻，發展壓力日漸加大。在全球經濟增速放緩、中美貿易摩擦升級、行業周期性下行趨勢增強等綜合影響下，我國縫制設備內需市場較快萎縮，國際市場穩中承壓，庫存保持高位運行，結構性過剩問題凸顯，行業經濟由正增長轉向負增長，快速步入周期性、結構性調整。1-4月，行業產銷整體同比下滑，出口小幅增長，運行質效明顯下降。
1、生產整體下滑
據協會統計數據顯示，2019年1-4月份協會統計的百余家骨干整機企業累計完成工業總產值54.40億元，同比下降15.41%，累計生產縫制機械設備196.16萬臺，同比下降11.05%（圖1）。
圖1 近三年行業百家主要整機企業月產量及同比量情況
（數據來源：中國縫制機械協會）
從分產品產量來看（表1），1-4月份協會統計的百余家骨干整機企業生產數據中，工業縫紉機產量136.42萬臺，同比下降12.19%，其中平縫、包縫、繃縫、中厚料、自動縫制設備、刺繡機等產量同比均呈下滑態勢，僅特種機產品同比保持中低速增長；家用縫紉機產量43.59萬臺，同比下降7.74%，其中多功能家用縫紉機產量13.19萬臺，同比下降37.55%，普通家用縫紉機產量30.41萬臺，同比增長16.33%。縫前縫后設備（含：自動裁剪刀、整燙設備、智能裁床及拉布機等）產量16.15萬臺，同比下降9.92%。 表1 2019年1-4月份行業百家主要整機生產企業分產品產量情況
（數據來源：中國縫制機械協會）
02、銷售較快收縮
2019年初，在中美貿易摩擦升級和周期性需求減弱的雙向夾擊下，我國縫制設備內需市場較快萎縮，導致行業銷售呈現下滑態勢。據協會統計（表2），1-4月份行業百余家骨干整機生產企業累計銷售產值約54.55億元，同比下降13.47%，銷售縫制機械整機產品228.01萬臺，同比下降2.65%，銷售工業縫紉機166.05萬臺，同比下降2.86%。其中內銷產值約38億元（含通過外貿公司轉出口的銷售額），同比下降17.92%。
表2 2019年1-4月份行業百家主要整機生產企業產銷情況
（數據來源：中國縫制機械協會）
03、庫存持續高位
據協會統計顯示（圖2），2019年4月底行業百余家整機企業產品庫存量約63.65萬臺，同比增長41.31%。其中，家用機庫存8.63萬臺，同比下降2.75%；工業機庫存53.56萬臺，同比增長54.04%；縫前縫后設備庫存2.46萬臺，同比增長1.43%。
圖2 近兩年行業百家主要整機生產企業月末庫存量變化情況
（數據來源：中國縫制機械協會）
據海關總署數據顯示，2019年1-4月份我國縫制機械產品累計進出口貿易額達9.87億美元，同比下降3.34%；貿易順差5.16億美元，較上年同期擴大20.33%。
1.出口小幅增長
據海關總署最新數據顯示（表3），2019年1-4月份行業累計出口縫制機械產品7.52億美元，同比增長3.66%。其中，出口工業縫紉機122萬臺，出口額3.80億美元，同比分別增長4.10%和11.55%；家用機、刺繡機出口額則呈現兩位數下降，縫前縫后設備、縫紉機零部件出口額保持增長。
表3 2019年1-4月份我國縫制機械分產品出口情況
（單位：臺、公斤、美元、%）
（數據來源：海關總署）
2019年1-4月，我國縫制機械行業出口整體較上年同期小幅增長，行業平均月出口額為1.88億美元（圖3）。 圖3 近三年我國縫制機械產品月出口額變化情況
（數據來源：海關總署）
2019年1-4月份，企業加快出口產品結構升級，努力拓展國際市場，主要產品出口價格除家用縫紉機外均呈現同比增長態勢（表4）。前4月行業工業縫紉機產品平均出口單價小幅增長，約310.4美元/臺，同比增長7.15%；電腦刺繡機產品平均出口單價約10436.5美元/臺，同比增長44.13%；縫前縫后設備平均出口單價436.0美元/臺，同比增長33.40%。 表4 2019年1-4月份我國縫制機械分產品出口價格情況
（單位：美元/臺、%）
（數據來源：海關總署）
從出口地區來看（表5），2019年1-4月份我國對亞洲、南美市場縫制機械產品出口呈現同比增長態勢，對其余各大洲市場出口同比則呈現同比負增長。亞洲地區依然是我國縫制機械產品最主要的出口市場，尤其是東南亞的越南、孟加拉、印度尼西亞、緬甸、柬埔寨、馬來西亞等市場以及南亞的印度、非洲的埃及等地區市場需求量較大。前4月我國對亞洲市場縫制機械產品出口總額達5.17億美元，同比增長4.58%，占行業出口比重的68.72%。
表5 2019年1-4月份我國縫制機械產品出口大洲情況
（單位：美元、%）
（數據來源：海關總署）
從出口國家來看（表6、7），2019年1-4月份我國對越南、印度、孟加拉、印度尼西亞、巴西、緬甸等各大縫制機械出口市場與地區均呈現穩定增長態勢。印度、越南、日本位居我國行業出口市場前三位，其中對越南出口1.20億美元，同比增長41.01%，占行業出口比重的15.97%；對印度出口8169萬美元，占行業出口比重的10.87%；對日本出口3601萬美元，占行業出口比重的4.79%。而對日本、美國、巴基斯坦、新加坡、土耳其等市場縫制設備產品出口則呈現同比負增長態勢。2019年“一帶一路”沿線國家紡織服裝等加工產業設備需求持續穩定增長。前4個月我行業對一帶一路沿線國家總計出口4.97億美元，同比增長7.10%，占我行業出口比重的66.18%，較上年同期比重增長2.13個百分點。其中對也門、阿薩拜疆、白俄羅斯、摩爾多瓦等市場出口額同比均已然翻倍增長，未來發展的潛力較大。
表6 2019年1-4月份我國縫制機械產品出口國別與地區情況
（單位：美元、%）
（數據來源：海關總署）
表7 2019年1-4月份我國工業縫紉機產品出口國別與地區情況
（單位：美元、臺、美元/臺、%）
（數據來源：海關總署）
2.進口大幅下滑
據海關總署數據顯示（圖4、表8），2019年1-4月份我國累計進口縫制機械產品2.36億美元，同比下降20.46%。其中，工業縫紉機累計進口量1.66萬臺，進口額4138萬美元，同比分別下降9.17%和21.42%，進口均價為2491美元/臺，同比下降13.48%；縫前縫后設備累計進口1.46萬臺，同比增長236.71%，進口額1.64億美元，同比下降21.59%，進口均價為1.12萬美元/臺，同比下降76.71%。
圖4 近三年我國縫制機械行業月度進口額及同比
（數據來源：海關總署）
表8 2019年1-4月份我國縫制機械分產品進口情況
（單位：臺、公斤、美元、%）
（數據來源：海關總署）
從進口國家來看（表9），我國縫制設備進口主要來自于日本、德國、中國臺灣、越南、捷克等國家與地區。2019年1-4月份我國從日本進口縫制機械產品總額達1.074億美元，同比下降17.94%，占行業進口比重的45.38%，比重下降1.39個百分點。同時，我國從越南進口縫制機械產品金額則明顯增長，達1041萬美元，同比增長57.80%。
表9 2019年1-4月份我國縫制機械產品進口國別與地區情況
（單位：美元、%）
（數據來源：海關總署）
05、運行質效下降
受生產下行、庫存高企、資金占用大、營銷費用增長等影響，行業運行質效明顯下滑。據協會統計數據顯示，2019年1-4月份協會統計的百余家骨干整機企業累計完成營業收入62.72億元，同比下降12.68%；實現利潤總額4.45億元，同比下降29.45%；毛利率21.71%，同比增長7.46%，營業收入利潤率7.09%，同比下降19.20%。
據國家統計局數據顯示（圖5），規上企業累計工業增加值增速1.0%，低于同期全國工業增加值增速5.2個百分點。
圖5 近兩年全國工業及縫制機械行業規上企業累計增加值增速對比
（數據來源：國家統計局）
展望2019年全年，我國縫制機械行業所面臨的嚴峻復雜形勢短期內難以改變，各種不確定不穩定因素仍然存在，但行業依然危中有機，有望在科技創新、智能制造等可持續增長紅利驅動下，加快結構調整和增長動能轉換，逐步迎來新一輪以智慧縫制為主要特征的高質量發展新周期。
一方面，全球經濟增長預期放緩，紡織服裝等下游行業的需求將受到抑制，大環境難以支撐我國縫制機械持續性增長；中美貿易摩擦對于全球供應鏈布局和全球經濟增長帶來的負面影響日漸顯現，我國縫制機械行業出口逐步放緩的壓力將不斷加大。加之國內宏觀經濟存在下行壓力，常規縫制設備內需市場周期性飽和特征凸顯，內需的持續低迷將進一步拉低行業整體增速。
另一方面，受全球經濟放緩預期影響，各國將通過實施積極的寬貨幣政策來對沖經濟下行，在經歷短暫經濟波動后有望在下半年或明年初迎來經濟企穩和緩慢回升；我國宏觀經濟總體運行平穩，政府將適時加大逆周期調節，加快改革開放，推進一系列減稅降負和制造業高質量發展政策措施，有利于穩定宏觀經濟，增強企業發展信心；今年將迎來CISMA2019盛大舉辦，我國縫制機械企業正加快技術創新和結構調整，一大批最新融合智能化、大數據、物聯網等先進技術的縫制設備及解決方案將快速面世，有望加速下游產品升級迭代并形成新的市場增量，為行業快速走出低谷創造條件。
總的來看，盡管外部環境復雜多變，面臨的挑戰壓力不小，但是我國縫制機械行業骨干企業隊伍總體發展穩健，行業轉型升級的動力強勁，抗經濟波動風險的能力大幅增強，行業發展具有強大的韌性和良好的前景。我國縫制機械行業將進一步深入貫徹落實黨的十九大和中央經濟工作會議精神，立足科技創新，著眼全球市場，加快結構轉換，推進價值營銷，培育增長動能，大力推動行業高質量發展，力爭保持行業平穩、健康、持續發展。
