2019 年行業面臨的機遇與挑戰并存  

       數千萬臺的海外縫制設備存量市場，“一帶一路”戰略和國際產能合作持續推進，國際市場依然具有發展潛力;服裝等下游行業消費升級和推進智能工廠建設，物聯網、大數據、智能制造等新技術、新模式，將為縫制機械加快智能轉型和構建新的增長動能創造有利條件;制造業增值稅大幅下調等支持企業發展的政策將快速落地，企業信心、活力將得到增強。但是，印巴地緣沖突，中美貿易摩擦帶來的持續影響，美元持續加息引發的新興市場貨幣危機、經濟動蕩和需求低迷，以及國內經濟放緩可能帶來的內需下滑，將使我縫制機械行業經濟整體面臨較大下行壓力。此外，庫存高企、產能過剩、低價競爭、贏利下滑、人才缺乏等問題也將對行業可持續發展帶來挑戰。

       2019 年行業經濟發展將明顯回落。一是經濟大環境不支撐行業持續中高速增長。與縫制機械密切相關的服裝、制鞋、箱包等均是消費品行業，其需求和消費極易受經濟波動影響，在此形勢下縫制設備需求回落將是大概率事件;二是行業產能已經恢復到一個高點，觸頂回調的周期性特征逐步顯現，從當前內外供需結構來看，部分產品如電腦平車等產能已經明顯過剩，去產能、減庫存、調結構，行業將重回推進供給側改革的發展軌道;三是國內市場較快飽和。近兩年內銷工業機總和高達800 萬臺，已經接近前三年工業機內銷總和，市場飽和度大幅增加，在國內外貿訂單持續向外轉移的趨勢下，預計國內新增擴產所帶動的更新換代需求將明顯減少;四是國際市場需求將穩中趨緩。一方面人民幣有所升值，會減弱出口動力，另一方面據對行業出口的前三十個重點國家的2019 年經濟增長情況進行統計預測，預計經濟持續下行和穩中趨緩的國家達到18 個，約占60%，相比2018 年經濟下行和放緩的國家數量稍有所擴大，但是重點市場如越南、孟加拉、埃及等發展穩定，需求潛力較大，南美巴西等國家經濟不斷好轉，較大存量的低端和舊機面臨升級，預計國際市場需求不會出現大的波動。綜合判斷，2019 年行業總體形勢是，“內需降、外需穩”。行業經濟增速將不斷減緩，由正增長轉向負增長的概率加大。預計行業主營業務收入將下降至個位數增長，生產增速將從當前兩位數增長逐步下行至個位數甚至是兩位數負增長。內銷市場進一步放緩，可能步入負增長，出口市場有望與上年基本持平。因此，預計2019 年行業整體的產銷情況將逐步回落，但總體應好于2017 年。

  (二)發展展望  

       1、技術創新、智能制造兩大動能將持續發力

       在經濟減緩、規模效益下降、同質化競爭加劇等背景下，一方面，企業將以用戶為中心，更緊密的貼近市場，加快差異化需求創新，以新技術、新功能、新品類來激發用戶需求，加快產品升級迭代，積極拓展新的產業增長點;另一方面，將著眼強化內部管理變革，以推進智能制造為重要手段，打造更快捷、更高效、更低成本的高質量生產組織方式，提升效率成本競爭力。

       2、價值競爭將成為市場競爭主旋律

       本輪擴產能帶來的普遍性增長紅利即將結束，消費升級將是未來市場的主導性需求，下游行業將從單純關注產品的性價比快速轉向到對整體解決方案的需求。如何為客戶創造價值，是未來企業的市場競爭重點。因此，挖掘需求、引導需求、抓住痛點、明晰價值、提供整體解決方案和高質量服務，企業將加快實施以價值競爭為特征的全過程營銷模式轉型，增強用戶粘性，搶占用戶心智，在競爭中實現可持續發展。

       3、產業并購及協作活動有望持續推進

       在產業發展的成熟期，特別是產能過剩、競爭進入白熱化的下行階段，是實施產業整合并購的最佳時期。在當前行業結構大調整、格局大重塑、產業大轉型的重要風口，通過上工、杰克、大豪等在國內外實施產業兼并收購所帶來的競爭格局變化、企業實力和發展模式變化，為更多的企業在新時期如何實現更好的發展提供了借鑒，有助于企業解放思想，認清形勢，進而在資源整合、聯合發展等方面進行更為廣泛的嘗試和探索，推進行業兼并重組進程。

       4、頭部效應將深層次推進行業洗牌

       當前，在市場、成本、人才紅利等快速消失的大環境下，企業的轉型難度快速加大，面臨的挑戰大于機遇，兩極分化不斷加劇，優勢資源向頭部企業集中的趨勢將越發明顯。頭部企業的規模、品牌、制造、營銷、資金、人才等綜合效應將在行業帶來更大的技術和模式壁壘，而中小型企業在愈發嚴格的環保政策、人力成本增長等因素影響下，發展空間將不斷縮小，行業洗牌將從產能的轉移、實力的轉換、市場的調整、品牌的崛起，不斷向弱勢企業的倒閉、關停和批量退出行業進行實質性洗牌的演變。

       5、國內外品牌在中低端市場競爭加劇

       由于外資品牌的下游用戶整體的設備更新換代時間跨度較長，其實現可持續增長的壓力較大。特別是近年我國縫制設備通過質量提升，骨干企業的產品質量和品牌競爭力正快速從中低端向中端躍升，逐步在外資品牌壟斷的中端市場對其形成了正面競爭。為鞏固和提升市場份額，外資品牌正采取降低成本、降低配置、設計性價比高的中低端產品來與中國產品搶占中低端市場，遏制中國產品崛起步伐。企業應化挑戰為機遇，加快提升，使品牌在國際競爭中不斷升級。

  (三)發展建議  

       1、明晰戰略定位，推動前瞻布局

       當前行業中低端大量聚集，性價比漸趨極致，中端剛開始邁進，尚需要提品質創品牌，高端尚在極小范圍內醞釀發展。從產業結構調整及高質量發展戰略來看，行業需要的是中低端降本減量，中端提品質增份額，高端加強創新趕超。建議一批骨干企業將發展重點逐步由中低端轉向中端，提品質創品牌，努力撬動中端市場存量，不斷夯實知名品牌基礎;建議龍頭企業借助國際技術與品牌的整合優勢，加強高端研發和產業化，發揮引領示范帶動行業上高端。通過向中端和中高端領域的發展和分流，推動形成更為合理的產業經濟結構，加快高質量發展。

       2、加快創新變革，全面轉向高質量發展

       實施高質量發展，是撬動存量、擴大增量、提升國際發展空間和實現差異化發展的主要方式，更是增強企業發展活力，提升效率和競爭力的內在需求。因此，圍繞高質量發展要求和當前行業發展實際，零部件企業應聚焦工藝優化、效率提升和品質升級，加快差異化和規?；l展進程，以高質量、大單品拓市場、增效益;整機企業應重點強化需求創新和質量提升，打造高質量和切實解決用戶需求痛點的產品，以創新為核心來驅動企業高質量發展;商貿企業應深入貫徹價值營銷新理念，從產品銷售商向解決方案銷售商轉型，以高質量營銷和服務來提升發展水平。

       3、強化需求創新，激發增長動能

       在經濟下行階段，創新是驅動行業可持續增長的最大動能。一方面要強化需求創新，跟蹤研究需求變化，聚焦用戶第一痛點，切實提高創新的有效性和適用性，真正為用戶創造價值，將創新成果轉化為推動行業發展的新動能;另一方面要加強引導性需求創新，努力在智慧縫制領域提供更有效可行的整體解決方案。建議部分有技術儲備的骨干龍頭企業，加大在物聯網、大數據、機器人等在內的新興技術上的應用研究投入，積極創造新的產品和生產方式，推動新舊產品轉換、新舊動能轉換，形成新的增長動能和經濟增長點。

       4、高度重視和深入推進質量品牌建設

       當前，我國縫制設備品牌在下游的影響力較快提升，一批骨干品牌已脫穎而出，品牌溢價效應逐步顯現。但與國際知名品牌相比，不論是在市場競爭力還是下游用戶的認可度，其依然是行業企業面臨的兩塊最大短板，制約行業進一步向中高端市場提升。應堅持質量提升不動搖，將質量提升貫穿到企業生產經營全過程，加強產業鏈協作，努力將產品質量做到極致，趕超國際先進水平，塑造強大口碑;要將品牌培育和建設提升到企業戰略高度來加以重視和推進，大力宣傳品牌、塑造良好形象、推動口碑傳播、提升品牌溢價，加快由價格競爭轉向價值競爭，通過高質量、差異化的產品與服務，依托互聯網思維和手段，不斷提升我國品牌的影響力。

       5、加強生態體系建設，提升綜合競爭力

       當前市場形勢多變，新技術新模式層出不窮，競爭不再發生在一個企業與另一個企業之間，而是發生在一個企業的生態體系與另一個企業的生態體系之間。供應與經銷體系作為企業全產業鏈體系的重要支撐，其協同發展和綜合競爭力，在近兩年行業高速增長過程中，已經在企業的交貨速度、產品品質、市場份額、品牌傳播等多層面凸顯競爭力差異。生態體系更強大、質量更高，企業就更容易搶抓機遇，實現更好更快發展。因此，應更加聚焦企業生態體系建設，提升供應體系的整體質量、效率和結構，建設更高素質水平和營銷能力的經銷體系，努力培育一批忠實的粉絲級核心用戶體系，積極推動產業協同和上下游深度融合，切實提升全產業鏈綜合競爭力。

       6、加快走出去戰略，加強國際市場布局

       在新興國家紡織服裝產業崛起和中美貿易摩擦影響的大背景下，企業加快實施走出去戰略已經刻不容緩。面對質量、品牌、渠道等多個短板，企業應加快營銷走出去、服務走出去和品牌走出去步伐，一是要強化國際經銷網絡建設和布局，積極開拓新興市場，先入為主;二是要加強營銷服務的立體化、本土化和快捷化，以高質量的服務快速彌補質量品牌短板，提升綜合競爭力;三是要在質量提升、品牌傳播、展示宣傳等方面加大投入，不斷提升中國品牌影響力;四是不斷創新營銷模式和市場發展策略，努力鞏固中低端，積極撬動中高端，提升國際市場份額;五是要學習借鑒國際品牌的全球化經營方式，積極探索和推動企業研發與生產走出去，努力打造國際化企業，塑造國際化品牌。