2018年中國家紡行業運行報告
- 2018年，在全球經濟復蘇，國際貿易形勢復雜多變的總體背景下，我國國民經濟運行增速保持在合理區間，社會經濟發展主要預期目標較好完成。國內生產總值90.03萬億元，比上年增長6.6%。對世界經濟增長貢獻率接近30%，是世界經濟增長的最大貢獻者。在全面建成小康社會的關鍵時期，家紡行業深入進行供給側結構性改革，行業運行穩步提升,提質增效有所顯現。
2018年家紡行業總體運行保持平穩增長，行業效益良好，成本得到有效控制，行業效率總體提高。反映出家紡行業在深入貫徹實施供給側結構性改革方面取得的初步進展，為行業持續保持高質量發展打下基礎。
一、行業運行保持平穩
2018年，家紡行業總體繼續保持平穩態勢。行業增長速度由2015年觸底回升，近幾年一直保持平穩運行，最近兩年增速保持在4%-5%的區間。據國家統計局數據顯示，2018年1857家規模以上家紡企業實現主營業務收入2041.58億元，同比增長4.55%，增速保持平穩。協會跟蹤統計的210家樣本企業實現主營業務收入871.29億元，同比增長1.33%。跟蹤統計的15個產業集群實現主營業務收入2421.39億元，同比增長6.05%（見圖1）。
圖1. 家紡行業歷年增長趨勢
資料來源：國家統計局、中國家紡協會
三類家紡子行業中，毛巾行業扭轉了負增長態勢,增長幅度較大。據國家統計局數據顯示，2018年，全國287家規模以上毛巾企業實現主營業務收入382.21億元，同比增長4.72%，增速較上年提高了6.03個百分點，扭轉了負增長態勢。協會跟蹤的毛巾產業集群也體現這一增長態勢，增速為8.8%。協會跟蹤的毛巾企業總體樣本有限，由于受個別大型企業數據負增長的影響，整體增速為-13.41%（見圖2、表1）。
表1. 2018年毛巾行業主營業務收入及增幅 （單位：億元）
資料來源：國家統計局、中國家紡協會
床品行業增長穩定。2018年，由國家統計局統計的全國987家規模以上床上用品企業實現主營業務收入1082.32億元，同比增長5.21%。行業增速自2015年以來保持著穩步上升，體現床品行業穩中有進的增長態勢。協會跟蹤的108家床品企業全年收入增速為5.54%；跟蹤的產業集群收入同比增長5.85%（見表2）。
表2. 2018年床品行業主營業務收入及增幅 （單位：億元）
資料來源：國家統計局、中國家紡協會
布藝實現較好增長。2018年，全國222家規模以上布藝企業實現主營業務收入227.84億元，同比增長7.34%，增速較上年有所回落，但仍然高于家紡行業整體增速2.79個百分點。協會跟蹤的企業實現收入同比增速為4.94%；跟蹤的產業集群實現收入同比增長4.12%（見表3）。
表3. 2018年布藝行業主營業務收入及增幅 （單位：億元）
資料來源：國家統計局、中國家紡協會
圖2. 家紡規模以上企業最近五年主營業務收入增速
資料來源：國家統計局
二、出口態勢良好
2018年，在國際收支平衡改善、進出口穩中向好的宏觀局面下，我國家紡行業內外需保持穩定增長。
圖3. 近幾年我國家紡出口增長情況
資料來源：中國海關
2018年，盡管國際貿易形勢復雜多變，家紡行業出口貿易仍然保持了平穩增長態勢（見圖3）。據中國海關數據顯示，2018年我國家紡制成品進出口貿易額 為314.01億美元。其中，出口貿易額為307.80億美元，同比增長5.93%。家紡進口貿易額為6.21億美元，同比下降2.82%，實現貿易順差301.59億美元（見表4）。其中，對美歐日傳統市場增長穩定。2018年我國對美國出口家用紡織品共計94.94億美元，較上年實現較大幅度的增長，增速為10.61%；對歐盟市場2018年實現家紡出口額59.54億美元，同比增長7.00%；對日本市場出口家紡產品29.60億美元，同比增長4.91%（見表5）。
表4 . 2018年家紡進出口金額及同比增長 （單位：萬美元）
資料來源：中國海關
表5. 2018年我國家紡美、歐、日傳統市場及其他市場出口額及同比
資料來源：中國海關
圖4 . 2018年家紡主要出口市場出口額及增幅
資料來源：中國海關
對新興家紡市場出口也呈現出增長的勢頭。2018年，我國對東盟國家（包括緬甸、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及越南七國）共實現家紡出口額24.35億美元，同比增長4.88%。其中，泰國、菲律賓和越南是東盟市場最主要的構成部分，分別占東盟市場的20.54%、20.11%和18.71%，出口金額分別為5.00億美元、4.90億美元和4.56億美元。對越南和印度尼西亞家紡出口增長幅度最大，增幅分別為21.85%和14.04%（見圖4、表6）。
表6. 2018年東盟市場主要國家成交額及同比增幅 （單位：萬美元）
資料來源：中國海關
地毯是美國對中國第二批2000億美元產品加征關稅中主要受影響的家用紡織產品，出口情況倍受關注。考慮到地毯出口企業及國外進口商為應對中美貿易摩擦或將帶來風險的不確定性，積極搶占先機，本期內加大了該產品的出口訂單，使得2018年我國地毯出口額為29.74億美元，同比增長10.10%。
三、內銷總體增長穩定
2018年行業內銷整體繼續保持正增長。據國家統計局數據統計，全國1857家規模以上家紡企業實現內銷產值1451.07億元，同比增長5.07%；2018協會統計的15個家紡產業集群實現內銷產值1909.57億元，同比增長6.87%；跟蹤的210家樣本企業內銷產值略降0.49%，金額為614.46億元。（見表4.）內外需的共同增長對行業穩定發展起到至關重要的作用（見表7）。
表7. 2018年各統計口徑下的家紡行業內銷及增速 （單位:億元）
資料來源：國家統計局、中國家紡協會
各子行業的內銷產值均實現增長（見表8）。據國家統計局數據統計，2018年，全國987家規模以上床上用品企業實現內銷產值720.56億元，同比增長4.43%；統計的287家規模以上毛巾企業2018年共實現內銷產值300.23億元，同比增長5.79%；222家規模以上布藝企業共實現內銷產值141.44億元，同比增長12.89%。
表8 .2018年家紡各子行業規模以上企業內銷及增速 （單位:億元）
資料來源：國家統計局
協會跟蹤統計的108家床品企業共實現內銷產值450.77億元，同比增長4.23%。跟蹤的27家毛巾企業共實現內銷產值106.58億元，同比下降18.47%。統計的74家布藝企業實現內銷產值357.48億元，同比增長2.83%。同時也反映出企業在結構調整過程中的陣痛（見表9）。
表9. 2018年家紡各子行業規模以上企業內銷及增速 （單位:億元）
資料來源：中國家紡協會
2018年行業景氣度整體呈穩步上升態勢，表現良好。據中國柯橋紡織指數網數據顯示，2018年行業總體景氣指數成穩步提升態勢，全年行業總景氣指數為1378.64，同比上年增長了12.31%。自2018年四月以來，家紡行業流通速度呈現快速提升，行業流通景氣指數自下半年開始一直保持在1400點以上，全年流通景氣指數為1463.73，較上年增長了7.80%。進入2018年以來，家紡行業的生產情況一直保持穩步提升態勢，尤其自8月份以來，增長明顯。10月份生產景氣指數達到全年峰值，為1452.72。2018全年生產景氣指數為1293.56，同比上年增長了17.89%（見圖5）。
圖5. 2018年家紡行業景氣指數
資料來源：中國柯橋紡織指數網
四、行業效益有所提升
2018年家紡行業效益增勢明顯，從下半年起行業的利潤增速恢復至高于主營業務收入增速的水平。據國家統計局數據顯示，1857家規模以上家紡企業2018年實現利潤總額126.23億元，同比增長20.13%；利潤率為6.18%，較上年增長0.8個百分點。協會跟蹤統計的210家樣本企業共實現利潤總額74.31億元，同比增長16.10%；利潤率為8.53%，較上年提高1.09個百分點。跟蹤統計的15個產業集群共實現利潤總額153.31億元，同比增長3.36%；利潤率為6.33%，較上年同期略降0.08個百分點。行業效益的增長除生產運營效率提升以外，還體現在行業成本的有效控制（見圖6、圖7）。
圖6. 2018年全國規模以上家紡企業利潤總額及同比增長
資料來源：國家統計局
圖7. 近幾年家紡行業主營業務收入及利潤總額增長趨勢
資料來源：國家統計局
2018年在供給側結構性改革的指引下，家紡行業在成本控制及生產結構等方面也做出相應調整。2018年家紡行業主營業務成本較去年同期的增幅逐漸降低。據國家統計局數據顯示，1857家規模以上家紡企業2018年共實現主營業務成本1753.06億元，同比增長3.94%，增速低于主營業務收入增速0.61個百分點。與之相對應的是家紡行業2018年各月累計的利潤總額增速逐步提升。2018年家紡行業成本費用利潤率為6.27%，較上年增長了0.87個百分點。體現出家紡行業在2018年在成本控制方面做出的努力（見圖8）。
圖 8 . 2018年家紡規模以上企業各月累計收入、成本費用及利潤增長趨勢
資料來源：國家統計局
高質量發展是一個長期艱苦且曲折的系統工程和歷史性任務。2019年，面對多變的國際經濟形勢，機遇與挑戰同在。家紡協會將引領企業積極進行產品結構調整、市場結構調整，繼續助力家紡行業供給側結構性改革，推動家紡行業實現高質量發展，努力實現家紡行業向服務型制造業的轉型。