2018/19年度中國服裝行業經濟運行分析與發展趨勢展望
- 2018年是改革開放40周年。對于中國服裝行業而言，2018年是充滿挑戰與考驗、快速變革的一年。面對復雜多變的國際形勢和國內結構調整的改革壓力，我國服裝行業在發展環境面臨諸多風險和不確定性的背景下，總體保持了較為平穩的發展態勢，內外銷市場表現穩定，運行質效穩步提升，轉型升級成效逐步顯現，高質量發展格局正在形成。
（本文選自《2018-2019中國服裝行業發展報告》）
一、2018年中國服裝行業經濟運行情況
（一）生產基本穩定，產量小幅下降
根據國家統計局數據，2018年服裝行業規模以上企業累計完成服裝產量222.74億件，同比下降3.37%，比上年同期回落0.75個百分點，降幅比1-7月收窄4.13個百分點。其中梭織服裝111.57億件，同比下降3.10%；針織服裝111.17億件，同比下降3.62%。從梭織服裝各品類產量來看，羽絨服裝、西服套裝和襯衫產量呈不同幅度的下降，分別比上年同期下降5.40%、2.39%和8.20%。
根據中國服裝協會測算，預計2018年我國全社會完成服裝總產量約456億件，與上年持平。
表1 2018年規模以上企業服裝產量情況
（數據來源：國家統計局）
圖1 2017-2018年服裝行業規模以上企業產量累計增幅情況
（數據來源：國家統計局）
工業增加值保持低速增長。根據國家統計局數據，2018年規模以上服裝企業工業增加值同比增長4.4%，增速比上年同期放緩1.4個百分點。2018年以來，服裝行業工業增加值增速走勢與紡織業基本趨同，高于紡織業增速3.4個百分點，低于工業增速1.8個百分點。
圖2 2015-2018年服裝行業工業增加值增速變化情況
（數據來源：國家統計局）
（二）出口止跌回升
根據中國海關數據，2018年我國累計完成服裝及衣著附件出口1576.33億美元，同比增長0.3%，比上年同期提升0.7個百分點。其中，針織服裝出口表現優于梭織服裝，我國針織服裝及衣著附件出口733.35億美元，同比增長2.1%，梭織服裝及衣著附件出口713.02億美元，同比下降2.9%。
圖3 2015-2018年中國服裝及衣著附件出口金額增幅變化情況
（數據來源：中國海關）
從月度出口來看，自6月份開始服裝單月出口恢復正增長，至9月、10月單月服裝出口同比分別增長8.5%和8.4%，服裝出口下滑的態勢得到緩解，出口實現止跌回升，而11月和12月單月出口同比分別下降2.7%和4.4%，拉低了全年的服裝出口增幅。
圖4 2018年中國服裝月度出口情況
（數據來源：中國海關）
我國對美國、日本服裝出口恢復增長，對歐盟出口降幅有所收窄，對部分“一帶一路”沿線國家出口增勢較好。
表2 2018年我國對部分主要國家服裝出口情況（第61章和第62章）
（數據來源：中國海關）
（三）內銷保持較快增長
2018年以來，我國服裝內需市場保持平穩較快增長，根據中國服裝協會測算，預計2018年全國服裝銷售總額將達3.08萬億元，同比增長7.32%。
圖5 2013-2018年社會消費品及服裝類零售總額累計增速情況
（數據來源：國家統計局）
1、網上服裝銷售增速明顯提升
據國家統計局數據，2018年1-12月，全國穿類商品網上零售額同比增長22.0%，增速比上年同期加快1.7個百分點，成為服裝內銷市場保持快速增長的第一驅動力。
圖6 2015-2018年實物及穿類商品網上零售額增長情況
（數據來源：國家統計局）
2、大型零售企業零售額小幅增長
根據中華全國商業信息中心的統計，2018年1-12月全國重點大型零售企業服裝類商品零售額同比增長0.99%，增速比上年同期放緩4.43個百分點；各類服裝零售量同比下降4.22%，增速比上年同期放緩8.43個百分點，價格上漲是重點大型零售企業服裝零售量下滑的主要原因。
圖7 2015-2018年全國重點大型零售企業服裝類商品零售累計增速情況
（數據來源：中華全國商業信息中心）
3、專業市場成交額穩步增長
根據中國紡織工業聯合會流通分會季報統計，2018年1-12月，45家重點監測紡織服裝專業市場總成交額為12093.44億元，同比增長6.55%。從地域來看，東部地區專業市場成交額在龐大基數的基礎上實現了穩定增長；二三線城市的崛起和人口回流，拉動了中部地區市場的整體提升。
圖8 2015-2018年重點監測紡織服裝市場成交額累計增速情況
（數據來源：中國紡織工業聯合會流通分會）
4、服裝價格延續溫和上漲
2018年以來，全國服裝類商品零售價格指數和居民衣著類價格消費指數延續了上年溫和增長的態勢，增幅趨于同步，而衣著類生產者出廠價格指數比上年同期有所回落。國家統計局的數據顯示，2018年1-12月全國服裝類商品零售價格同比上漲1.3%，較上年同期提高0.2個百分點；衣著類居民消費價格同比上漲1.2%，較上年同期回落0.1個百分點。
圖9 2016-2018年服裝類消費價格指數與出廠價格指數變化情況
（數據來源：國家統計局）
（四）行業投資降幅收窄
一方面是國內受成本上漲、盈利壓力加大等因素影響，企業對上產能、補庫存等項目保持謹慎態度，越來越多的優秀企業加大了海外產業投資力度；另一方面是在行業發展的新階段，企業投資方向發生變化，更加注重供應鏈優化、品牌文化創意、科技創新等軟實力的提升。
圖10 2014-2018年實際完成投資累計增速情況示意圖
（數據來源：國家統計局）
（五）運行質效穩中有升
2018年以來，我國服裝行業運行質量基本平穩，效益增速明顯提升。據國家統計局數據，2018年1-12月服裝行業規模以上（年主營業務收入2000萬元及以上）企業14827家，累計實現主營業務收入17106.57億元，同比增長4.07%；利潤總額1006.75億元，同比增長10.84%。行業盈利能力和資金周轉效率比上年同期有所提升。
表3 2018年我國服裝行業規模以上企業主要經濟指標完成情況
（數據來源：國家統計局）
圖11 2013-2018年服裝行業規模以上企業主要效益指標增速變化情況
