隨著國內服裝等下游用戶企業的陸續開工，2019年縫制設備迎來了開年后的銷售小旺季。為了進一步了解開年后縫制設備銷售和下游企業開工生產情況，并對全年設備市場走勢和下游生產接單趨勢進行預判，中國縫制機械協會春季調研組赴河北、山東、安徽三省，深入十余家設備經銷商和服裝企業一線，與相關企業進行了溝通交流。




  需求端：下游訂單總量回落  


       綜合調研情況，河北、山東、安徽三省服裝產業近年來整體發展平穩，受規模體量、商業模式、生產方式等因素影響，分化層級較為明顯，從縫制設備的需求來看，帶動國產設備銷售的主力軍，是中小微型服裝企業。綜合來看，三省服裝產業呈現如下特點(加下表)：

       針對2019年各類型服企開工情況，調研組分別依據規模、產銷模式等特性，選取了大、中、小型規模，自有品牌、外貿訂單代工、內銷訂單代工及監獄下屬為主的近十家服裝企業為樣本，進行了深度考察和調研。

       綜合來看，各類型服企年后開工正常，大多數企業為當地設廠，因此工人返廠率超過95%以上，但相較去年開工時間有一周左右的延后。其中，自有品牌的大中型企業和監獄下屬企業生產繁忙，訂單量充足且部分簡單工序需外放加工，但這類型企業在設備上基本以進口品牌為主;主要以國產設備以主的代工型企業，基本采取來單來料方式進行生產，目前接單排產情況維持正常，但訂單利潤越來越低、訂單要求逐步提升。更為嚴重的是，受中美貿易戰影響，大量外貿公司采取保守的觀望態度，一方面不再新接訂單，另一方面已接訂單暫緩下放。因此，具體訂單情況，需要貿易戰走向更加明朗后才能確定。
       整體預判，中小微型服企生產排單將出現中速下滑。此外，管理、效率、品質、交期等綜合因素差異，導致服企綜合實力參差不齊，盈利能力愈發薄弱，在接單時“A接掙錢、B接持平、C接賠錢”的現象越來越明顯，“市場不缺訂單，但很多單就是養工人，沒利潤甚至要貼錢”的現象，已經成為北方絕大多數小微服企面臨的困境。
       此外，國家環保政策持續高壓下，面輔料供應吃緊。服企均反應，因面輔料供應不足導致生產中斷甚至停產等待的情況時有發生。據服企預測，面輔料供應將長期處于相對緊張的狀態，成為影響服裝整體產能的重要因素。


  供應端：設備銷售“踩剎車”  




       調研組分別走訪了具有代表性的藍天、金騰、兄弟等骨干商貿企業，上述企業均具備一定規模和區位優勢，建有成熟分銷體系，對區域市場掌控度較高。據三家企業負責人介紹，經過連續兩年的需求放量之后，2019年開年后的銷售情況，同比前兩年明顯出現轉淡趨勢。

       整體來看，河北、山東、安徽開年后設備銷售同比穩中有降，90%的終端銷售以小批量訂單為主，幾臺甚至單臺購買的情況不在少數。設備總體貨源供應充足，銷售以平包繃、鎖釘套等常規類設備為主，裁床、鋪布機、模板機等設備受關注度較高。
       對全年銷售走勢，經銷商普遍保有謹慎態度，認為自二季度開始，整體銷量將出現下滑并貫穿全年。綜合考慮市場多樣性需求且中小微用戶基數眾多等客觀因素，預判區域市場全年將平穩下滑，常規產品持續走低，但出現斷崖式下跌的可能性極小。
       在走訪過程中調研組還了解到，近年來杰克、中捷、美機等國產骨干整機品牌所推行的品牌塑造戰略和質量提升工程成效明顯，市場知名度和認可度極大提升。據受訪服企相關設備負責人介紹，企業采購設備從經濟實用轉向品牌化的速度正在加快;經銷商層面也反饋，開年后二三線品牌銷售遇冷，市場份額正加速向一線品牌聚集。
       值得關注的是，雖然受訪服企負責人表示，除工藝要求、設備損壞等原因外，今年將延緩常規設備的大批量采購投入，小批量更換的頻次和規模也將有所控制。但是隨著生產的深入和訂單要求的提升，對于能夠切實提升效率、保證品質的縫制設備，服裝企業仍有剛性需求。從走訪情況看，中小微型服裝企業在實際生產過程中，鋪布機、裁床等前道自動化設備的應用度極低，相關工藝絕大多數還停留在人工操作層面，實際生產效率偏低，少數企業已經購入單臺設備進行試用，對比效果明顯。因此，即使市場整體趨降，縫前及自動化縫中設備，仍具備一定的空間可供挖掘。


  市場調整，呼吁縫企理性應對  

       春季調研組組長、協會副理事長吳吉靈表示，在持續兩年連續放量增長之后，市場新增增量需求和存量更新換代需求基本達到飽和，尤其是電腦平縫機、電腦包縫機等常規產品，周期性觸頂回落趨勢明顯，國內市場已經全面轉向存量常態化，銷售下行已成為大概率事件，但下行幅度尚需根據中美貿易戰走向等因素進行綜合判定，有待進一步觀察。

       根據實際走訪情況，結合北方其他省市區域收集的信息來看，一季度北方設備市場基本維持平穩緩降格局，預判二季度開始，降幅會進一步擴大——種種跡象表明，市場正式轉入平穩下降的調整期。
       面對2019年國內整體市場走勢和格局，建議縫企堅定信心、理性冷靜應對。在去年召開的行業大會上，“連續增長后，市場將進入調整震蕩期”成為廣泛共識，行業企業對此已有所準備。從具體操作層面，建議廣大縫企進一步加快結構調整，力爭抓準危中之機，持續增強自身核心競爭力。
       首先，堅守質量為先底線，杜絕“蘿卜快了不洗泥”。近年來，品質替代價格，成為用戶選擇設備的首選因素。據服企反映，近兩年來國產設備在實際使用過程中出現了不同比例的質量波動，縫企應引以為戒，珍惜得來不易的品牌形象和市場認可度，持續推動產品的質量提升。
       其次，不同企業應依照自身產品特性，進行重新定位和資源整合。尤其是中小整機生產企業，應以下游實際需求為導向，加快動能轉換，以創新驅動實現“做長長板”，舍棄已經不具備優勢的領域，集中資源在細分應用層面做精做強，打造更具競爭力的核心優勢。
       第三，為拉動銷售，開年后骨干整機企業及部分經銷商紛紛開展了以舊換新、活動促銷等營銷行為，部分中小整機企業為盡快消化庫存、回籠資金，已經開啟降價通道。隨著市場需求下行、競爭加劇，提醒廣大行業企業理性應對，關鍵做好資金鏈的風險管控，主動維護良性市場秩序。
       此外，受服裝產業向人口密集的欠發達地區轉移、國家扶貧政策向服裝產業傾斜、地方政府產業政策支持等因素影響，河北邯鄲、山東魯西南、安徽宿洲，以及河南、山西部分區域，呈現出一定的發展潛力和延續性，有望形成新的服裝產業集群，或將成為設備銷售新的增量市場，行業企業可適當予以關注。