貿(mào)易摩擦下的區(qū)域經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)可控 產(chǎn)業(yè)升級(jí)提上日程
- 地方金融監(jiān)管部門建議，各部門應(yīng)該出臺(tái)政策，鼓勵(lì)企業(yè)通過引進(jìn)技術(shù)和設(shè)備等方式，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，降低產(chǎn)品的可替代性，幫助企業(yè)獲取技術(shù)優(yōu)勢(shì)，這樣可以鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
貿(mào)易摩擦下的企業(yè)
中美貿(mào)易摩擦逐步升級(jí)，對(duì)中國(guó)個(gè)別行業(yè)和地區(qū)影響較大，但綜合來看，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道獨(dú)家獲得華東兩個(gè)地級(jí)市金融監(jiān)管部門針對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)地方經(jīng)濟(jì)影響的調(diào)查報(bào)告，報(bào)告顯示，三輪共2500億美元的加征關(guān)稅清單后，雖然導(dǎo)致部分企業(yè)訂單減少、市場(chǎng)拓展難度加大、投資布局受限，但對(duì)兩市開放型經(jīng)濟(jì)短期內(nèi)影響不大，部分有知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)含量高的企業(yè)仍具有較強(qiáng)話語權(quán)。地方金融監(jiān)管部門建議，各部門應(yīng)該出臺(tái)政策，鼓勵(lì)企業(yè)通過引進(jìn)技術(shù)和設(shè)備等方式，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，降低產(chǎn)品的可替代性，幫助企業(yè)獲取技術(shù)優(yōu)勢(shì)。技術(shù)優(yōu)勢(shì)能夠展現(xiàn)出企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，振華重工就是一個(gè)典型的案例，其憑借及時(shí)和價(jià)格優(yōu)勢(shì)，“打贏”貿(mào)易戰(zhàn)，成功從美國(guó)加征關(guān)稅清單中逃離。（張星）
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道獨(dú)家獲得華東兩個(gè)地級(jí)市金融監(jiān)管部門針對(duì)貿(mào)易摩擦對(duì)地方經(jīng)濟(jì)影響的調(diào)查報(bào)告，從中可以管窺中美貿(mào)易摩擦對(duì)企業(yè)的影響如何。報(bào)告顯示，三輪共2500億美元的加征關(guān)稅清單后，雖然導(dǎo)致部分企業(yè)訂單減少、市場(chǎng)拓展難度加大、投資布局受限，但對(duì)兩市開放型經(jīng)濟(jì)短期內(nèi)影響不大，部分有知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)含量高的企業(yè)仍具有較強(qiáng)話語權(quán)。
需要說明的是，兩地級(jí)市均位于華東一工業(yè)大省北部，在本文中以S市和H市代稱，兩市今年上半年GDP總量在1000億元至2000億元的區(qū)間內(nèi)，在該省13個(gè)地級(jí)市中位于中下游水平。
八成企業(yè)影響輕微
先來看S市的整體對(duì)美貿(mào)易格局。2018年1-7月，S市共222家企業(yè)開展對(duì)美貿(mào)易，占全市外貿(mào)企業(yè)的35.4％，累計(jì)貿(mào)易額3.01億美元，占全市總額的14.6％。其中出口2.58億美元，占全市的19.8％，主要產(chǎn)品有塑膠制品、乳膠手套、家具、休閑用品、紡織服裝等；進(jìn)口0.44億美元，占全市的7.9%。主要產(chǎn)品有干堅(jiān)果、生牛皮和乳清等。
短期來看，本次中美貿(mào)易摩擦對(duì)S市開放型經(jīng)濟(jì)的影響主要呈現(xiàn)以下兩個(gè)方面特點(diǎn)：
一是涉及企業(yè)相對(duì)集中，呈現(xiàn)“二八”分化現(xiàn)象。三輪共2500億美元的加征關(guān)稅清單中，涉及S市1611家企業(yè)。其中，涉及金額100萬美元以上的企業(yè)37家，占20％，但出口份額占涉及總額的80％，影響相對(duì)集中。
具體來說，前兩輪已實(shí)施的500億美元加征關(guān)稅清單中涉及S市出口661.3萬美元，涉及企業(yè)32家。除了一家新材料公司涉及265.8萬美元，一家電子設(shè)備公司涉及146.9萬美元，其余30家企業(yè)累計(jì)涉及248.6萬美元。
在第三輪預(yù)實(shí)施的2000億美元加征關(guān)稅清單中，涉及企業(yè)130家，涉及金額1.39億美元，占全市出口總量的11％。其中6家企業(yè)累計(jì)涉及金額5753萬美元，占涉及總額的41.7％；29家企業(yè)累計(jì)涉及金額6087萬美元，占涉及總額的43.9％。
二是涉及行業(yè)范圍廣，整體強(qiáng)度偏弱。此次中美貿(mào)易摩擦涉及S市塑料制品、紡織服裝、木制品、機(jī)電產(chǎn)品、玻璃制品、食品醫(yī)藥、衣服產(chǎn)品加工等10余類不同行業(yè)，其中涉及最深、金額最大的為塑料制品，涉及金額4700萬美元，分別占全市涉及總金額和塑料制品總產(chǎn)值的32.4％和2.7％；木制品涉及出口額位居第二位，涉及金額2500萬美元，以木質(zhì)家具為主，分別占全市涉及總金額和木材加工產(chǎn)值的17.24％和0.6％；紡織服裝位居第三，涉及金額1100萬美元，分別占全市涉及總金額和紡織服裝總產(chǎn)值的7.58％和0.3％，且80％以上涉及金額來自2家制帽企業(yè)。其余行業(yè)平均涉及出口金額在400萬美元左右。
S市調(diào)研結(jié)果顯示，有一批新材料、地板公司有知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)含量高，雖然關(guān)稅提高至25％，但因產(chǎn)品不可替代性強(qiáng)，企業(yè)通過提高價(jià)格、持續(xù)推出新品等有效手段，仍具有很強(qiáng)的話語權(quán)，產(chǎn)品在美國(guó)市場(chǎng)依舊暢銷。
此外，S市現(xiàn)有正常經(jīng)營(yíng)外資企業(yè)316戶，其中和美國(guó)有貿(mào)易往來企業(yè)44戶。這些美資項(xiàng)目大多為美籍華人投資，受到中美貿(mào)易摩擦影響較小。
但S市調(diào)研報(bào)告也坦言，貿(mào)易摩擦短期對(duì)出口影響較小，中期可能會(huì)逐級(jí)放大。美國(guó)作為S市主要出口市場(chǎng)，短期內(nèi)，貿(mào)易摩擦對(duì)出口及主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的影響程度相對(duì)較輕，但長(zhǎng)期看可能會(huì)持續(xù)發(fā)酵。一方面訂單轉(zhuǎn)移會(huì)加快，企業(yè)在短時(shí)間內(nèi)可能無法完全消化。同時(shí)，對(duì)美出口的木制品、服裝等企業(yè)反映，目前美國(guó)部分進(jìn)口商已經(jīng)逐步在醞釀中國(guó)制造的替代品，客戶已有向東南亞、印度等地轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。另一方面拓展新市場(chǎng)難度可能加大。如果當(dāng)前2500億美元征稅清單全部落地實(shí)施，大部分波及企業(yè)勢(shì)必會(huì)加快開拓新市場(chǎng)，可能會(huì)造成企業(yè)壓價(jià)拼搶訂單，導(dǎo)致企業(yè)整體利潤(rùn)率的下降。
單體企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力稍弱
H市的調(diào)查報(bào)告涉及轄內(nèi)8家對(duì)美出口企業(yè)，主要從事日用品、服裝、紡織、家具和鋼制品制造業(yè)，全部為民營(yíng)或者港澳臺(tái)投資的生產(chǎn)型企業(yè)。
與S市的報(bào)告類似，H市報(bào)告顯示，有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)幾乎不受影響。比如轄內(nèi)某電子制造有限公司主要產(chǎn)品為噴霧器頭，對(duì)美出口約占企業(yè)出口總額的50％，為前期500億美元加征關(guān)稅清單中的產(chǎn)品，2017年涉稅產(chǎn)品出口總額為360.95萬美元。但由于該企業(yè)使用以色列公司的相關(guān)技術(shù)和模具，相關(guān)模具制造工藝難度大、成本高，技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，其產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上具有不可替代性，目前美國(guó)客戶已經(jīng)同意承擔(dān)加征的關(guān)稅，并且不會(huì)減少訂單，企業(yè)預(yù)計(jì)2018年下半年和2019年對(duì)美出口不會(huì)出現(xiàn)下降，利潤(rùn)也不受影響。
報(bào)告稱，較之單體企業(yè)，集團(tuán)下屬子公司抵抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，比如轄內(nèi)某家具生產(chǎn)商主要生產(chǎn)皮沙發(fā)，2017年對(duì)美出口占其總出口的95.56％，其產(chǎn)品主要銷往美國(guó)，但企業(yè)訂單全部由新加坡的關(guān)聯(lián)公司負(fù)責(zé)簽訂，具有較強(qiáng)的議價(jià)能力，能夠通過轉(zhuǎn)移關(guān)稅和集團(tuán)公司內(nèi)部調(diào)動(dòng)產(chǎn)能的方式減少征稅對(duì)企業(yè)產(chǎn)生的沖擊，目前企業(yè)預(yù)測(cè)受貿(mào)易摩擦影響，對(duì)美出口可能會(huì)下降15％左右，但是對(duì)企業(yè)的總體經(jīng)營(yíng)影響有限。
而訂單變化的主要決定因素是美國(guó)買家的承壓能力。報(bào)告顯示，國(guó)際知名公司對(duì)加稅的承壓能力較強(qiáng)，更看重出口方的綜合實(shí)力，出口訂單相對(duì)穩(wěn)定，而中小美商不愿承擔(dān)加稅帶來的成本壓力，另尋合作伙伴。比如，轄內(nèi)一家制帽企業(yè)的合作伙伴中有阿迪達(dá)斯等國(guó)際大型運(yùn)動(dòng)用品企業(yè)，這些國(guó)際知名品牌對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求較高，基于長(zhǎng)期的合作關(guān)系和企業(yè)良好的產(chǎn)品質(zhì)量愿意接受較高的關(guān)稅。
較為困難的是單體加工企業(yè)。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，轄內(nèi)一家廚房家具生產(chǎn)商2017年出口總額3547萬美元，對(duì)美出口總額為3132萬美元，占全部出口的88.30％，受本次2000億美元征稅政策的影響，美國(guó)客戶訂單已經(jīng)停止，企業(yè)預(yù)計(jì)今年11月份后對(duì)美出口將出現(xiàn)大幅下降，企業(yè)出口將會(huì)下跌50％以上。但好在這家公司及時(shí)調(diào)轉(zhuǎn)方向，通過個(gè)性化設(shè)計(jì)的方式，將產(chǎn)品和廚房家裝設(shè)計(jì)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)銷售。
破題之道
一位地方金融監(jiān)管人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性較強(qiáng)，美國(guó)加征關(guān)稅影響的主要是低級(jí)產(chǎn)品出口，對(duì)地方GDP總體而言影響不大，但是可能對(duì)地方就業(yè)有所影響，可能會(huì)造成工人收入暫時(shí)下降。此外，受到影響較多的是從美國(guó)進(jìn)口高端技術(shù)的合作中方商家。
H市調(diào)研報(bào)告建議稱，企業(yè)應(yīng)當(dāng)開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，加快市場(chǎng)轉(zhuǎn)型，填補(bǔ)美國(guó)客戶離場(chǎng)造成的損失。此外，應(yīng)調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，規(guī)避“原產(chǎn)地”關(guān)稅負(fù)累。
從政策上，H市金融監(jiān)管部門建議，各部門應(yīng)該出臺(tái)政策，鼓勵(lì)企業(yè)通過引進(jìn)技術(shù)和設(shè)備等方式，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，降低產(chǎn)品的可替代性，幫助企業(yè)獲取技術(shù)優(yōu)勢(shì)，這樣可以鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)于部分技術(shù)含量較低的勞動(dòng)密集型企業(yè)，利潤(rùn)空間較小，建議外匯局聯(lián)合商務(wù)、稅務(wù)和海關(guān)等多部門，繼續(xù)出臺(tái)相關(guān)便利化政策措施，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易便利化，推進(jìn)減稅降費(fèi)措施，降低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，對(duì)沖貿(mào)易摩擦帶來的影響。
商務(wù)部研究院國(guó)際市場(chǎng)研究所副所長(zhǎng)白明對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，中小企業(yè)一方面可以在政府支持下參與“一帶一路”建設(shè)，開拓沿線國(guó)家市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售地區(qū)多元化，一方面在進(jìn)入新興市場(chǎng)時(shí)，擴(kuò)大出口信用保險(xiǎn)覆蓋范圍，降低企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
