臺州縫機：春潮涌動，未來已來
進入一季度末期，國內縫機市場依舊延續了火爆行情，作為中國縫制設備之都的臺州，整零企業自開年后即刻進入加班加點狀態，實現了2018開門紅。為了真實了解企業實際產銷狀況、梳理企業下階段發展布局，探尋未來行業發展方向，協會春季調研組深入走訪臺州產業集群，對產業鏈供應、企業市場布局等情況進行了調研。
1、現狀：產業鏈環環“喊渴”
“不解渴、吃不飽”，成為自去年下半年至今，臺州產業鏈各環節的真實寫照：零部件企業外協毛坯供應不足，整機企業增員增線后拿不到足額零件，經銷商有訂單卻無貨可發。排隊等發貨、現金拿零件的現象已在臺州持續了半年以上，甚至成為部分中小整機企業每天的頭等大事。
綜合協會調研了解到的信息，導致臺州縫機企業零件供應不足的原因，主要有三個方面：
首先，去年的“三改一拆”行動，為期兩個月的環保風暴，以及消防、安檢檢查，部分不合規的零件企業在一系列政策因素下被強制關停，打破了臺州原有的縫機產業鏈供應生態，很多主要依賴小零件廠供貨的整機企業，不得不下單到能夠正常生產的規上零件企業，增加了后者的訂單總量。
其次，零件生產所需的上游供應端，如翻砂、電鍍、熱處理、噴漆、澆鑄等環節的生產企業，均屬于高耗能、高污染的重點整治范疇，這些企業的停產或搬離，切斷了臺州乃至整個行業縫機零件生產的源頭供應。
第三，去年至今年一季度，杰克、中捷、美機、寶宇、順發、匯寶等當地領軍企業均實現了一定體量的產能擴增，同比零件訂單增幅平均在30%左右。需求的忽然加速暴漲，加劇了零部件的供應不足。
上述三方面原因的共同作用下，臺州零件企業因用地、廠房以及政策要求等限制，產能難以短時間提升，面對越積越多的訂單，零件企業多數采取了保大放小的策略，盡最大可能的保障長期合作且款期良好的第一梯隊的領軍企業的供應，第二、第三梯隊只能采取限量供應，再加上部分中小企業現金發貨的份額，層層傳導后，促成產業鏈環環“喊渴”的現狀。
截止3月底，據協會調研的情況看，臺州小型零件企業逐漸恢復生產，規上零件企業產能有所提升，外協企業的配合也在慢慢正常，整體供應量有所緩解。目前，因工序繁雜、生產周期較長、外協工序較多，各企業最為短缺的零件，主要集中在機殼、挑線桿層面。
市場持續的供不應求，加上生產成本的壓力（截止2017年年底，臺州縫機領軍企業基本都對零件的采購價格進行了上調），也為了給接下來的市場開拓和穩固預留出了價格調整空間，3月末，臺州縫企圍繞電腦平縫機的出廠價格和銷售價格進行了提價，幅度在50~200元左右。從目前來看，因提價后訂單依舊不能得到滿足，所以經銷商及終端用戶對價格調整并未有太大反響。
2、強變：列強時代漸行漸近
雖然面臨著上游供應端的壓力，但市場的持續熱銷，極大地增強了規上縫企的投入信心，臺州縫企自去年以來，在土地、廠房、自動加工中心等硬件層面的投資增長明顯；同時，臺州年輕勞動力供應有所恢復，今年縫企，尤其是領軍企業招工情況普遍較為樂觀。
零部件企業建立的綜合信用評價體系初見成效，信譽、款期良好的整機企業在本輪“供貨難”中享受到了更快速、更足量的供應。同時，據部分規上零部件企業介紹，現金供應的零部件，基本加價范圍在15~30%，直接提高了低利潤整機產品的制造成本。
從百家爭鳴到列強紛爭，臺州縫機產業格局逐漸明朗，各企業定位逐漸明晰。自去年以來，在政策因素催化下，臺州縫機產業集中度加速提升。市場進一步向規模整機企業聚集，有利于優勢品牌的塑造和市場秩序的良性穩定。
首先，規上企業抓住機遇，持續擴產增線；其次，主打低利潤的中小企業規模不斷收縮。據多家企業反映，“相較于2017年一季度，臺州區域內月產電腦車2000臺以上、以現金模式操作、臺均毛利在百元以下的企業數量，已經下降一半以上”。雖然市場多樣化需求和小微型零件企業仍將支持低利潤產品繼續存在，但這一層級企業的生存環境和空間正在不斷壓縮。
此外，隨著行業質量提升工程的不斷推進，以及市場對質量的重視，使得國產縫機質量穩步改善。同時，隨著生產工藝、管理水平、成本管控等層面的成熟和提升，各品牌主流產品的價格基本拉近，價格已經不再是用戶購買設備的主要因素，品牌的認知、產品質量的穩定、設備性能的多樣性、后續服務的能力等因素，成為吸引用戶、實現市場競爭力的主因。
綜合臺州整機企業近年來的表現和一季度的具體情況，最顯著的變化，是企業逐漸由市場（價格）驅動向研發創新驅動轉型。整機企業開始更多地從用戶實際需求、助力下游產業工藝改進、降低勞動強度等層面著手，多數企業基本建立了“推出一批、替換一批、研發一批、儲備一批”的年度新品推出速度。中型企業主動尋求差異化發展，避開已經不具備競爭優勢的常規機種，尋求在細分產品領域做精做專繼而做大做強的新模式。值得關注的是，行業整體進入微利時代，各品牌對新品的定價基本秉持一步到位原則，不再采用階梯式下降的既有模式。
更深層次的改變還在于企業對供應體系的重視及后續動作——市場競爭已經演進為全產業鏈的競爭，在市場驅動向研發驅動轉變的過程中，上游零部件供應體系的作用愈發重要，整零之間的合作愈發緊密。“誰能掌握核心零部件供應和配合，誰就更能掌握市場的主動”已經成為當下臺州規上整機企業的共識。隨著各主要品牌之間的差異化、細分化的加速，對自身戰略零件供應體系的打造已經被提上日程，企業也已經有所動作。
3、未來：破局行業新周期
臺州調研期間，協會吳吉靈副理事長提出了行業周期與新常態的辯證論斷，提示企業理性應對當前產銷高峰，提前防范并布局接下來的市場起伏，得到了多數企業的認可。
吳副理事長表示，行業進入新常態的標志，是國內需求從增量市場向存量市場的轉變，這與下游產業乃至整個國家的經濟增長方式從大幅規模投資拉動轉為理性精準投資拉動是息息相關的。橫向對比縫機行業的產銷變化曲線圖可以發現，與下游各產業的投資規模緊密契合，更是與國家宏觀經濟的走勢相一致的。
新常態下，行業舊有的產銷波動周期被打亂，自2012年開始延續長達近5年的低速發展，倒逼縫機產業加速轉型升級。期間，行業踐行“三降一補”的供給側改革要求，尤其是整體產能縮水和去庫存加速尤為明顯。
“日中則昃，月滿則虧”。近兩年來隨著世界經濟和國內市場的回暖，下游產業投資反彈帶來了行業新一輪的發展機遇。綜合從多種渠道收集的信息，除縫機企業產能出清無法滿足市場爆發式需求的客觀原因外，還有四個層面的直接原因促成并支撐了本輪火爆行情的產生：其一，服裝等下游產業消費需求回暖，生產企業訂單明顯提量，形成對設備的持續需求。同時，發達地區的服裝產業海外制造有所回流，同時也加速向中西部轉移，中高層管理者借助當地扶貧政策回鄉創業，從母公司接單進行生產，共同產生了設備的增量需求；其二，國內市場上一輪大規模的設備采購出現在2010、2011年前后，基本已經到了使用周期，加之近年來行業研發的加速，新一輪的設備更新換代周期開啟，產生了存量的輪回更替；其三，國內高端用戶對國產設備，尤其是自動化設備的認知有所改觀，國產品牌逐漸撬動了原本被國際品牌占據的市場份額；其四，小型整機生產企業受環保等政策因素影響，或關停或拿不到零件，這一部分市場被規上整機企業占據。
綜合來看，在上述四個層面原因的共同作用下，2018年國內市場的需求仍將有一定的延續性，支撐了縫機2018年發展持續向好。
新常態下，如何有效預判未來兩到三年的市場走勢，從而進行有的放矢的布局和資源分配，對當前臺州縫企，尤其是規上企業具有非常重要的實際意義。調研期間，企業決策者們對此均有著理性且清醒的認識，他們普遍認為：結合近十年以來的行業走勢規律，2018年行業有望再次沖頂產銷量新高，所以各企業紛紛增員增產，以期在窗口期內能夠更多的獲取市場占有率。但是2019年之后，本輪行情的結束或將再次將國內整體市場帶入逐年下滑的低速運營狀態。未來如何在存量市場中合理規劃產能，將成為考驗企業轉型成果和綜合實力的標尺。可以說，臺州縫機的生態環境正在發生著潛移默化的轉變，下一輪洗牌已經呼之欲出。
一旦國內市場趨穩，近五年來基本保持平穩慢增長的國外市場，將成為新的戰場。呼應國家一帶一路戰略，中國縫機走出國門，與國際一線品牌同臺競技，直接參與國際市場版圖競爭，已經成為大勢所趨。接下來，具備品牌優勢、產能優勢、規模優勢、服務優勢的企業將更易于占據終端用戶心智，對接優勢渠道資源。一位領軍企業負責人表示，“舍外保內是企業這兩年不得已的選擇，但是海外市場的發展和需求已經非常明顯。17、18年的激流勇上，可以看做是為了未來能夠搶占國際市場而做的重要的戰前準備”。
更為振奮的是，臺州新一屆領導班子，對縫機產業的發展表現出了前所未有的關注，提出了打造千億產業的目標，并陸續推出了促進產業發展的相關政策，指導縫機產業向高端裝備制造業加速轉型。宏偉藍圖已然繪就，未來已來，作為中國乃至世界縫制設備產業的聚焦之地，在推動行業強變升級、拉動區域經濟轉型發展的過程中，臺州縫機肩負起了全新的責任，掀開了新的發展篇章。
