9月27日，CISMA2017國際發展與合作論壇在上海新國際博覽中心隆重舉行。論壇以“創新發展，合作共贏”為主題，為了增進交流效果，中國縫制機械協會特意邀請了中國服裝協會、中國皮革協會的領導和專家就下游行業全球化發展進行精彩的分享。圍繞主題，結合當前行業發展環境、現狀、趨勢，中國紡織建設規劃院副院長張杰、中國皮革協會副秘書長葉香菊分別就全球服裝產業發展概況及趨勢、國際皮革產業發展概況及趨勢進行了分析和介紹。

       全球服裝產業發展概況及趨勢

       從全球紡織品服裝貿易的出口數據可以看出全球性生產布局。目前紡織品的生產和出口主要集中在亞洲、歐洲和北美洲，從國家和地區看，中、歐、印、美、土前5名之和占到全球的74.1%。服裝的生產和出口同樣是主要集中在亞洲、歐盟和北美洲，中、歐、孟、越、印前5名之和占到全球的78.7%。

       再來看看亞洲，紡織品生產主要集中在中、印、韓，服裝生產主要集中在中、印、孟、越。中國體量最大，紡織品和服裝的占比均超過亞洲的60%。

       中國紡織工業經過幾十年的積累和發展，2016年纖維加工總量5400萬噸，占全球比重超過50%。從紡織品服裝的出口來看，2010年以后出口增速降低，全球占比緩慢上升，最高達到38%。其中，服裝出口多年來均占紡織品服裝出口總量的60%左右。2017年1-7月，我國累計出口紡織品服裝1240.5億美元，增長2.1%；紡織企業銷售利潤率為5.1%。全國限額以上服裝鞋帽針紡織品零售額7171.7億元。總體來看，中國紡織工業保持穩中向好態勢，市場回暖，質效領跑。

       我認為，中國紡織的趨勢要從以下幾個層面來看：

       1、行業規模增長轉入中低速增長。

       從纖維加工總量來看，行業規模增長2010年后進入平臺期，轉入中低速增長，占全球比重保持穩定。從服裝出口來看，2014年達到頂峰，開始進入回調期。

       2、行業發展進入創新升級新階段。

       依托國內完善的產業全體系配套優勢，開始全方位的系統的創新，通過科技創新、管理創新、商業模式創新，以及供應鏈協同創新來實施“三品戰略” 、優化成本結構、踐行社會責任、提升品牌價值。

       3、生產制造逐步邁向智能制造。

       如棉紡行業的清鋼聯、粗細聯、細絡聯和自動包裝，萬錠用工人數從2000年的250人下降到50人。服裝行業適應個性化消費需求及電子商務快速發展，以大批量定制為目標的，覆蓋縫前、縫制和縫后，結合自動化倉儲系統，實現從訂貨到交付的全流程智能化。

       4、國內企業開始主動進行國際化戰略布局與合作。

       中國企業的國際化步伐主要表現在品牌收購和產能布局兩個方面。品牌收購主要是在歐洲，產能布局主要是在亞洲的東南亞和非洲。

       從目前來看，紡織服裝產業會持續轉移，向亞洲的東南亞和南亞轉移為主，向非洲轉移為輔。但轉移的速度和規模存在不確定性。哪里能夠實現以最高的效率、最低的成本、最大限度地滿足全球性的消費需求，產業就會轉移到哪里。

        國際皮革產業發展概況及趨勢

       皮革產業包含制鞋、箱包、制革、毛皮及制品、皮革服裝、其他皮革制品等行業。首先，我們來看國際皮革產業國際貿易的體量，2015年世界140多個國家及地區的皮革產業進出口總額共3946億美元，其中出口2156億美元，進口1790億美元。從中，呈現出如下特點：

       1、鞋業以絕對的優勢處于皮革產業的龍頭地位

       從中國的皮革產業來看也是如此，在2016年規上企業1.4萬億元的銷售收入中，鞋占55.6%、箱包占12.5%、制革占12.4；從中國出口看，在2016年764億美元的出口中，鞋占58.8%、箱包占32.8%。

       2、中國是世界皮革產業最大的出口地

       從世界皮革產業出口貿易來看，中國居首位，占世界皮革產業出口總額的37.8%，產業主要集中在福建、廣東、河北、河南和浙江。
       歐盟和東盟分別居第2位和第3位，分別占31.9%和11.4%，其他在10%以下；而歐盟的出口份額高，主要依賴其內部交易，占20.1%，對歐盟以外地區的出口僅占10.8%。

       3、歐盟是世界皮革產業最大的需求市場

       從世界皮革產業進口貿易來看，歐盟居第1位，占世界皮革產業進口總額的37.9%（其中有17.7%來自歐盟內部），美國居第2位，占20%，其他在10%以下。

       4、中國、歐盟、印度出口平穩增長

       從2011-2015年皮革產業需求和主要出口國家及地區發展來看，東盟的表現最為活躍，4年來保持了持續強勁增長的態勢，年均增長率達到了38.1%；中國香港則是持續下降，年均下降8.2%；其他國家和地區則為2011-2014年持續增長，2015年有所下降。

       總的來說，世界皮革產業生產和貿易格局不會有根本性的改變。東盟雖然具有很強的成本優勢，近年來發展迅速，但其在皮革產業世界貿易中所占的份額低，產業配套能力弱、勞動力素質不高、整體效率低，以及國家小，承接轉移的能力有限等制約因素，近年來不會有暴發式的增長，只是所占份額還會有所提高，中國、歐盟、中國香港的份額可能會略有下降，但整體格局不會有大的改變，中國的皮革產業仍大有可為。